中亚腾飞：从数据看全球航空增长最快地区之一

本期OAG聚焦全球增长最快的市场之一——中亚，从数据出发，深入解析其发展趋势。主要内容包括：

* 各国增长亮点：重点关注哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦

* 航线趋势：新开航线集中在哪里？背后的驱动因素是什么？

* 航司格局：哪些航空公司正在推动这一轮增长？

今年4月全球运力情况

* 受以色列/美国与伊朗冲突影响，预计今年4月全球航空运力同比下降0.9%

* 国际运力降幅更为明显，同比下降3.3%。不过，这一数据也受到复活节时间变化的影响——去年复活节在4月，而今年提前至3月

* 展望5月，目前航班排班数据略有改善迹象，但仍存在不确定性。从周运力趋势来看，同比仍处于下降区间

2026年夏季，航空业将走向何方？

* 尽管骚动仍集中在中东市场，但其外溢效应已开始引发行业对全球航空公司运营的担忧，尤其是在燃油供应层面

* 同时，大环境不容忽视——当前油价较过去12个月仍处于明显高位，成本压力持续存在

过去一个月以来，油价似乎开始有所回落……

但若拉长至过去12个月来看，其波动幅度仍凸显出航空公司成本端所面临的巨大压力。

全球格局下的中亚地区：体量不大，但增长迅猛

• 2025年中亚地区总运力仅为3370万个座位，在全球范围内规模最小

• 但其增长速度全球领先，运力较2024年增长11.3%

2025年的中亚航空市场

• 尽管国际运力自2010年以来持续稳步增长，但中亚地区的真正加速出现在2021年疫情之后，以及2022年俄乌冲突爆发之后

• 不过，这一增长在中亚五国之间并不均衡，其中乌兹别克斯坦表现最为突出，预计2026年运力同比增长达24%

两个市场的分化：结构性差异依然存在

• 在人口规模和航空市场体量上，中亚最大的两个国家，同时也是增长最快的市场

• 约80%的中亚航空运力集中在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，其中近一半的国际运力来自乌兹别克斯坦

• 哈萨克斯坦拥有规模较大的国内航空市场，今年4月国内运力接近100万座位，这与其广阔的国土面积密切相关

• 乌兹别克斯坦则在国内和国际市场上均保持最快增长速度

中亚增长驱动因素

• 中亚正从一组发展相对滞后的经济体，转型为新兴经济体。市场逐步开放，带动经济快速增长

• 2025年地区GDP增长率为6.1%，预计2026年将维持在4.9%–5.2%之间

• 随着居民可支配收入提升，低成本航空快速扩张，使其市场份额从2010年的0.4%跃升至2025年的21%

• 约有500万至600万乌兹别克斯坦人、400万至500万哈萨克斯坦人生活在海外，他们一方面向本国汇款，另一方面也带动了探亲返乡及跨境探访等出行需求

• 2024年该地区接待游客约2860万人次，预估2025年将显著增长，可能超过3000万人次

增长强劲，但仍较为脆弱

• 中亚地区对俄罗斯市场依赖较高，约42%的国际运力往返于俄罗斯

• 此后市场结构相对分散——截至2026年4月，土耳其为第二大市场，占比15%；中国位列第三，占比10%

• 中东及其他地区的地缘政治不稳定，仍在持续对市场产生影响

• 与全球其他地区类似，燃油价格波动依然是区域内航空公司的重要不确定因素

引领增长的中亚机场

过去十年，中亚地区有三座机场成为增长引擎，运力持续实现两位数的年增长，分别是：塔什干、奇姆肯特和撒马尔罕机场。

中亚航空市场格局

• 中亚国内航空市场的增长，主要由各国国家航司推动。 

• 哈萨克斯坦低成本航司FlyArystan（隶属于阿斯塔纳航空集团）是区域内最大的国内航司，占中亚国内运力的28%；若与阿斯塔纳航空合并计算，该集团合计运营中亚47%的国内运力。

航线连通性的增长主要体现在哪些方向？

• 增长重点集中在东北亚（尤其是中国）、东欧（尤其是俄罗斯）以及土耳其方向

• 中东地区的航空连接也实现了强劲增长

中亚前景展望

未来几年，机场基础设施建设将成为重要支撑：

• 塔什干新机场预计将于2030年启用，初期年吞吐能力为2000万人次，并具备扩展至5400万人次的空间；相比之下，2025年当地旅客吞吐量约为1000万人次

• 目前中亚最大机场——阿拉木图机场，2025年旅客吞吐量预计约为1290万人次，也正在推进扩建，计划将容量提升至约1400万人次