9月全球运力将增3% 拉丁美洲市场高速发展

　　全球航班信息及数据解决方案OAG公司9月最新的航空公司运力数据显示，2013年9月全球航空公司的总航班数量较去年同期将上涨3%，总座位数将上涨5%，全球航空公司提供的总座位数将达到3.585亿个，比去年同期增加了1840万个座位。强势的运力增长仍将主要来自来往于地区航空市场间的航班。

　　9月来往非洲地区的运力仍将继续保持最高的增长率，总座位数将比去年同期上涨11%。

　　地区内部航空市场的运力也保持着强劲的增长势头，9月亚太地区内部的运力将同比增长9%，而中美洲和南美洲内部的运力预计也将同比增长6%。

　　拉丁美洲——中美洲&南美洲

　　本报告重点关注了中美洲和南美洲地区的航空运力，全球航空市场发展速度最快的一些国家就在该区域。报告使用了OAG公司9月执行概要中的数据以及定期分析来探究该地区航空市场的快速发展趋势及推动其发展的动力。

　　拉丁美洲部分地区航空市场目前的增长势头明显更加强劲，其中，中美洲以及南美洲北部地区的增速尤为显著。中美洲地区的国家包括墨西哥和巴拿马（该地区最大的国家，是推动该地区航空市场发展最主要的动力来源），南美洲北部地区则包括哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉等国家。

　　中美洲地区内部的运力预计将较去年9月上涨15%，将新增52万个座位，该地区去年的增速并不明显，2012年9月运力降低了2%。中美洲地区增长的运力几乎全部来自发展极快的墨西哥国内航空市场，墨西哥国内航空运输已经从早前的并购中恢复，墨西哥航空公司（Aeromexico）和墨西哥国内的三家低成本航空公司（Interjet, Volaris和 VivaAerobus）就国内航空运输市场展开了激烈的争夺战。绝大部分运力增长来自墨西哥的主要枢纽机场墨西哥城华雷斯国际机场（MEX），该机场9月的运力将较去年同期增加31.5万个座位。

　　2013年9月，墨西哥航空公司和Interjet航空在墨西哥城华雷斯国际机场的国内运力分别占总运力的44%和32%。增加的31.5万个座位中，Interjet占53%。Interjet占墨西哥国内航空运力总量的比例上升至27%，而墨西哥航空公司的国内运力份额降低2%，降至37%。低成本航空公司在墨西哥国内航空总运力的比例上升至59%，几乎达到2009年9月34%的两倍。

　　南美洲北部地区的运力增长也很显著，较2012年9月上升12%，增加了47.7万个座位，延续了2008年以来年均8%的增速。该地区绝大部分的运力增长来自三个国家——哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔，这三个国家的运力在过去5年也在持续增长。

　　对南美洲北部地区运力快速增长国家的国内航空运输市场进行细分，可以发现增长主要来自该地区的两大航空集团，即Avianca-TACA航空集团和LATAM集团。

　　Avianca-TACA航空集团占据了哥伦比亚国内运力的71%，LATAM集团占据了秘鲁62%的运力，与这两个国家相比，厄瓜多尔稍有不同，厄瓜多尔独立的国内航空公司TAME航空占国内市场的份额依然最高，2013年9月TAME航空占厄瓜多尔国内运力的48%，TAME国内航空运力较去年同期增长了34%。

　　但TAME航空在厄瓜多尔国际航空运输市场的运力份额并不高，只有9%。由于该地区两大航空集团的规模效益，TAME航空发展国际航空运输的竞争十分激烈。LATAM集团及其寰宇一家合作伙伴占到厄瓜多尔国际航空运力的42%，Avinanca-TACA集团及其星空联盟合作伙伴占40%。TAME航空从2012年开始执飞国际航线，能否在两大航空联盟的竞争下持续发展还有待观察。TAME目前开通了飞航7个拉丁美洲国家8个通航点的航线，是否开通北美航线飞航纽约还没有最终确定。

　　拉丁美洲地区的航空运输市场竞争是相似的。对航空联盟和低成本航空公司在该地区十大机场所占的运力比例进行研究可以发现，LATAM航空集团选择寰宇一家后（LAN和TAM航空公司合并前，LAN航空公司是寰宇一家的成员，TAM是星空联盟的成员），寰宇一家航空联盟显然是这些机场运力的主要构成，很可能也是该地区主要国家航空运力的主要构成。十大机场中，寰宇一家在其中9个机场总运力的份额占据前两名。（在此报告中我们将TAM航空公司的运力计入寰宇一家，尽管严格意义上TAM航空仍是星空联盟的成员航空公司。）

　　寰宇一家在3个巴西机场的运力占比位列第二，分别是CGH、GIG和SDU，在这三个机场运力占比最大的是该地区的低成本航空公司——戈尔航空。

　　寰宇一家在两家拉美机场波哥大机场和巴拿马城市机场未占主导地位，由星空联盟占据领先，主要是由于星空联盟成员Copa航空在该地区的强劲发展，尤其是巴拿马城市机场，Copa航空公司占到其总运力的87%。Copa航空的竞争优势表现在中短程国际航线，其航线扩张很快（根据CAPA数据显示，2011年至2012年，Copa航空共新增13个通航点），Copa航空目前关注于在现有的航线上投入更多的运力。

　　2013年9月，巴拿马的国际航空运力将上涨10%，过去5年其9月的年均增长率为13%。2013较去年同期增长10%，即增加座位11.3万个，其中Copa航空是增长的主要来源，他们将在9月增加10.3万个座位。

　　在波哥大，哥伦比亚国家航空公司哥伦比亚航空Avianca推动了星空联盟市场份额的增长，哥伦比亚航空占波哥大机场运力的61%。巴拿马城市机场和波哥大的相似处表现在：低成本航空公司在这两个机场的份额还很低。2012年投运的VivaColombia以及哥伦比亚强劲的经济增长势头反映出该国国内航空运输市场仍有发展潜力。

　　近年来，巴西的经济发展速度放缓，航空运力相对稳定。南美洲南部地区航空运力的变化主要来自巴西，巴西拥有拉丁美洲最大的国内航空运输市场和第二大国际航空运输市场。

　　9月，巴西国内航空运输座位数将较去年同期降低1%。巴西国内运力的降低掩盖了其邻国运力的强劲增长势头。阿根廷和智利的国内航空运输运力较2012年9月将分别增长33%和8%。阿根廷国内航空运力增长主要来自其阿根廷航空公司，阿根廷航空公司占其总运力的67%。

　　智利的国内航空运输市场也是一样，LAN航空占其总运力的70%。

　　阿根廷和智利也是世界上为数不多的还没有低成本航空公司进入的国内航空运输市场。这两个国家国内航空运输发展极快，我们有兴趣观察低成本航空公司的进入是否会刺激该地区运量的增加还是仅仅会抢夺市场份额。

　　低成本航空公司在拉丁美洲的其他国家，尤其是在巴西和墨西哥的发展十分迅速。2013年9月，低成本航空公司占这两个国家国内运力的59%。阿根廷是拉丁美洲国土面积第二大国家，是低成本航空公司进入的目标国家，但由于当地政府的保护导致外国航企很难进入阿根廷市场。同时，LAN航空在智利国内航空运输市场的垄断地位，让智利并不是新进入者的良好选择。

　　此外，阿根廷国家航空公司还将继续经历重组，面临财务的不确定性，阿根廷国家政府不太可能会迅速转变政府保护的立场。

　　2013年9月执行概要：

　　OAG航班数据库的分析表明，9月全球航空公司计划航班数量将比去年同期上涨3%，达到2,688,434架次。总座位数达到358,562,041个，比去年同期增长5%。

　　来往北美地区的航班数量和座位数分别增长2%和3%，航班数量为85,809架次，总座位数为18,013,648个，增长5%。北美地区内航班班次将下降0.2%，减少1,740个航班，座位数将增加1%，增加633,670个座位。

　　欧洲地区内总航班量将增加1%，航班总数为623,639架次，所提供座位数将增加4%，座位总数为84,535,793个。来往欧洲地区的航班数量和座位数均上涨6%。

　　中东地区内航班数量和座位数分别增长2%和5%。航班总数为46,823架次，所提供的座位数为7,320,760个。来往中东地区的航班数量和座位数分别上涨8%和10%，航班总数64,693架次，所提供座位数为14,505,032个。

　　来往亚太地区的航班数量和座位数分别增长了6%和7%。亚太地区内的航班数量增加了55,576架次，增长8%；座位数增加了9,739,111个，增长9%。

　　来往非洲地区的航班数量和座位数分别上涨10%和11%，航班量增加4,225架次，座位数增加836,980个。非洲地区以内的航班量下降1%，座位数增加2%。

　　中南美地区内航班数量和座位数分别上涨0.2%和6%，航班总数为219,401架次，座位总数为24,946,990个。来往中南美地区的航班数量和座位数分别增加0.5%和3%，航班数增加235架次，增加239,456个座位。

　　下表显示了相应地区从2004年9月至2013年9月这十年内航班数量的趋势变化（查看大图）：