短期现金流紧张,澳洲OTA寻求2.5亿澳元融资

环球旅讯 2020-03-24 17:30 English

入境限制和封锁使Webjet的现金收入已经枯竭,而旅游限制何时能解除、旅游需求何时能恢复仍是未知数。

【环球旅讯】据澳洲金融评论报道,当地OTA Webjet正在寻求2.5亿澳元的股权融资。

本周一,投资银行联合基金经理,希望为Webjet的融资计划提供支持。

根据条款,2.5亿澳元的融资将分为私募股权融资和新股发行两部分,面向机构股东的新股发行定于本周三进行。

Webjet当前的问题不是债务,而是短期现金流紧张。入境限制和封锁使该公司的现金收入已经枯竭,而旅游限制何时能解除、旅游需求何时能恢复仍是未知数。

截至2019年12月31日,Webjet贷款达到1.917亿澳元,但净债务相比EBITDA仍然较小。当地时间3月11日,Webjet宣布,由于疫情影响,将撤回此前所提供的2020财年的EBITDA业绩预期。

随着全球旅游业陷入危机,Webjet希望利用融资支撑短期现金流。

目前融资最大的问题仍聚焦在交易价格上,基金经理和投资银行尚未就任何条款达成一致。

交易价格将直接影响Webjet的未来发展和股东收益,并将决定该公司需要发行多少新股才能达到2.5亿澳元的融资目标。

Webjet委托瑞信、高盛和Ord Minnett推出了股权融资方案。

Webjet上周三收盘股价3.76澳元,基金经理预期,此次融资每股的定价需要在最新收盘价的基础上折减50%,才能吸引投资者的兴趣。但如果真的折减一半,Webjet将需要发行1.3亿股新股才能达到融资目标,而这将使其总发行股数近乎翻倍。

此次融资交易是否能够达成,还有待观望。

投资银行敲定交易价格后,相关协议将提交给Webjet董事会。但该公司也在考虑其他方案,包括接受私募股权公司KKR融资等。

澳洲金融评论上周五报道称,Webjet董事会正在讨论是否寻求私募融资,让KKR等基金投资方入局,还是向现有机构股东寻求新的资金注入。

KKR有意收购Webjet的大量股权,并与Webjet进行了谈判。KKR希望获取非控股权益。(Elena编译自Financial Review)

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游客

携程是否可以考虑入股或收购

2020-03-24
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回复 游客 :此处应@梁博士

2020-03-25

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