国泰航空390亿港元重组:港府牵头并委派观察员

环球旅讯 2020-06-09 14:23 English

若重组完成,国航持股比例为28.17%,仍为第二大股东。

【环球旅讯】6月9日,国泰航空公告提示,董事局宣布建议实施一项资本重组计划,集资总额约390亿港元。

公告显示,资本重组建议包括:

  • 优先股及认股权证发行,即建议由国泰向Aviation 2020 Limited发行优先股,总认购金额为195亿港元;可认购股份的认股权证,总行使价为约19.5亿港元(可予调整);
  • 供股,即建议按于供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股2,503,355,631股供股股份,集资总金额为约117亿港元;
  • 过渡贷款,即由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资,金额为78亿港元。

其中,Aviation 2020 Limited 为一家根据《财政司司长法团条例》(香港法例第 1015 章)设立并由财政司司长法团全资拥有的于香港成立的有限公司。

公告称,Aviation 2020 Limited 有权任命两名观察员出席董事局会议并接触管理层及了解信息。而据南华早报报道,观察员不具备董事会的投票权,但将对国泰航空的业务决策有影响力,其中包括重大裁员的决策。国泰航空目前共有约3.3万名雇员。

公告还提及,除资本重组计划外,国泰航空董事局拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划,并就长远而言全面重新评估国泰集团经营模式之各方面,以满足香港的航空旅运需要,并同时保持国泰的财务状况在稳健水平以及履行其对股东的责任。 

国际航协(IATA)数据显示:航空业为香港市场提供了大约33万个就业。而香港政府此次出手援助本地最大的航司国泰航空,这对于稳定当地市场就业的意义不言而喻。

南华早报还称,这是香港政府首次直接注资一家私营企业。据悉,目前国泰航空的市值约346亿港元,这项整体重组方案的总值已经超过了国泰航空的市值。

南华早报援引消息人士称,香港政府决定对国泰航空提供援助方案,也是为了继续保持香港作为区域航空枢纽中心的重要地位。国泰航空拥有香港国际机场大约50%的航班时刻,还是香港地区唯一一家提供全服务长途航班的本地航空公司。

对于资本重组建议,国泰航空表示,提出资本重组建议是要应对一系列不受国泰集团控制的突发事件,包括爆发了已对航空业带来重大挑战的新型冠状病毒全球大流行。各地政府实施的旅游限制已导致国泰集团在出入境旅客方面客运量大幅减少以及对国泰集团未来前景和营运带来的不确定性。

国泰航空经研究各种可行方案后,认为需要进行资本重组,以确保其有足够的流动性来应对当前的危机;并指出资本重组建议预计可令国泰处于更为有利的位置以积极参与竞争,并利用当前危机可能带来的任何机遇,从而在危机解决时令国泰业务重新增长。

据公告披露,在2020年前4个月,与去年同期比较,国泰集团的载运乘客人次下跌64.4%,运力下跌49.9%,而收入乘客千米数则下跌59.1%。虽然国泰集团打算稍微增加客运航班运力,总运力由五月的3%增至六月的5%,只是该计划亦需视政府放宽防疫措施的力度而定。

国泰推行了多项现金保存措施,其中包括但不限于将客运运力削减97%、实施高层减薪、推迟订购新飞机及决定安排较旧的飞机提前退役,以及实施员工自愿性无薪假计划,已获80%的雇员响应。不过,尽管采取了所有这些措施,客运收入仍然下跌至去年水平的仅约1%,意味着国泰自2020年2月以来每月亏损现金25亿至30亿港元。

去年国泰航空运营的机队规模增长到238架飞机,旅客运输量突破了3500万人次。国泰航空非常依赖于内地与香港的航线交通,去年总收入中大约有一半来自香港和大陆间的航线服务。

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