阿提哈德航空及合作伙伴募得5亿美元资金

环球旅讯 2016-05-25 19:12

阿提哈德航空、阿提哈德机场服务公司、柏林航空、塞尔维亚航空、塞舌尔航空和意大利航空在第二笔平台融资交易中再次成功募得5亿美元。

【环球旅讯】继去年的债券融资交易成功募得7亿美元并因此荣获多项大奖之后,阿提哈德航空、阿提哈德机场服务公司、柏林航空、塞尔维亚航空、塞舌尔航空和意大利航空已在第二笔平台融资交易中再次成功募得5亿美元。

阿提哈德航空集团于5月16日宣布举行路演活动,引起了国际金融界的积极响应,一周之后于5月23日正式启动了此笔交易。

阿提哈德航空集团总裁兼首席执行官贺国健(James Hogan)先生表示:“通过成功达成第二笔交易,国际金融市场对阿提哈德航空合作伙伴表现出了持续的信任。 ”

 “我们的股权伙伴战略创造了一加一大于二的效果;整个集团可以相互合作,增收节支,挖掘新的和激动人心的业务协同效益。

 “此笔交易彰显了集团以及每家成员的实力。第二笔联合融资交易是我们长期资本战略的一部分。”

根据各家航空公司的需求,此笔交易募得的资金将主要用于资本支出、机队投资以及再融资等。

这几家航空公司在阿布扎比和迪拜举行了一系列路演会议,并与伦敦、亚洲和欧洲市场的投资人进行了电话洽谈,期间它们向金融机构展示了共同愿景和战略。这凸显出各家公司之间的网络协调和创收举措,以及联合采购和业务协同项目等都在日益增多。

这些资金通过特设机构——EA Partners II B.V. ADS Securities公司、Anoa Capital公司、高盛国际(Goldman Sachs International)及本汇融资(Integrated Capital)募得,并担任配售代理和联合账簿管理人。

阿提哈德航空已在惠誉评级(Fitch Ratings)“长期发行人违约评级(IDR)”中获得“前景稳定”A级评级。

最近几个月,阿提哈德航空合作伙伴的第一笔平台融资交易相继荣获多项重要大奖,包括《航空金融》杂志(Airfinance Journal)“年度创新交易”奖、市场情报机构《国际金融评论》(International Financing Review)“欧洲、中东和非洲地区年度最佳新兴债券”奖及《全球运输金融》(Global Transport Finance)“中东地区年度最佳债务融资交易”奖。 本月初,此笔交易又被企业财务主管协会(Association of Corporate Treasurers)中东分会授予“年度最佳企业融资交易”奖。

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