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携程启动赴港上市招股,预计4月19日上市

环球旅讯 2021-04-08 10:28

携程计划在2021年4月8日至4月13日期间招股,全球发售3163.56万股股份。

【环球旅讯】4月8日,携程发布公告称,今日(4月8日)正式启动香港上市招股工作,将于4月19日在港交所上市,股票代码为“9961”。

公告显示,携程计划在2021年4月8日至4月13日期间招股,全球发售3163.56万股股份,其中香港公开发售比例占7%,国际配售占93%,定价上限为每股333港元,每手买卖单位50股,入场费约16817港元,募资最多105亿港元(合14亿美元)。

根据香港公开发售的超额认购水平,以及招股说明书所述的“回补机制”,携程在香港公开发售可供认购的发售股份总数,可调整至最多885.8万股,约占初期发售数量的28%。

此外,携程预计将授予国际承销商超额配售选择权,要求携程在国际发售中额外发行最多474.53万股普通股,约占初期发售数量的15%,国际发行部分的开价设置为高于或等于香港最高发售价。

携程表示,公司的美国存托股(ADS)将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易,若公司在香港上市后,在港交所上市的普通股将与在纳斯达克上市的ADS完全互换,但此次香港公开发行的投资者,将只能购买股票,不能进行ADS交割。

对于此次发售收取的所得款项净额,携程表示将用于以下三大方面:

  • 扩展“一站式”旅游产品,改善用户体验;
  • 投资于技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位,并提高运营效率;
  • 一般性企业用途和运营资金需求。

环球旅讯了解到,早在4月7日,携程已开始国际配售;4月18日开始香港公开招股;4月13日终止招股并定价,定价结果将参考定价日前的美股价格。

根据携程招股书,目前公司拥有的现金以及现金等价物及其经营所得的预期现金流,将能满足最少未来12个月的预期营运资金要求及资本支出需求,但由于不断变化的业务状况或日后其他发展,比如寻求投资或者收购等,公司须取得额外资金。

招股书显示,截至2021年1月31日,携程拥有现金及等价物为人民币226亿元、未偿还可转换优先债权本金总额11亿美元,未偿还可交换优先债券本金总额5亿美元,以及三笔未偿还银团贷款融资共28亿美元。

此外,携程本次赴港上市并不影响主要股东的基本结构,目前百度仍是最大权构股东,持股比例达到11.5%。

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