蚂蚁金服有意投资的旅游退税公司将以26亿美元被收购

疫情耽误了原定交易,投资者为促成并购,给出了价值3亿多美元的让步条件。

【环球旅讯】美国私募股权投资公司银湖资本(Silver Lake)最近披露,其作出了一系列让步,希望能推动完成旗下瑞士旅游退税公司环球蓝联(Global Blue)卖给特殊目的收购公司Far Point的交易。

Far Point由纽交所前主席Thomas Farley和Daniel Loeb的对冲基金公司Third Point于2018年创立,这家公司成立的主要目的,是收购金融科技企业。

今年1月份,Far Point宣布,计划以26亿美元收购Global Blue,其中包括债务。

按照当时的计划,交易完成后,Global Blue将在美国上市,该公司还将另外获得10亿美元融资,投资方包括Far Point、蚂蚁金服以及Daniel Loeb创立的对冲基金Third Point。

当时,据路透社报道,此次交易预期将于今年第二季度完成。

然而,自5月份以来,该交易一直面临不确定性,Far Point改变了想法,并建议股东投票反对该笔交易,投票日期尚未确定。

2018年,Far Point通过IPO筹集了5.5亿美元,收购了一家公司,没有透露公司名字。现在,Far Point需要大多数股东的支持,才能完成拟议中的Global Blue交易。

Far Point表示,在今年1月签署协议后,他们就改变了主意。因为疫情给Global Blue带来了负面影响。

Global Blue为国际旅客提供国外购物退税服务,主要业务是帮助商户实现旅客增值税退税流程的在线化,其解决方案还能让商户支持不同国家货币的旅客支付方式。

Global Blue号称全球最大的购物退税服务体系,市场份额高达85%。但疫情期间,由于全球航空旅行的需求急剧下滑,Global Blue的业务也受到冲击。

今年以来,疫情对旅游业的影响,已经导致了多单巨额并购交易告吹

今年初,美国支付科技公司WEX宣布将以共计17亿美元的价格,收购旅游支付方案服务商eNett和Optal这两家公司;但到5月份,WEX又宣布,将取消这两个收购交易

由于英国监管部门反对、再加上疫情期间的资金压力,GDS巨头Sabre也不得不放弃收购Farelogix

去年12月,凯雷集团牵头新加坡主权基金GIC等组成投资者财团,计划收购运通商旅的部分股份。如今考虑到疫情的影响,凯雷和GIC想要退出这次交易。

Silver Lake在2012年以大约10亿欧元的价格收购了Global Blue的多数股权。今年5月份,Silver Lake还收购了Far Point 12%的股份。

Silver Lake在一份监管披露文件中表示,它将提供总价值超过3亿美元的让步条件。

Silver Lake表示,根据这些让步条件,Global Blue将不会派发价值1.54亿欧元(约1.76亿美元)的交易前股息,并会把合并后公司的价值5000万欧元的优先股转换为普通股,为Far Point股东留下更多资金。

它还提出向Global Blue提供7500万美元的贷款额度。

对此,Far Point拒绝置评,而Third Point也没有立即回复。Third Point持有Far Point 25%的股份,根据合同要求,Third Point有义务对这项交易投赞成票。

如果Far Point的股东投票否决了这笔交易,他们仍然可以赎回他们在IPO期间支付的每股10美元的股份。但除非Far Point在9月14日前完成另一笔收购或要求延期,否则在IPO期间授予的认购权证将变得毫无价值。

如果股东投票同意收购,Third Point将会从寻求套现的股东手中赎回价值高达4.3亿美元的Far Point股票。

*原文版权归属美国旅游新闻媒体Skift,作者是Joshua Franklin,环球旅讯获Skift官方授权综合编译并发布。

王瑶
王瑶

环球旅讯 编译

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