鸥翎投资联手红杉中国,对开元酒店提出私有化要约

环球旅讯 环球旅讯 2021-01-20 19:52 English

开元酒店登陆港股未满两年。

【环球旅讯】北京时间1月20日傍晚,开元酒店宣布,已收到来自鸥翎投资与红杉中国关联公司的私有化要约。

开元酒店称,董事会于1月18日收到要约人Kunpeng Asia Limited的函件,要约人将根据收购守则对H股和内资股(要约人及已承诺不接纳要约之要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购的该等H股和内资股除外)提出自愿有条件要约。

要约如果完成,开元酒店将从港交所退市。

据披露,要约人Kunpeng Asia Limited是一间在香港注册成立的有限责任公司,由 BidCo(一间在开曼群岛注册成立的有限责任公司)全资所有。截止本公告日,BidCo被鸥翎投资(Ocean Link)全资所有。公告显示,当红杉中国(Sequoia China)和鸥翎投资均支付承诺投资额后,BidCo的股权将发生改变,由红杉中国和鸥翎投资分别持有BidCo约68%和 32%的股权。

股权结构变更

据公告信息:

  • 要约完成后,携程对开元酒店的持股比例将维持不变,仍为5.3%;
  • 大股东陈氏集团的持股比例将从44.88%下降到41.64%,在认购期权交割后,更将下调到28.21%;
  • 而要约人在邀约完成后将持股开元酒店28.95%,在认购期权交割后,持股比例更将上升到42.4%。

此次私有化要约的到来,距离开元酒店登陆港交所上市,不到两年的时间。

企查查平台显示,开元酒店起步于1988年开业的浙江开元萧山宾馆,其成立于2008年12月,集团旗下目前拥有开元名都、开元度假村、开元大酒店等12个品牌。

2019年3月11日,历经十四年长跑的开元酒店,在香港交易所挂牌上市。环球旅讯曾报道,彼时IPO的开元酒店还引入携程及格林酒店作为基石投资者,二者合计认购6200万美元(约4.41亿港元)发售股份,占发行总额40%左右。

在疫情影响下,2020年上半年,开元酒店各类别酒店的入住率与平均房价都大幅下降。据披露,去年上半年,开元酒店收入5.44亿元,同比下降约39.9%;净亏损9070万元;签约酒店62家,签约数量受疫情影响较去年同期有所下降,但总规模属于稳定增长趋势。

在上述的财报中,开元酒店曾表示,随着国内经济逐渐回暖,将进一步注重重点区域及城市发展战略,拓展中档酒店业务,针对性推出中端酒店,增加中端市场份额,进一步投资及开发创新的数字化策略。

2020年12月,开元酒店对外宣布战略投资晗月酒店,加码中端酒店市场。除了资本层面,开元酒店也将在产品、技术、会员、中央预订和平台建设等多方面与晗月酒店进行合作,共建中端事业群及发展各中端酒店品牌,包括开元曼居、开元颐居、开元美途和晗月系列酒店品牌等。

在开元酒店之外,开元旅业旗下的开元森泊也于近期完成了一次资本运作。2020年12月23日,中旅投资与开元旅业签署战略合作协议,双方将依托“开元森泊”品牌打造产品,同时也将在数字化转型和精品演艺等方面加强合作。据悉,中旅投资3.91亿元战略入股开元森泊,获得34%股权,成为其第二大股东。

早前,开元创始人陈妙林在接受环球旅讯CCO王京采访时表示,开元会继续进行战略投资,开元的投资人或者投资的对象,不仅要了解中端消费市场也要了解高端消费市场,这样有利于双方的共同成长。

陈妙林还透露,开元要实现3年内超过800家,5年内超过1500家的发展规模。

倘若私有化完成,开元酒店在资本运作上或将迈出更大步伐。我们拭目以待。

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旅讯老王校长

关于开元, 1. 消费环境的变化。 疫情后期,国内旅游市场已率先恢复增长。从携程自由行产品去年11月的订单看,消费者休闲度假选择五星酒店住宿的比例超过70%,前所未有,包括这一年来海南云南两地高端度假酒店板块的迅速崛起,都验证了疫情后人们对生活品质要求更高,尤其是国内那些真正优质的景区如乌镇长隆古北水镇马镇等,以及超大城市周边2—3小时车程范围的豪华型酒店如clubmed或阿那亚这类新型社区,甚至连城市中的特色酒店都变成了staycation宅度假的选择,下午茶,早午餐,亲子套房等。 2. 鸥翎投资的需求, 郑南雁代表的鸥翎投资,深刻洞察旅游行业以及酒店业的需求与供给两侧的相互作用,看准出境游在接下来得几年仍很低迷,而短途周边游,城市宅度假的酒店场景消费体验升级的红利期,希望用资本的力量(其他不知去向的游资也会跟进)来加速并购国内尚处在发展早期的酒店公司,通过将其整合进百达屋大平台,利用大平台的资本,品牌甚至中台信息化能力提高头部企业的竞争力,获得更高的市场估值和回报。 3. 开元的需求 从1980年代萧山宾馆开始,开元经历了完整的中国高端酒店从高级招待所性质的住宿向完全市场驱动高度竞争的时代演变的全过程,深刻理解了国内消费者的升级趋势,酒店投资人从市长加房地产思维开始转变为市场化资本保值增值投资的本质,了解国际酒店在中国的优劣势,看到了华住等狼性极高的民企对未来的熊熊野心,所以从几年前就开始内部打造可以支撑加速未来扩张的飞轮:人才储备和培养的数字化胜任力模型,信息技术私域流量,森泊观堂芳草地这些创新产品,以及战略性的酒店公共空间商业模式创新和孵化业务。而这些都需要钱,需要更多的人才,需要更大胆的投资并购。这时,鸥翎把大大把的钱递过来,就恰逢时机。

2021-01-22
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