重大资产重组预案披露,凯撒众信双双一字涨停

环球旅讯 2021-06-29 11:11

两大旅行社巨头何以走向合并。

【环球旅讯】在停牌多日后,6月28日晚,凯撒旅业与众信旅游同时宣布,6月29日复牌。

在29日开盘后,凯撒旅业与众信旅游双双一字涨停。截至发稿,凯撒旅业报9.58元,总市值76.93亿元;众信旅游报6.38元,总市值57.82亿元。

截图自雪球

事实上,28日晚,凯撒旅业和众信旅游还共同披露了,凯撒旅业换股吸收合并众信旅游并募集配套资金暨关联交易预案。

根据公告,凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游,同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。本次换股吸收合并中,凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元。

本次交易完成后,存续公司凯撒旅业的控股股东预计仍为凯撒世嘉,实控人预计仍为陈小兵,凯撒世嘉及其一致行动人将持有公司14.08%股份。

值得注意的是,上述换股吸收合并完成后,众信旅游将终止上市并注销法人资格,凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。

针对凯撒旅业与众信旅游此次的合并,在6月28日凯撒旅业董事会上,第二大股东海航旅游集团对所有议案投下了三张投反对票,称本次换股吸收合并尚处于预案阶段,需随方案的逐步推进,进一步论证研究。

据21世纪经济报道,凯撒旅业不愿具名的高管6月28日夜间接受采访时指出,合并发展将有助于双方优势互补深度融合,也有利于进一步提升市占率。双方在资源及渠道上具有较强互补性:凯撒旅业主营业务为旅游零售及食品配餐业务,业务相对更加多元;众信旅游主营业务为旅游批发,具备较强的供应链基础。

然而,有行业人士形容合并是双方病急乱投医的结果,也有人称之为抱团取暖。2020年财报显示,凯撒旅业约亏损6.9亿元,众信旅游约亏损14.8亿元。

对于凯撒旅业和众信旅游而言,核心问题在于合并如何能实现双方股东利益最大化;而对于旅游业而言,两大旅行社巨头何以走向合并才值得深思。

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