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2022年9月亚洲(中国)文旅业发展报告

空间秘探 ABNData 2022-10-19 14:52

2022年1-9月,越南旅游收入相当于疫情前2019年同期的78%。

01

全球文旅业发展动态

全球通胀和物价上涨让欧美旅游市场在9月发生一些变化,欧美国家旅行更多“精打细算”,加强可持续旅游进程,并更倾向于亚太地区的旅游。

美国方面,据财务咨询公司Bankrate调查显示,由于通货膨胀和物价上涨,79%的受访者准备调整假日旅游计划,选择在感恩节、圣诞节或新年旅行中减少或缩短假期。在对2455名成年人进行的一项调查中,43%的人计划在即将到来的假期旅行,而79%的受访者因通货膨胀导致的物价上涨而改变今年的旅行计划。准备在今年旅行精打细算的人中,年收入低于5万美元的人群受影响最大,占86%,其次是薪水介于5万-8万美元之间的人,占79%。约26%的受访者表示会减少旅行天数,25%的人度假时会选择更便宜的活动和住宿,23%的人度假时会选择短途旅行。

德国方面,根据亚洲旅宿大数据9月监测数据,德国9月公布了2022年全球旅游大奖。获奖名单如下:最佳旅游城市目的地-里斯本、最佳长途旅行目的地-哥斯达黎加、最佳海滩度假目的地-西班牙、寒假最佳旅游目的地-挪威、美食旅游目的地-泰国、观众投票产生的梦想目的地赢家-波拉波拉岛。除了常规旅游目的地外,亚太地区越来越成为欧美国家青睐的目的地,如越南成为德国人制定长途旅行入冬旅游的十大最佳目的地之一。

瑞士方面,9月,瑞士发力“瑞士可持续旅游”行动。瑞士国家旅游局加强推介“瑞式可持续旅游”,积极寻求游客、旅游业和环境之间平衡。瑞士不但拥有全球最密集的铁路网络之一,也是资源循环利用的佼佼者,而且空气质量和水质量一流。每天有9000列火车沿着长约3000公里的瑞士联邦铁路网行驶。当地还有约1500座湖泊、19座公园,以及UNESCO世界遗产地和无机动车胜地。瑞士国家旅游局提供更多可持续发展的旅行方案,包括走访达沃斯、恩嘎丁、洛桑等目的地,或参与10月1日举行的瑞士可持续旅游素食日,体验环游火车、电动车之路等。

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02

亚太(中国)旅游业发展动态

9月,亚洲旅游业仍处于持续恢复状态,日本、泰国、越南、印尼、澳大利亚、乌兹别克斯坦等国由于疫情政策的持续放宽,旅游人数和消费喜人。中国市场,9月,德国、西班牙、瑞士、斐济、新加坡等多个国家旅游局相关部门来华推介,预计国内出境游在第四季度有迅猛提升。

越南文化体育与旅游与9月公布统计数据:2022年1-9月,到访越南的海外游客数超过180万人次,旅游收入达394.2万亿越盾,相当于疫情前2019年同期的78%。其中7-9月,海外游客数达120万人次,为上年同期的2.5倍。

日本为防疫情而严格限制入境超过两年半后,终于大开国门,希望趁日元疲软,吸引国际游客涌入,重振旅游业和国家经济。为刺激旅游消费,日本46个道符县启动全国旅游资源项目,提供住宿折扣与发放可用于购物、餐饮等的优惠券。每名游客每晚可获得多达1万1000日元的补贴。为了抓住等待已久的商机,日本特别重视“体验型消费’,开发了“修行游”等旅游产品。

9月,乌兹别克斯坦为外国游客推出列车租赁服务,以发展乌国国际旅游业。旅游包车线路为:阿拉木图-塔什干-卡玛希-基塔布-撒马尔干-希瓦-布哈拉-苦盏-塔什干。旅游包车将为法国、荷兰、比利时、美国、德国、奥地利、英国和加大拿游客提供服务。乌国家统计局信息显示,2022年前7个月,乌兹别克斯坦共接待了360万国外游客。

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03

文旅集团高管人事变动

9月,根据ABN文旅品牌监测名录,共有6家文旅企业出现重要人事变动。

陕西旅游9月14日发公告称:选举马婷为公司董事长,聘任靳勇为公司总经理。任职期限三年,自2022年9月13日起生效。

古井酒店9月15日日发公告称:选举龚磊为公司董事长。任职期限三年,自2022年9月13日起生效。

杭州市商贸旅游集团有限公司9月21日发布公告称:免去赵敏公司董事会董事长、董事职务;事务负责人由陈燕霆变更为公司副总经理余敏红,公司新任董事长尚未选定。

小红书9月23日称:原CFO杨若先生因为家庭原因近日已正式离职,加盟复星集团。

中国国航9月27日称:公司董事长宋志勇因工作调整,不再担任公司执行董事和董事长职务,马崇贤接替宋志勇任董事长。

锋尚文化9月28日发布公告称:付肸女士因岗位调整原因辞去公司副总经理职务,将继续担任公司其他职务。

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04

文旅企业新增、签约、合作动态

企业新增方面,监测名录有3家旅企有新动作。

一是华侨城(深圳)旅游发展集团有限公司于9月成立,法定代表人为张树民,注册资本1亿元。经营范围包含:名胜风景区管理;游乐园服务;互联网直播技术服务;网络文化经营等。

二是海昌海洋公园公司全资子公司酷啦咪控股(香港)有限公司与上海亿海文化发展有限公司成立合资公司酷啦咪(上海)文化创意有限公司,注册资本2130万元,其中,酷啦咪香港及亿海文化分别占注册资本的51%及49%。

三是众信旅游推出优享民宿品牌,目前,优享民宿已拥有超过百余家签约民宿主,覆盖怀柔、密云、延庆、平谷等京郊主要风景区周边目的地。

企业战略合作方面,有5家文旅企业积极展开合作。

一是首旅集团与中国电影博物馆签署《战略合作框架协议》。首旅集团方面表示将以此次签约为契机,进一步发挥集团旗下多业务领域布局及丰富品牌运营管理经验等优势,充分融入中国电影博物馆应用场景,积极探索文旅融合发展新模式、新路径。

二是海昌海洋公园与中国儒意及欧桦文娱达成合作,各订约方同意构建新型战略合作关系,包括资源库构建;IP载体推广合作;IP生态合作;全球化授权及IP主题娱乐区合作。同月内,海昌海洋公园控股有限公司宣布全资附属公司上海海昌文化发展有限公司与日本东映动画株式会社的全资子公司东映动画企业有限公司签署了国际商品化授权协议。

三是洛阳文化旅游投资集团与万达集团签署战略合作框架协议。万达集团将与洛阳文旅集团在龙门旅游度假区、万安山旅游度假区、新唐街、在河之洲旅游度假区等项目中开展深度合作,助力洛阳打造全国文旅文创高地和国际文化旅游目的地;同时在商业、体育、服务业发展方面开展广泛合作,助力洛阳文旅集团打造全国一流的文旅产业国有资本投资运营公司。

四是凯撒旅游与凤凰文投达成战略合作,双方将以阳朔凤凰·山水尚境项目为战略核心,培育桂林当地文旅新业态,探索旅居商业合作新模式,致力于为客户打造高品质的生活方式与全方位的健康生活体验。

五是陕西省农垦集团与西安旅游集团目前已达成战略合作。双方表示将充分发挥资源互补优势,致力于推动“农业+文化+旅游”融合发展,合力打造产业标杆和行业高地。

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05

文旅企业股权投资增资动态

一是新疆文旅发展股份有限公司0.34亿股股份被挂牌,占总股本的12.83%,转让底价10363.91万元。转让方为中国中材集团有限公司,拟转让产股权比例12.83%,持有产股权比例4.65%。

二是香港中旅1.6亿挂牌宁波中旅慈城古县城旅游发展60%股权,信息披露起始日期为2022年9月27日。

三是平潭发展收购中福康华景区旅游开发剩10%股权。股权变更前,中福康华景区旅游开发的大股东为平潭发展,持股90%;新世纪康辉投资持股10%。股权变更后,其由平潭发展100%持股。

四是康旅集团于2022年9月5日至2022年9月6日通过集中竞价被动减持公司股份1310万股,占康旅集团所持公司股份的2.05%,占公司总股本的0.82%。控股股东复星国际有限公司于9月5日收市后,以每股港币8.57的价格将共2800万股股份协议出售给独立第三方,转让价合计2.4亿港元。

五是浙江祥源文化股份有限公司资产重组事项获批,拟募资不超过3亿。

六是岭南控股公告,公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟与自然人韩先畴、黄春蓉、韩锦民共同向海南特区国际旅行社有限公司增资284.23万元,认购海南特区国旅新增注册资本200万元。本次增资完成后,广之旅将持有海南特区国旅51%的股权,成为海南特区国旅的控股股东。

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06

省市文旅重点项目投资动态

月内,北京上海重庆广东等多个城市,都加大了对文旅项目的投资,并积极推进旅游节等文旅活动的举办。进入三四季度,各地愈加注重文旅业建设项目进入冲击阶段。

在文旅项目投资方面:

一是2022年中国国际服务贸易交易会“北京日”暨“两区”建设两周年主题活动,在国家会议中心举办。顺义区五个重大项目签约,其中位于南彩镇的麟泉·TOWN项目,签约金额为30亿元。

二是重庆云阳发布第一批全域旅游机会清单,涉及景区打造、生态畅游、休闲运动、文博艺术、非遗传承、民宿酒店、文娱潮玩、影视动漫、节会活动、区域协作10大类108项,估算项目投资超150亿。

三是福建推介66个文旅项目,项目类型涵盖滨海度假、康体养生、研学旅行、乡村休闲、夜游经济、露营体验、影视产业等新业态,总投资超1200亿元。

四是成都市青白江区人民政府与北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司签订《项目合作协议》,双方将在青白江区城厢古城打造元宇宙数字文旅产业园,项目总投资达50亿元。

五是2022太仓市乡村旅游重点项目开工开业活动在沙溪镇香塘村举行。现场签约和开工开业项目共30个,总投资91亿元。

六是淄博齐风胜境文旅项目开工,总投资60亿元,主要建设内容包括庄岳国市、奥府齐源、齐乐之洲、齐趣环游等板块。

七是湖南岳阳新签文旅综合项目,总投资60亿元,项目规划形成集观光游览、文化体验、野奢度假、艺术创意、主题购物、康体养生、现代农业、传统加工业、商务会议、文旅度假民宿等多种功能的沉浸式旅游度假区。

八是2022泰安市文化旅游发展大会泰安市举行。大会共签约10个文旅项目,总投资78.8亿元,涵盖乡村旅游、数字文化、医养健康、体育健身、夜间旅游等多种业态。

在推进文旅活动方面:

一是上海旅游节于9月17日—10月6日举行。旅游节期间,各大旅游景区接待游客1067万人次,上海市宾馆酒店客房出租率达到54%,环比上升7个百分点,并已恢复至2019年同期水平,另外在9月17日至10月6日,上海地区文旅全量消费类交易总金额为743.42亿元,消费笔数合计2.45亿笔,同比增长22.8%。

二是由文化和旅游部、广西壮族自治区人民政府共同主办的2022中国—东盟博览会旅游展(简称“旅游展”)在桂林开幕。泰国、越南、印度尼西亚、缅甸、菲律宾、老挝等国驻华使节,中国—东盟中心代表等受邀出席活动。为广西打造世界旅游目的地、桂林打造世界级旅游城市提供坚实支撑。

三是黄山打造首个“先游后付”景区,消费者可在“黄山”支付宝小程序预订门票、索道票,并享受“先游后付”的数字化服务。

四是宁夏国际葡萄酒文化旅游节在宁夏石嘴山市举办。宁夏贺兰山东麓是世界公认的最适合酿酒葡萄栽培地区之一,初步形成了诸多酒庄集群,成为全国葡萄酒庄最集中的产区。此次旅游节将增强宁夏品牌作为世界级葡萄酒旅游目的地国际知名度,将宁夏葡萄酒-农业旅游目的地推广到全球市场。

五是2022年山西省第八次旅游发展大会暨第33届关公文化旅游节于9月21至23日在山西运城举办,致力于全面提升运城旅游形象,助推山西文旅产业高质量发展。

六是第四届大运河文化旅游博览会于9月22日至25日在苏州市举办,本届运博会累计近10万人次走进六大主题展及相关活动现场,线上受众突破3.7亿人次。 “线上运博会”,累计为2200多家参展商、500多家买家提供线上咨询、交流、预约、交易等服务,促进线上运博会意向交易额达1.46亿元。

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#ABN指数分析#

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综述:2022年9月,文旅企业的媒体指数和新媒体指数较为平稳,监测均分达到103.5,105.9,投资人指数略有下降。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是复星旅文、金马游乐、中免、携程、海洋海昌公园。本月搜索热度攀升主要集中在项目签约、战略合作,主题公园开业等三大层面。如海昌海洋公园引进IP、环球影城一周年等,一度登上垂直搜索热度第一。

媒体指数:媒体指数整体表现呈小幅增长态势,主要得分集中在垂直网站宣传和头部财经纸媒的宣传,得分TOP5的品牌分别为是携程首旅如家锦江酒店(中国区)同程旅游、复星旅文。本月的媒体稿件中,热度较高的关键词为上半年开业汇总、IPO、文旅消费券、中秋游等,如ClubMed上半年3家度假村开业、季高兔窝窝开园、云台山旅游冲刺A股等媒体稿件热度较高。

新媒体指数:新媒体指数呈平稳上升态势,主要宣传平台仍集中在微信、抖音、微博三大板块,内容聚焦于中秋游国庆游趋势、文旅重点项目签约、离岛免税等新闻热搜频繁影响新媒体指数。

投资人指数:9月,疫情持续影响各个城市的旅游业,中秋游未达到预期效果,影响投资人信心指数,本月指数从上月的低位依然保持低位,综合得分依然不高,平均得分为53.38。

#综合分析#

文旅企业IPO预增新成员|9月,ABN监测名录里有三家企业IPO有所进展。

扬州金泉旅游用品股份有限公司IPO首发获通过。金泉股份此次IPO拟募资4.12亿元,其主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。

云台山旅游于9月9日正式冲刺A股上市。云台山位于河南省焦作市修武县境内,景区总面积50平方公里,含红石峡、潭瀑峡、泉瀑峡、茱萸峰、叠彩洞、猕猴谷、子房湖、万善寺等八大景点。若云台山顺利上市,将会成为河南首个登陆A股的旅游景区。

OYO重启IPO计划 拟最早明年初上市。OYO于2021年提交了初步IPO文件,但在今年早些时候搁置了上市计划,该公司现在的目标是在2023年初进行首次公开募股。

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IP助力轻资产输出战略|旅游IP代表着个性和稀缺性,对旅游目的地而言,是目的地形象认知的产品。在文旅企业尤其是主题乐园中,IP通过文化资源的创意转化为旅游产品以获取文化附加值。

海昌海洋公园,宣布公司全资附属公司上海海昌文化发展有限公司与日本东映动画株式会社之全资子公司东映动画企业有限公司签署国际商品化授权协议,获“航海王”IP商品化授权。宣布与中国儒意控股有限公司及欧桦文娱(香港)有限公司订立一份业务合作协议,全球化授权及IP主题娱乐区合作。目前,海昌海洋公园拥有自主IP“七萌团”和引入IP:奥特曼、海贼王、小猪佩奇、小羊肖恩等。

同月内,季高文化集团旗下大型室外无动力亲子乐园——月湖 · 季高兔窝窝PANCOAT乐园开业,这是上海首个集群ip亲子主题乐园,融合红纺文化旗下国际知名IP—PANCOAT盼酷,布局打造“衣”“食”“住”“行”“娱”儿童全产业生态圈,以IP赋能产业,打造集生态休闲、亲子娱乐、亲子体育、科普教育为一体的潮酷艺术探索成长乐园。

中国首家角乐士乐园在常熟尚湖启幕,乐园具有独立IP及三大核心游乐模块。乐园结合原创IP形象“爱小乐”和所在地IP形象“飞熊先生”,以探索古老传说的故事为基线,整合所在地多层次的自然元素,进行野趣自然环境的营造。

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打好“离岛免税”这张牌|9月7日,中国中免在2022年半年度业绩说明会上表示公司目前已经形成中免日上、cdf会员购、cdf会员购海南等重点的线上平台,并不断取得良好的销售成绩。cdf 三亚国际免税城宣布自9 月 21 日起恢复营业。南省商务厅也表示采取多项措施提振消费信心,其中海口、三亚将发放 7000 万元离岛免税、餐饮、零售等消费券。 “世界最大单体免税店”cdf海口国际免税城将于10月28日开业,该项目是以免税商业为流量入口,“免税+文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。目前,已有超过800个国际国内知名品牌确认入驻。

海汽集团拟以发行股份及支付现金的方式向海南旅投收购其所持海旅免税100%股权,交易作价50.20亿元。海旅免税于2020年取得免税牌照,未来随着折扣力度缓和+供应链改善,利润率存在边际改善空间。

后续随着疫情修复带动旅游业复苏,以及各项离岛免税新政的实施,有望带动离岛免税持续增长。经测算2024年离岛免税销售规模有望达到1440亿元~2208亿元。

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文旅集团加码亲子轻户外产品|随着周边游本地游的盛行,“微度假”这一旅游模式已成大势所趋,各大文旅集团纷纷加码亲子游和以露营为主的轻户外特色游产品建设。

9月,华侨城A宣布成立华侨城(深圳)旅游发展集团有限公司,注册资本1亿元。9月21日,襄阳华侨城奇幻度假区宣布,奇趣童年亲子酒店正式开业。至此,襄阳华侨城奇幻度假区奇梦海滩、奇幻谷、奇趣童年三园同开,满足了亲子家庭、年轻群体等全年龄段游客多元化、特色化的旅游需求。同时,南昌华侨城欢乐象湖全新亲子主题乐园——欢乐星际亲子乐园于九月正式起航,该项目是南昌华侨城“欢乐象湖”项目五大主题公园之一,集文化旅游、娱乐休闲、亲子互动、科普为一体。

9月,云南世博集团在腾冲建设的世博牧云•悠所摩旅营地正式启幕,该项目由腾冲华侨城世博旅游开发有限公司投资建设,是华侨城云南世博集团高端营地系列品牌重点产品。它引入全智能系统,将摩旅、温泉、营地、高科技四者结合在一起。营地科技感十足,或将成为云南又一独具特色的网红打卡地。

除了华侨城,还有其他一些地市也对游乐园和露营这种轻户外项目做出了尝试。

一个是江西赣州蓉江新区建投公司与广西森广娱乐投资有限公司成功签约新世纪(十里花溪)公园游乐园项目,游乐园项目位于赣州蓉江新区新世纪(十里花溪)公园中段内,占地面积约37.5亩,总投资超1亿元。

2022太仓市乡村旅游重点项目开工开业活动现场上,发布了江苏省首个国际IP入驻乡村项目——香塘·野邻LINE FRIENDS露营村项目。该项目位于香塘村,占地面积40余亩,总投资约1亿元。项目预计10月正式对外营业。

亚洲旅宿大数据研究院监测显示,年轻游客更钟爱城市深度游和各类轻户外玩法,9月,各类轻户外旅行相关搜索热度环比增长均超过150%。Citywalk、飞盘、腰旗橄榄球、浆板、骑行、皮划艇等各类轻户外运动成为年轻游客群关注的热门体验项目。亲子项目和轻运动产品正成为越来越多文旅企业新的商机增长点。

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文旅企业加快战略转型布局|受疫情影响,传统旅游业受到较大挫折。近年来,各大文旅企业都在积极战略转型,9月,众信旅游和凯撒旅业转型尝试值得借鉴。

9月,众信旅游推出优享民宿品牌。目前,优享民宿已拥有超过百余家签约民宿主,覆盖怀柔、密云、延庆、平谷等京郊主要风景区周边目的地。众信旅游将加快战略转型布局,拓宽“旅游+N”发展边界,并继续在健康、购物、体育、艺术等细分领域深度发展,促使“旅游+”的新业态不断赋予旅游市场全新的动力。

凯撒旅业也在积极转型,摆脱疫情对其主营业务旅游板块造成的影响。一方面再次明确2021年确立的新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式的发展战略,另一方面从业务结构上增加非旅游业板块,除凯撒旅业传统的旅游服务、餐饮服务等主营业务,新创立“新零售”和“目的地”板块。

此前凯撒旅游集团已搭建了康养旅居、驿站旅居等重点业务,通过深耕“大文旅+”“大康养+”产业模式,整合健康、养老、旅居等多元素融合,构建起目的地文旅特色旅游。此外,凯撒旅业就开始深化在海南市场的布局,并瞄准了免税业务。目前凯撒在海口和三亚两地分别设立了三亚同盛商贸有限公司和海口同盛世嘉商贸有限公司,作为拟开展在岛免税业务的运营主体。

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