君亭今日上市,市值一度突破25亿元

环球旅讯 环球旅讯 2021-09-30 11:56

长跑五年,君亭终于到达A股。

【环球旅讯】2021年9月30日上午,浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称“君亭酒店”)正式在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码为“301073”,发行价格12.24元/股,发行市盈率为32.47倍。 

君亭开盘便一路飘红,开盘价为30.25元/股,较发行价上涨147%,截止至环球旅讯发稿,总市值一度突破25亿元。


君亭酒店上市仪式现场


图源:东方财富

此次上市,君亭酒店募集资金约2.46亿元,将用于中高端酒店设计开发项目、综合管理平台建设项目。

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预计2021年前三季度净利可大幅增长

君亭酒店成立于2007年,彼时酒店市场经济型酒店盛行,君亭酒店另辟蹊径,选择中端酒店为其深耕的市场。

据悉,目前,君亭酒店主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理,旗下主要有“君亭酒店”、“寓君亭”、“夜泊君亭”以及“Pagoda 君亭”等酒店品牌,主要根据地在长江三角一带,特别是浙江省,根据招股书,君亭酒店在浙江省营业收入占相应期间营业收入均在50%左右。

截至君亭招股意向书签署日,君亭已开业酒店47家、已签约待开业酒店19家,其中已开业酒店中直营酒店15 家、合资酒店1家和受托管理酒店31家。

根据君亭酒店2021年中报,其上半年实现营收1.46亿元,同比上升64.80%。即使在新冠疫情限制了商旅出行住宿需求等影响下,2020年扣非之后依旧实现净利 3035.75 万元。


图源:雪球

值得一提的是,君亭酒店的大部分收入来自直营店。招股书显示,君亭酒店在2018年-2020年,直营酒店运营产生的主营业务收入分别为3.32亿元、3.67亿元和2.41亿元,占公司主营业务收入的比例分别为97.19%、96.11%和94.2%。


图源:君亭酒店招股书

招股书显示,君亭预计2021年1-9月公司可实现营业收入2.275亿元至2.3亿元,较上年同期1.68亿元增长明显,增幅区间为35.41%至36.90%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3800万元至 4050万元,较上年同期1380.15 万元也实现大幅增长,增幅区间为 175.33%至 193.45%。

君亭酒店董事甘圣宏曾对环球旅讯表示:“我们很坚定自己直营+管理的模型。搞渠道、做加盟,一味扩大规模并不是君亭的核心战略。如果借助资本市场的力量,我们能将直营店做到50家,你会发现君亭的盈利状况非常健康,盈利规模会更上一个台阶。”

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长跑五年,君亭终于到达A股

君亭酒店创始人吴启元是中国酒店行业资深的领军人物,从1986年进入酒店业,至今已有35年。

据悉,吴启元于1967年毕业于浙江大学后便在生物基因工程领域深耕,在1986年的“一纸调令”下进入酒店行业,担任杭州中日友好饭店中方总经理。之后还担任过多家五星酒店的高级管理人员。

1997年5月,吴启元创建了君澜酒店管理公司(原浙江世茂饭店管理有限公司),该公司后由南都集团控股(上海南都集团有限公司60%,浙江南都投资有限公司40%)。10年之后,吴启元才创立并推出君亭酒店品牌。

彼时经济型酒店大行其道,所谓中端酒店的概念仍然没有起风。2009年,君亭酒店和君澜酒店整合后成为君澜酒店集团旗下品牌之一。

2013年前后,在消费升级概念的引导下,中端酒店发展窗口开启。不仅各大酒店集团纷纷推出新品牌,亚朵、桔子水晶等品牌在市场上也开始收获关注。随着中端酒店市场的火热以及各路资本的青睐,君亭酒店看到了独立上市的机会。

2015年5月,吴启元、丁禾夫妇与南都集团实控人周庆治签署协议约定,周庆治将其全部君亭酒店股权出售给吴启元及部分中高级管理层员工,退出君亭酒店;同时,吴启元、丁禾也将持有的君澜酒店集团15%的股权出售,吴启元辞去君澜系的职务。通过管理层收购的方式完成对君亭酒店和君澜酒店的分拆,君亭酒店就此拉开资本运作之路。

此次顺利登陆A股,也让君亭酒店夺得A股中端酒店第一股的称号。此前,君亭历经了将近5年的A股上市长跑:

2016年1月29日,君亭酒店正式挂牌新三板;

2017年,君亭酒店进入上市辅导阶段;

2019年,君亭酒店正式进入了IPO排队审核名单;

2020年7月1日,君亭酒店创业板发行上市获得受理;

2020年8月份,君亭酒店暂时中止在新三板的股份转让;

2020年11月27日,深圳证券交易所恢复君亭酒店发行上市审核;

2021年2月8日,君亭酒店IPO审核获通过;

2021年3月2日,君亭酒店申请公司股票新三板终止挂牌;

2021年4月14日,君亭酒店新三板终止挂牌;

2021年8月18日,中国证监会按法定程序同意君亭酒店首次公开发行股票的注册申请;

2021年9月8日,君亭酒店披露招股书和首次公开发行股票;

2021年9月22日,君亭酒店披露首次公开发行股票并在创业板上市发行结果。


本次公开发行前后君亭10大股东持股比例及变化
图源:君亭酒店招股书

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