航旅企业出海，跨境支付能给它们带来哪些价值

【环球旅讯 龚达皝】2012年，中国成为全球最大的旅游客源地市场，并保持至今。这些年里，国内游客像潮水般涌向海外目的地，紧跟这股潮水的，是国内一票想要把生意做到海外的航旅企业。

当这些企业排除万难，直接在海外市场开展业务时，交易却倒在最后的支付环节。它们发现，自己海外网站提供的支付方式过于单一，支付成功率也很低。

国内惯用的支付方式不外乎银行卡、支付宝和微信。在海外市场，各个国家和地区有不同的本地支付，比方说各种电子钱包。除了支付习惯的差异，出海企业还面临着支付欺诈、资金安全、汇率损失等问题。

近几年来，以航空、酒店和OTA为代表的国内航旅企业，正加速国际化征程，海外并购、布局动作频频，迫切希望能够面向海外消费者，提供国际信用卡、本地支付的付款方式。

对于出海企业来说，跨境支付可以激发海外购买需求，也意味着能有更多交易。国际支付巨头意识到跨境支付上的机会，纷纷进入中国市场，其中就包括Ingenico和Worldpay。

Ingenico（银捷尼科）

Ingenico集团是无缝支付领域的全球领军企业，提供店内支付、在线支付及移动支付等全渠道支付解决方案。公司成立于1980年，总部位于法国巴黎。

2006年Ingenico开始涉足电子支付领域，2013、2014年先后完成对Ogone及Global Collect的收购，并于2015年推出全新并子品牌——Ingenico ePayments，针对线上和移动支付市场。

今年Ingenico又收购印度支付企业TechProcess、欧洲支付金融机构Bambora，以及西班牙IECISA电子支付系统，进一步加强线上支付能力。其中Bambora拥有全球航空业收单资质，是主要的航空业收单行之一。

目前，Ingenico电子支付业务在全球拥有230家收单合作伙伴，覆盖170多个国家和地区，为全球6.5万家商户提供支付服务，支持150多种币种、150多种本地化支付方式。

在亚太区，2007年，Ingenico 与第一个中国航空业客户签署了合作协议。2014年正式在上海设立办公室，其航旅业客户主要来自航空、酒店和OTA等。

Worldpay

Worldpay是全球领先的收单行，也是欧洲最大的收单行，有30多年的历史，总部位于伦敦，2015年11月在伦敦上市。据官网介绍，Worldpay主要有3块业务，在英国、美国市场的POS收单业务，以及在全球范围的跨境支付业务。

在英国，worldpay也是常用的在线支付方式，有42%的支付交易由其提供支持。据Worldpay中国大区总经理陈国山介绍，在跨境支付业务上，worldpay形成了覆盖全球的收单网络，在50多个国家和地区拥有当地收单牌照，包括欧洲、北美、东南亚等市场。

现在，Worldpay可以为40万家商户提供146个国家和126种货币的支付服务，2016年共处理约150亿笔交易，交易金额达4510亿英镑。客户涵盖了全球知名电商企业，包括航空、零售、游戏、数字化和旅游等。

资料显示，2009年初，支付宝成为Worldpay在中国市场的第一个合作伙伴；2014年5月，Worldpay正式进入中国市场。

提升支付表现

可以看到，两家国际支付公司，都瞄准了中国旅游企业和全球在线旅游市场。美国联合市场研究机构在2017年初公布的一份研究报告就预测，到2022年，全球在线旅游市场将超过1万亿美元。

与此同时，消费者的支付习惯也从线下来到线上，加之国内航旅企业的国际化战略也在发展线上渠道，整个在线旅游市场迫切需要便捷、高效的跨境支付、结算服务。这也给支付公司带来了新的机会。

陈国山谈到，随着在线旅游和移动支付的快速发展，支付工具的效率变得越来越重要，它决定着一笔交易最终能否达成。“特别是中国的航旅企业，他们业务增长迅速，销售渠道广泛，市场需求复杂。”

“出海企业在拓展全球业务时，如果对当地市场不熟悉，盲目推广，在最后支付环节没有迎合当地惯用的支付方式，前期的投入就很可惜。”陈国山强调。

“相比传统支付，电子支付增长更快，线上线下的转换也特别多，这也是为什么Ingenico在这两块市场都有投资。”Ingenico集团电子支付亚太区总经理Nick Tubb提到。目前，Ingenico的线上线下业务比例达到1：1。

具体在跨境支付上，支付服务商接入各个国家和地区的本地支付方式，通过API接口提供给商户，简化了国际支付流程，让海外消费者使用本地支付方式付款，企业不用再接入、管理这么多支付方式。

另外，Nick Tubb表示，消费者在结算时，企业海外网站的支付界面是否支持当地语言，是否支持当地货币支付结算，也直接影响客户的转化率。除了上述通病，不同行业客户所面临的问题也不尽相同。

在旅游业，航空是数字化建设最早、水平最高的领域。资料显示，2007年起，国内三大航陆续建设自己的海外网站，跨境支付的需求也随之而来。航空业也是Worldpay关注和服务的比较早的领域。

在陈国山看来，航司在跨境支付上很大的诉求是支付转化率，“航司航线比较多，覆盖了很多国家，在支付上需要处理不同的币种交易，是比较复杂的跨境支付场景，支付公司就需要去优化各个市场的交易和转化率。”

比如，Worldpay会季度性回顾客户的数据（支付数据、销售数据、付款方式、支付成功率等），以及各个市场的汇总报告，来进行分析，透过这些数据，帮助客户把握市场动态，针对性优化支付体验，从而提升线上交易量。

Nick Tubb提到了另一项挑战，航司线上、线下的支付转化。“航司有全场景获客渠道，线上的预订入口，线下的值机岛柜、休息室、登机口，以及在飞行途中都能够接触到消费者，并产生相应的支付场景，Ingenico恰好能提供全渠道支付解决方案。”

航空以外，就是近10年发展迅猛的OTA了，它的数字化建设也处于领先地位，也是跨境支付服务商一直服务的领域。陈国山表示，虽然中国的OTA整合的比较厉害，但在全球范围内，Worldpay还是关注、服务了很多OTA。

“OTA在电子商务上非常成熟，但它还需要不断提高支付表现。”Nick Tubb还介绍，Ingenico有一个大数据系统（Elevate），透过可视化数据（包括成功率、支付产品、退单率等），可以对商户的支付表现进行多纬度分析，进而优化支付成功率。

另外，Ingenico还提供多收单行系统，当交易在A收单行不成功时，可以把交易放在B收单行处理。Nick Tubb介绍，平均下来，采取多收单行的办法，可以提升6%的支付成功率。

降低支付风险

除了支付表现，还有就是支付安全、欺诈风险的问题。

陈国山谈到，OTA和酒店在这方面的诉求具有代表性。消费者在下单时，一般会被要求储存银行卡号，方便下次支付，这对支付系统的安全性提出了很高的要求，涉及到PCI DSS合规问题。

PCI DSS指的是支付卡行业数据安全标准，适用于存储、处理或传输持卡者数据或敏感性身份验证数据的所有实体，包括商家、处理机构、购买方、发行机构和服务提供商。取得PCI合规资质后，就能允许消费者直接在商户的网站上输入信用卡完成付款。

该标准由几大国际卡组织、美国运通在内的金融机构所组成的 PCI安全标准委员会发起并负责管理，委员会每年审核一次合规资质。其中，只有符合最高等级的PCI合规资质，才能处理、存储消费者的卡信息。

基于PCI合规资质，Worldpay推出了「一键支付」功能。就是说，如果消费者的银行卡在第三方支付平台授权过，下次就不需要重复输入卡信息，既提升了支付便捷性，也保障了消费者的信息安全。

陈国山介绍，还有一项功能叫「account updater」，信用卡在有效期之后，银行一般会下发新卡，但支付公司储存的是旧的卡号信息，导致交易失败。Worldpay与卡组织合作，通过这项技术，自动获取新的卡信息，替换旧的信息并储存。

他还强调，要深刻了解当地市场，即使采用了当地支付解决方案，还有后期的优化与风控，“这些都对支付的成功率有很大影响，这也是客户在前期布局海外市场时没有接触到的。”

陈国山还提到，支付系统稳定性如何，服务器在支付请求达到峰值时（比如双11期间），能否满足消费者的需求，以及对当地监管政策和法律法规的了解程度，都关系到支付风险，以及最终的支付成功。

在PCI合规上，Ingenico也提供了一系列解决方案给客户。“根据客户想要达到的不同效果提供定制化服务，客户可以把数据存储在Ingenico上，也可以存储在本地。”Nick Tubb说。“包括电商订单、邮件订单和电话订单”。

他提到，酒店业在跨境支付上最大的挑战就是PCI合规，特别是来自电话渠道的订单。

Nick Tubb举例，消费者通过电话预订酒店时，酒店的电话接线员通常会要求消费者把银行卡相关信息读出来，或填写一张表格传真过来，再反馈给酒店前台进行预订。这个过程中，难免会造成消费者信息泄露。

针对上述痛点，Ingenico为酒店业提供的PCI合规解决方案是：让消费者用电话按键输入银行卡信息完成支付，或通过带有支付链接的邮件，在网上完成支付，从而避免卡信息泄露。该方案还与主流酒店分销系统建立了数据接口，方便酒店业客户接入使用，整合财务报表。

除了提供PCI合规资质，支付公司还把支付风控、反欺诈管理贯彻到日常的运营支持，以及客户服务上来。

Nick Tubb介绍，网络欺诈越来越多样化、专业化和复杂化。“定期分析客户的历史欺诈数据，结合我们自身的欺诈行为数据库、以及对全球支付风险趋势的洞察，帮助客户实时调整反欺诈策略和规则，做好风险应对的准备，在我们看来必不可少。”

“为此，我们和Fraugster推出了基于AI技术的反欺诈解决方案，进一步帮助客户降低欺诈损失。”Nick Tubb说。作为定制化服务的一部分，Ingenico每年也会向客户提供1-2次培训，帮助他们培养自己的风控人才，降低风控成本。

Nick Tubb强调，反欺诈是一门平衡的艺术。规则如果过于严格，往往容易错杀优质客户，造成不良的客户体验；但如果控制不当，对于高客单价的商户来说，可能损失的是数十笔交易的利润。

Worldpay在支付风控和反欺诈管理上，则提供了「RiskGuardian」欺诈管理服务，该系统通过检索世界各地每天数百万的交易，然后比对数据，来帮助客户识别潜在的欺诈交易。

具体操作上，客户设置好风控规则后，RiskGuardian能精确地筛查交易，对于有风险的交易，系统可以选择拒绝交易，或者报告这一情况。据悉，此举每年为Worldpay的客户节省下数百万美元。

记者手记

国内跨境电商的兴起，也催生了第三方跨境支付业务。除了国际支付公司，跨境支付市场上也有不少中国玩家，为国内跨境电商提供支付服务。其中就包括在国内本地支付市场有绝对地位的支付宝和微信支付。

总体来看，国内跨境支付企业布局国际市场，也需要借助Ingenico和Worldpay等在海外市场有有强大本地网络的支付服务商的合作。就像Ingenico和Worldpay进入中国市场，也需要与熟悉本地支付的服务商合作一样。

由于支付牌照和外汇管制问题，外资支付公司无法为中国商户处理人民币业务。这也使得国际支付公司与国内支付公司，在境内、外支付市场上互相依存，形成了长期的支付网关合作，以及收单合作。

“我们可以帮助海外商户进入中国，为他们提供人民币服务，但出于支付产品和支付多样性考虑，仍需要与本地支付服务商合作，来增强支付范围和支付能力。”Nick Tubb解释道。

陈国山也提到，“Worldpay主要与中国商户的海外业务开展合作，以及海外商户进入中国市场的咨询服务业务。这些商户在境外都有分支结构和银行账号，也就不需要中国的支付牌照。”

2009年初，支付宝就成为Worldpay进入中国市场的第一个合作伙伴。2016年8月，Ingenico与支付宝达成合作，允许支付宝用户接入Ingenico在欧洲的线下商户网络，让前往欧洲的中国游客也能使用支付宝付款。

面对中国企业的出海潮，以及中国消费者的出境游潮，还有许多小型支付服务商、聚合类支付服务商，分别为跨境电商、出境游客提供支付服务。

当问到这些支付公司是否会对Ingenico和Worldpay产生竞争时。

Nick Tubb表示，跨境支付的关键在于，是否了解不同客户的支付体验，是否熟悉不同行业的情况。“比如在航空业，就需要熟悉GDS的全球分销系统，要服务好不同行业客户，就必须了解不同行业的驱动因素是什么。”

陈国山则认为，“支付公司最大的区别在于专业度，以及对支付领域的了解。作为一家有竞争力的支付公司，必须在两方面要做到足够好：一是在未来科技上的投入和研发，做长远投资；另外是多听多看，多听商户反馈，多了解市场动态。

这两年来，除了航司、酒店和OTA外，国内出境游、海外民宿、境外小交通等细分市场也吸引了众多创业公司，它们的跨境支付需求也开始增长，如何破解这些客户在跨境支付上的壁垒，也值得国内、国际支付公司研究和思考。