第三方支付打响反垄断战，唯技术创新能助力旅游业

支付宝步入提现收费时代，对旅游业而言，第三方支付只是一个手段，后端的服务体系整合更具现实意义，执惠与AsiaPay (联款通)首席执行官陈永祥先生将从安全、地区政策、行业机遇等方面分析第三方支付是如何助力旅游发展的。

近期支付宝“打脸”步入提现收费时代成为舆论关注焦点，作为国内应用最广泛的第三方支付平台，支付宝此次步微信后尘，除监管重罚、刷卡费率改革、利率持续处于低位徘徊等多重打击外，归根结底是运营成本中银行手续费占比太高。

对旅游业而言，第三方支付只是一个手段，后端的服务体系整合更具现实意义。对此，执惠特邀AsiaPay (联款通)首席执行官陈永祥先生，共同探讨大旅游大消费行业，在支付网关、商户交易管理系统、风控系统等方面如何助力旅游发展。

旅游企业安全问题不容忽视

漏洞频出：早在2014年，某OTA信息泄露事件就将移动支付安全问题推至舆论的高点。当时，由于其开启了用户支付服务接口的调试功能，导致安全支付日志漏洞的产生，使得持卡人姓名、身份证、银行卡类别、银行卡号、CVV码等信息均遭到泄露。

目前国内正处在出境旅游人群飙升、移动互联网、大数据等新兴群体和技术崛起的阶段，这一方面为支付行业带来全新的挑战和机遇；另一方面，支付产业链也积极通过多种手段遏制了交易中的卡片伪造、账户滥用及其他形式的欺诈交易。

技术小试牛刀：陈永祥先生透露，其实业内的支付标记化技术是可以解决这些问题的。基于token的支付框架，在不影响正常业务处理的前提下，消除商户甚至是收单机构系统中的敏感数据，并实现交易场景的验证，这也为无卡支付、移动创新支付提供了新的思考。

以上为开篇引子，旅游企业的问题不是支付问题，而是背后的安全问题。

下面从国内外政策与人口背景分析，第三方支付是穷途末路，进而转卖支付牌照？还是在寻求资金渠道，通过变革技术打一场翻身仗？

基于地区政策下的存量版图

从香港到世界各地的人民币市场，除要对亚太区的实际情况与政策有较大的把握外，首要是平衡政府、银行、电商企业三方微妙点。同理，这些地区也是目前国内旅游业走出去的第一站，可预见与终端机构合作将成为一种趋势，有望带动出境游的人数和收入进一步增长。

1、亚太地区

亚太地区（APAC）拥有超过42亿人，占全世界61%人口。网上零售销售规模达到8780亿美元，较上一年提高36%。在这些国家中，印度和印度尼西亚去年是增长大年，印度实现130%增长，印度尼西亚也实现了66%的增长。目前西方商家正寻求进入这个快速增长市场的机会，首要便是寻找在亚太地区能够支持让消费者便捷付款的服务商。

以上为目前亚太地区在支付上的十大供应商

在其他方面，亚太地区长期以来一直以现金为主导，无银行账户的消费群体十分庞大。另外也是全世界最具有活力的电子商务市场之一，消费者和商家在网上进行买卖交易时都侧重选择本地支付方式，比如本地信用卡、货到付款以及本地移动支付。就像在中国，以支付宝为首的电子钱包占电子商务支付方式的58%之高，可以预计到2019年亚太地区63%的电子交易将实现无卡式支付。

在全球支付报告中，Worldpay发现“本地支付方式”在亚太区之外也同样受热捧，这是一种趋势。伴随着亚太地区购买力持续增长，以及全球越来越多的消费者选择电子支付方式以代替现金或信用卡，这种趋势将尤为显著。

因此，本地支付提供商未来将是推动区域电子支付发展的核心力量。而AsiaPay（联款通）已在亚太区设立12个分支机构，分别位于香港、中国大陆(上海、广州和深圳)、泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、台湾、印度、印尼和越南，并正在积极拓展欧美、澳洲、日韩等国的支付业务。

2、内地和香港地区

内地和香港地区目前最明显的区别是：内地正收紧第三方支付牌照的发放，香港则刚开始发布首批牌照。

香港：目前香港支付市场最常用的是八达通，其移动支付事实上是走在前列的，并且香港拥有的IT能力和金融管理能力，在移动支付领拥有巨大潜力可供挖掘。

在来港申请牌照中，潜在申请（牌照）公司约有26家，主要是内地的营运者，且未来基数会更大。而首批持牌机构目前运营范围包括线上支付、销售点流动支付、P2P转账以及实体卡等四个方面，除了八达通可以这四个业务展开以外，支付宝仅可以开展线上支付，微信支付则包括线上支付和P2P转账。

上图为香港的支付市场情况

内地：早在4月，支付清算协会第二届会员代表大会通过了“关于建设非银行支付机构网络清算平台的议案”，其中“非银行支付机构网络支付清算平台”就是“网联”。

央行集中提供转接清算平台，目的是切断第三方支付机构直连银行的清算模式，缓解支付机构重复投入的问题，也符合支付与清算分开的监管要求。实现了整个互联网支付清算体系效率和安全的平衡，也为客户备付金统一存管提供了技术支持。同时，第三方支付企业统一接入网联，也从根本上杜绝了非持牌机构开展支付清算业务的可能性。

但内地支付机构在线上90%的业务已经不走银联通道、直连银行，而且不少支付机构都自建平台系统，因此影响较大。

上图为内地的支付市场情况

目前业内的顾虑主要是网联运作的中立性、信息安全和系统稳定性如何保证？央行能否确保对网联平台的把控？能否适满足类似于“双11”、“6·18”等电商大促交易的需要。

对此，陈永祥先生认为：增加监管和设置更高的门槛便于规范市场，也为第三方省去银行渠道拓展与维护成本的投入，对联款通更是机遇。第三方在线支付服务提供商的首要任务都是必须确保用户账户的真实有效和安全，一直以来，AsiaPay（联款通）等服务商致力于提高网上支付信誉，并定期监测和检查任何可疑交易。

两地的共同需求：内地公司藉由香港“走出去”，而国际上的支付公司亦希望透过香港，参与人民币市场。

3、亚太格局微妙点：平衡三方关系，维护两类利益

面对移动设备普及和政府加大拓展全球受理网络的大环境，对旅游企业提出更高要求，不仅要确保预订流程中能支持移动支付，而且在此过程中还要获得消费者的信任。

三方关系

政府：处于被监管角色(中国支付清算协会)，需关注并严格遵守政府发布的各项相关法令。

银行：以AsiaPay（联款通）为例的服务商与银行同属于服务型组织，需维持密切合作关系。

电商：双方合作关系，支持并提供电子商务基础支撑与应用支撑服务，为电商企业提供量身定制的电子支付解决方案以及高标准的客户服务。

两类利益

对消费者而言，拥有更多的支付方式和选项，更多的支付管道，更多的支付设备；

对商家而言，面对复杂的支付运营和对账功能，更多技术和专业知识技能的投资，更多技术安全性风险；

相信今后五年将彻底改变支付模式，移动支付将逐步发展成完全acv可以替代银行卡、现金的支付工具。

行业机遇：服务商缺失

1、垄断下的壁垒

随着互联网理财交易规模的不断扩大，第三方互联网支付交易规模增速仍处于较高水平。据艾瑞统计，2016年第一季度中国第三方互联网支付交易规模达到40584.3亿元，同比增长67%。

但当前第三方支付行业竞争格局已定，前十大企业基本占据了99%以上的市场份额，行业中却仍有260多家持牌企业和近千家无牌企业，逐利不超过1%的市场份额，使得行业市场价值被不断无节制压榨，未来不排除会有大量支付企业被淘汰。

2、服务商的价值

其中电子支付及移动支付解决方案与技术提供商的角色却很鲜见。目前国内行业市场细分，在帮商户做支付系统技术整合方案这块目前属于较大的存量市场，因此B端商户在支付宝、银联、Visa、MasterCard等多种支付渠道整合中，需要类似Asiapay这样的企业提升B端商户营运效率，增强消费者支付体验度，同时与第三方支付公司形成一种合作互补关系。

 
|上图示联款通作为服务商合作的支付公司一览

3、AsiaPay（联款通）产品工具与布局

AsiaPay（联款通）作为为数不多在亚洲通过PCI DSS认证1级（最高级别）的电子支付服务商，与今年8月份，已接连获得【e 世代品牌大奖 2016 - 最佳网上及手机付款服务大奖】和【2016 互联网金融解决方案提供商 - 金奖】等行业高度认可。

 
“作为一个亚洲领先的电子支付专家，我们坚持不懈地努力把最新的电子支付技术和产品价值传递给对我们尊贵的合作伙伴、客户，以帮助其提高销售转化率，提升客户体验和竞争优势”。-------陈永祥

4、技术与应用能力

目前已制定一套完善整合的支付流程，覆盖多种支付方式、支付渠道以及多种语言；生成集成的支付交易报告和结算报告；可处理多币种支付交易及汇率转换；最终监控并防范各种支付方式的防欺诈行为。

5、技术带来的影响

在商家方面：提升销售额，通过24小时运营时间，减低运营成本控制风险，帮助寻找全球目标客户。

在消费者方面：增强便捷性和价值，快速结账电子钱包、信用卡外币结算兑汇服务及多种货币定价服务，随时随地获取所需要的服务及货品。

在加强服务及运作效率方面：聚集多支付通道接口 (Visa,MasterCard,JCB, 美国运通, 缴费灵, 八达通, 银联, 支付宝, 微信支付等),全方位支付管理渠道。

在整合资讯方面：运营商可以将各类资讯整合, 进行集成管理、提供支付以及身份认证管道。

据执惠了解，在旅游市场，AsiaPay（联款通）已经与春秋国旅、JTB旅行社，四川国旅，裸心谷度假村、春秋航空、香港航空、港铁、八达通、半岛酒店、雅高酒店等展开深度合作。未来，在全球拥有16个分支机构，将进一步扩大业务范围，增加欧洲、澳洲、美国、日本、韩国的市场份额。

在支付市场，多元化产品、新服务和丰富的支付服务类型将带来更多的跨界合作！

延展阅读：解读文中生涩技术术语

1、实时货币转换 DCC（Dynamic Currency Conversion）解决方案

对商家而言：DCC费率成本较低，在对商家费用成本率高的同时，也能带来订单转换率，整体是有益的。同时能为为航空公司、旅行社、酒店提供人民币以外的币种实时为其产品和服务标价，提供详细的数据分析以决定如何选择货币能使收益最大化和免除所有外汇风险。

对消费者而言：注重支付体验度，能够帮助持卡人实时选择原始币种或者其银行卡的币种进行支付，实时、提前知悉其熟悉币种的支付金额，为消费者信用卡支付的实际金额提供保证。

另外过下拉菜单或者自动识别IP地址模式，持卡人使用其熟悉的币种进行交易，页面操作更直观和便捷，提升用户体验。其中更有多种增值解决方案（EDC，MCP）为消费者信用卡支付的实际金额提供保证；

2、多种货币定价服务的MCP技术解决方案

该技术服务目标群体：航空公司、OTA、高端（国际连锁）品牌酒店；

适用于多语言版面的商户网站，使商户能够使用人民币以外的货币为其产品和服务标价，实现多币种管理；

有助于维系顾客、增加品牌知名度，藉以吸引全球消费者。

4、技术应用举例：旅游金融产品

尽管官方定义为非金融行业的第三方支付，但是从具体从事的业务上属于金融行业，或说半金融行业。

5、全面体现技术价值的细分旅游领域之一

旅游金融业在支付中的特殊之处在于必须在场景应用中适用消费者，同时适用商户。

一方面对服务商要求在保持增速的同时使接口更安全，使获客持续和高效。另一方面，区块链技术强调 P2P 的互信模式，应用在金融业，将会彻底打破传统的交易模式，重塑银行的角色定义，是另一个不得不面对的重要议题。这场变革无疑是一种破坏式的创新，也是一场行业重构，旅游金融时刻面临着如何定位的挑战。

6、旅游金融产品现状

旅游金融产品门槛低，在模式创新上很难存在竞争力。目前仍停留在旅游分期、理财和行中保险三块业务

7、旅游金融衍生服务

在任何行业+金融模式中，支付监控是始终无法避过的一环。旅游作为新兴的服务消费行业，运行过程中有大量现金预收、预付环节，产业链延展等生活的方方面面，面向B端做增值服务有广阔的发展空间，且通过内部数据和支付安全监控构成相对较高的竞争壁垒。