2021年全球旅游初创公司融资盘点:短租、出行依然热门,差旅信心不减

不计入地面交通领域,2021年旅游初创公司的融资总额达到319亿美元。

环球旅讯】2021年对旅游初创公司来说同样艰难。不过很多公司也完成了大大小小的融资,给行业带来了希望。

与2020年一样,短租和出行领域2021年得到投资者青睐,目的地旅游活动、差旅和酒店科技初创公司也获得一定关注。

汉莎创新中心8月发布的《旅游和出行科技初创企业投资趋势》预计,全球旅游和出行科技初创公司2021年全年获得的投资额有望从2020年的230亿美元上升到440亿美元。

美国旅游媒体Phocuswright最近发布的《旅游初创企业现状》年度报告的数据显示,不计入地面交通出行初创公司,2021年旅游初创公司的融资总额达到319亿美元。

2021年重大初创企业融资案例:

短租

2021年,度假租赁和房车服务成为投资者关注的重心。

5月份,德国度假租赁搜索公司Holidu宣布D轮融资3200万英镑,由曾投资Wolt、Mirakl和JustEat等全球领先品牌的83North牵头,前Booking.com首席执行官Kees Koolen也参与投资。

6月份,房车租赁平台Outdoorsy获得1.2亿美元的债券加股权融资,墨西哥初创公司Kocomo融资5600万美元,开启豪华度假别墅共享模式。

9月份,美国房产共享所有权销售管理平台Pacaso获得1.25亿美元融资,由软银愿景基金2号领投。Pacaso的估值达到15亿美元,成为行业独角兽。

美国短租平台AvantStay近日获得了1.6亿美元的B轮融资。AvantStay目前总融资额约为1.85亿美元。

除了这些获得大笔融资的初创公司,也有一些短租管理平台获得数额较小的融资。

3月份,柏林精品住宿服务创业公司Cosi获得2000万欧元融资。4月份,以色列短租管理技术创业公司Guesty在D轮融资中获得5000万美元,并收购了两家公司。6月份,房车科技公司Cabana获得1000万美元的融资。豪华露营初创公司Collective Retreats在C轮融资中筹集了2300万美元,Outdoorsy也参与了本轮投资。同月,加拿大房车预订网站RVezy进行了首轮融资,其中2000万美元来自交友应用Plenty of Fish的创始人Markus Frind。

短租公司通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市也成为常态。

4月份,精品度假租赁初创公司Sonder计划与SPAC公司Gores Metropoulos II Inc.合并上市,目标估值22亿美元。Sonder自2019年7月宣布完成2.1亿美元D轮融资后,正式步入独角兽行列。

今年7月,美国度假租赁管理公司Vacasa宣布将通过与投资公司TPG的SPAC公司合并上市,目标估值45亿美元。本月初,Vacasa在纳斯达克正式上市,交易代码为VCSA,总现金收益3.3亿美元。度假租赁搜索初创公司HomeToGo已于9月份完成SPAC上市。

巴拿马住宿及体验服务平台Selina近日也表示,将通过与美国银行的SPAC公司合并上市,估值约为12亿美元。合并预计于2022年上半年完成。

酒店科技

除了短租领域,投资者对酒店科技公司也表现出了兴趣。

3月份,携住科技完成3亿元B轮股权融资,由毅达资本领投,青岛海控天程基金跟投,老股东顺融资本持续加码,再创国内酒店智能科技领域融资额新高。

9月份,澳大利亚酒店分销与技术提供商SiteMinder获得富达管理公司(Fidelity Management)牵头的7400万美元IPO前投资。当地时间11月8日完成上市,市值达到14亿美元。

10月下旬,美国酒店初创公司Butler Hospitality融资3500万美元。该公司计划在2022年使其服务覆盖近25万间酒店客房。

11月份,美国酒店技术提供商Cloudbeds在软银领投的D轮融资中获得1.5亿美元。目前公司的总融资达到2.53亿美元。英国酒店收益管理解决方案供应商OTA Insight同期也获得了8000万美元投资。

本月初,单体酒店运营解决方案供应商Life House在C轮融资中筹集了6000万美元,由Booking集团旗下元搜索品牌Kayak领投。该公司目前在北美运营的酒店超过50家,包括Kayak旗下三家酒店。自创立以来,其融资总额超过1亿美元。

出行

无论是共享单车、滑板车,还是租车、巴士和自动驾驶,出行领域也是投资界2021年的重点关注对象。

1月份,以色列地面交通出行服务应用Gett完成了1500万美元的追加融资,其在去年夏天完成了1亿美元融资。

6月份,德国交通应用平台FlixMobility和巴西公交包车服务公司Buser分别融资6.5亿美元和1.38亿美元。8月份,爱沙尼亚出行平台Bolt获得6亿欧元(6.8亿美元)投资,目前公司的估值超过40亿欧元(45亿美元)。共享短途出行平台Lime完成5.23亿美元融资。

10月份,德国微交通公司Tier在D轮融资中获得软银领投的2亿美元。Tier目前已融资6.6亿美元,估值20亿美元。

开发自动驾驶技术需要时间和资金支持,如果初创公司能获得数亿美元的融资,足以证明其实力。

1月份,通用汽车集团旗下自动驾驶品牌Cruise获得了微软领投的20亿美元投资,4月份获得7.5亿美元追加融资。

6月份,谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车业务Waymo从一系列知名金融机构获得了25亿美元的融资。2020年3月,Waymo获得了22.5亿美元的投资,三个月后又获7.5亿美元的追加投资。公司迄今已获得超过50亿美元资金。

9月份,中国自动驾驶技术供应商元戎启行(DeepRoute)完成阿里巴巴领投、复星参投的3亿美元融资。今年8月,DeepRoute刚刚完成阿里巴巴领投的A轮融资。DeepRoute目前已获得5.5亿美元的资金支持。

其他获得投资的出行科技初创公司还包括42dot、Optibus和小鹏汇天(HT Aero),它们的融资额分别为8850万美元、1.07亿美元和5亿美元。

差旅

尽管疫情充满不确定性,旅行限制规定也时常变化,但2021年差旅初创公司的融资势头并未减弱。

5月份,欧洲商旅服务初创公司TravelPerk在D轮融资中获得了1.6亿美元。今年以来,美国商旅独角兽TripActions融资额超过4亿美元。

9月份,美国商旅技术创业公司Spotnana融资3400万美元并启动运营,差旅费用管理公司Concur联合创始人Steve Singh出任公司总裁。

美国旅游科技公司Hotel Engine近日在B轮融资中筹集了6500万美元,由现有投资者Telescope Partners领投,黑石旗下基金参投。目前,该公司估值达到13亿美元,是两年前的近10倍。

这些案例都体现了投资者对差旅行业的信心。

目的地旅游活动

2020年许多目的地旅游公司都在努力节省成本,着力发展新业务,今年的情况有所好转。旅客需求的复苏为行业带来了信心。

3月份,体验业务平台Easol获得450万美元融资,近日再融资2500万美元,由Tiger Global领投,Notion Capital、Y Combinator、Foundation Capital和阿里巴巴美国投资部前主席Micheal Zeisser等现有投资者参投。

11月份,旅游活动平台Peek获得8000万美元的C轮融资,本轮融资由WestCap和高盛牵头。Peek的融资总额由此超过1亿美元。

今年年初,亚太目的地旅游体验平台Klook宣布获得2亿美元E轮融资。从2014年成立以来,Klook的融资金额已累计超过7亿美元。德国目的地旅游活动预订平台GetYourGuide获得了9700万美元的信贷额度,计划用于战略投资。

SPAC及并购整合

未来趋势难以预料,而SPAC合并上市、并购和企业破产是常态之一。

疫情冲击之下,旅游初创公司Upside、Trip Ninja和Lola均于9月份宣布停止运营。Lola又于10月份被美国银行业巨头Capital One收购。Trip Ninja也于11月份被澳洲OTA Webjet收购。

整个旅游业也进行了洗牌和整合。8月份,凯悦以27亿美元收购度假村品牌Apple Leisure。10月份,德国交通平台收购美国长途客车公司Greyhound,交易总额1.72亿美元。

11月份,Booking Holdings集团斥资超30亿美元前后收购酒店分销商Getaroom和欧洲机票业务合作伙伴Etraveli Group。美国合众银行收购了好莱坞明星威尔·史密斯投资的差旅和费用管理平台TravelBank。双方于11月14日签订协议,交易预计于年底完成。

航空收益管理技术公司PROS近日宣布,计划以8000万美元的价格收购航空软件开发商EveryMundo。这是自2017年以来,PROS收购的第三家航司相关领域的公司,其在2017年收购了机票搜索平台Vayant,2019年收购了预订引擎和NDC平台供应商Travelaer。

类似的案例还有很多,未来也会持续出现。整个旅游业的规模或许会收缩,但业态也会更完善。

SPAC合并上市是这两年的热点,除了上述提到的案例,还有一些公司值得关注。

当地时间12月3日,全球差旅巨头美国运通商旅(GBT)宣布将与投资管理公司Apollo旗下特殊目的收购公司APSG合并上市,打造“全球最大的B2B差旅平台”,市值预计将达到53亿美元。GBT将在纽交所上市,股票代码为“GBTG”。

目前,GBT和APSG董事会都已经批准交易计划,在满足其它成交条件的前提下,上市计划将于2022年上半年完成。

豪华旅行初创公司Inspirato和美国酒店预订平台HotelPlanner也宣布进行SPAC上市。

不过,随着监管部门针对SPAC发布新规,以及投资热情的减退,一些公司可能会陷入困境。

其它重要融资案例

2月份,韩国移动即服务平台Kakao Mobility融资2亿美元,由凯雷集团旗下基金领投。

3月份,旅游科技公司Hopper完成了由美国银行业巨头Capital One领投的1.7亿美元F轮融资。8月份完成1.75亿美元G轮融资,由GPI Capital领投,包括高盛在内的多个投资者跟投。近日,Hopper正在与银行洽谈潜在IPO前一笔约2亿美元的信贷。

5月份,交通和支付平台Gojek再从印尼电信公司Telkomsel获得3亿美元的融资。此前Telkomsel已向Gojek投资1.5亿美元。

6月份,巴西城际巴士初创公司Buser获得1.38亿美元融资,投资者包括LGT Lightrock、软银和Monashees等。Buser计划明年将新服务扩大10倍。

7月份,印度旅游预订平台Ixigo融资5300万美元。投资者包括新加坡主权财富基金GIC和Bay Capital。今年2月,Ixigo收购了印度在线火车预订平台Confirmtkt。Ixigo近日获得印度监管机构上市批准,预计于明年年初上市

9月份,中国机器人公司擎朗(Keenon)获得了由软银愿景基金牵头、中金甲子参投的2亿美元融资。擎朗声称,本次D轮融资是当下服务机器人领域最大的一轮融资。

9月份,智能配送机器人研发商普渡科技宣布完成数亿元C2轮融资,其在5月份完成了5亿元人民币C1轮融资,两轮融资额近10亿元人民币(约1.6亿美元)。

9月份,捷蓝航空投资的初创公司Flyr获得1.5亿美元的股权融资。本轮融资由WestCap Group领投。私募股权投资巨头银湖资本也加入其中。Flyr还收购了两家软件公司,分别是Faredirect和xCheck。

11月份,户外运动应用程序AllTrails宣布,已从全球私募股权公司Permira的增长基金筹得1.5亿美元。

12月份,精品酒店集团Experimental Group获得布鲁克菲尔德资产管理公司投资的3.5亿欧元,计划用这笔资金在美国开设第一批汽车旅馆。

参考资料:
Tracking travel startup investment trends in 2021. (Phocuswire)
携住科技获3亿元B轮融资,毅达资本重仓领投. (环球旅讯)
Booking集团两项大型并购刚敲定,旗下子品牌又投资酒店合作伙伴. (环球旅讯)
差旅平台TravelPerk融资1.6亿美元,投资者将长线投资. (环球旅讯)
KLOOK获2亿美元E轮融资,目的地旅游进入新战事. (环球旅讯)
凯悦以27亿美元收购度假村品牌Apple Leisure,奢华休闲游成酒店集团新宠. (环球旅讯)
Booking集团两周内第二起并购:将斥资18亿美元买下机票业务合作伙伴Etraveli. (环球旅讯)
投资美国运通商旅上市,探索“线上线下混合活动体验”. (环球旅讯)
旅游价格预测创业公司Hopper再融资1.7亿美元,挑战传统OTA. (环球旅讯)

王瑶
王瑶

环球旅讯 编译

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