Priceline和高瓴资本增持携程10亿美元

环球旅讯 2015-12-11 09:57 English

Priceline集团和高瓴资本已经同意分别以可转换债券的方式对携程网投资5亿美元,在此次投资之后,Priceline集团最高将可以持有携程网15%的已发行股份。

【环球旅讯】携程网于北京时间2015年12月10日宣布,Priceline集团和一家长期股权投资公司已经同意分别以可转换债券的方式对携程网投资5亿美元。携程网已经同意Priceline集团通过公开市场来购买携程的股票来增加其在携程网的持股。包括针对2.5亿美元可转换债券所发行的股份,以及携程网分别在2015年4月和8月对Priceline集团所发行的可转换债券,Priceline集团最高可以持有携程网15%的已发行股份。

Priceline集团对携程网的投资在双方于2012年达成一项商业合作之后开始,此合作在2014年8月和2015年8月获得了延期。Priceline集团和携程网将继续这项商业合作,并交叉销售双方的酒店库存。

 “今天的消息进一步加强了Priceline和携程网之间业以强大的合作关系。与一家全球领先的在线旅游公司合作是我们长期增长计划的一部分。”携程网的董事长、联合创始人和CEO梁建章说,“我们期待双方的合作在未来取得更加丰硕的成果。“

携程网没有在公告中透露另外一家参与此次投资的投资公司的名称。但据环球旅讯了解,高瓴资本(Hillhouse)为此次参与携程增资的投资机构,高瓴资本同时也是去哪儿的股东。据去哪儿2014年年报显示,截止2015年3月31日,高瓴资本在去哪儿持有的股份比例高达12.64%,在机构投资者中仅次于百度。分别投资同一个领域的竞争对手也是高瓴资本一贯的投资策略,他们曾经先后投资了滴滴和Uber。2013年4月,高瓴资本与百度、纪源资本三方分别出资1900万美元投资去哪儿,之后他们也在公开市场购入了携程的股票,相信高瓴资本也是携程和去哪儿合并的幕后推手。

Priceline发布的公告显示,包括本次购买的可转债,Priceline自2014年起已经投资19亿美元用于购买携程的可转债和股票。在此次发行5亿美元的可转债之后,加上已经拥有的可转债,Priceline已经合计拥有约合携程4550万股的ADS股票。据摩根斯坦利的研究报告分析,Priceline未来转股的价格约在68美元左右,为公告发布前一个交易日携程股价溢价34%。某投行人士向环球旅讯透露,携程网近日向去哪儿团队增发了500万普通股,而Priceline此次增资,也是避免在携程持股比例被稀释之举。对于Priceline来说,截止到2014年12月31日,其持有携程股份为8.98%。今年以来,Priceline已经分别在5月、8月和10月份三次增持携程的股份,在本次投资前,Priceline已经持有携程股份的比例达12.63%。携程网在此前与Priceline达成的入股协议中,Priceline并没有获得在携程网的董事会席位,而仅仅获许可以委派一名董事会观察员。

点击此处下载摩根斯坦利的研究报告

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