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全球商旅年度预测报告:经济下滑与需求复苏并行,迎来价格上升

决定价格的因素,最终还是供需关系。

过去两年,差旅行业一直在谈论“复苏”,但我们即将要面临的是“衰退”。

世界银行表示,2022年以来,各国中央银行都在提升利率,这种一致性在过去五十年里都实属罕见。世界银行还预测,2023年全球将面临经济衰退。

部分数据显示,与之前的全球经济衰退期相比,当前消费者信心出现了类似甚至更加急剧的下降,尽管各行业开始从疫情中复苏,但预期增长乏力。

2022年10月份,国际货币基金组织(IMF)预计,全球经济增长持续放缓,将从2021年的6%下降至2022年的3.2%,2023年将再度下滑至2.7%。

经济合作与发展组织表示,在后疫情时期,各国经济复苏并不均衡。沙特阿拉伯将引领复苏,2022年的经济增长率达到9.9%,2023年预计为6%。印度、印尼、中国和土耳其这两年的经济增长率预计也将超过全球平均水平,而美国、意大利、英国、德国和俄罗斯将是复苏最慢的国家。

在这些经济组织对全球经济进行预测的同时,很多差旅机构也发布了2023年预测数据。

差旅:复苏超出预期

商旅酒店管理解决方案供应商HRS和全球商务旅行协会(GBTA)9月份发布的数据称,54%的受访者认为差旅复苏超出预期。

GBTA同期发布的另一份调查数据显示,差旅买家认为国内差旅预订量已经恢复至疫情之前63%的水平,国际差旅恢复到了50%左右的水平。2/3的差旅买家预计,2023年的差旅需求相比2022年将有所增长。

与此同时,3/4的公司表示,他们不会因为经济形势不好而限制差旅。

差旅管理巨头CWT的全球负责人Richard Johnson表示,很多人更多地在考虑如何利用差旅预算推动收入的增长,提高公司吸引力和员工留任率。

Expedia市场管理高级总监Tara Colpitts表示,公司过去一年对于差旅的复苏持保守态度,很多人认为不会恢复,但实际上已经开始回归正常水平,有76%的差旅顾客准备在出差的同时安排休闲旅行。  

机票:预计价格将一涨再涨

国际航协(IATA)理事长Willie Walsh在6月份发布的年度回顾中表示,到2023年,全球大部分地区的航空旅行需求将达到或超过疫情之前的水平。

航司为了恢复收入,一直在控制运力,机票价格必然会随之升高。

差旅管理巨头CWT以及全球商务旅行协会 (GBTA) 8月份联合发布的2023年度《商务旅行价格趋势》报告显示,2023年机票价格将在2022年上涨48.5%的基础上再上涨8.4%。

报告预计,北美地区差旅机票的价格将在2022年年底超过疫情之前的水平。

全球差旅巨头美国运通商旅(Amex GBT)近日发布的2023年航空预测报告显示,2023年北美地区航线的商务舱票价预计同比增长3.4%,经济舱预计增长2.9%。亚洲地区航线商务舱和经济舱票价的同比增幅预计为5.2%和5.4%。澳大利亚航线商务舱的票价将同比增长高达19.4%。

航空数据分析平台OAG的数据显示,国内航班的运力复苏比国际航班快得多。

OAG首席分析师John Grant表示,10月和11月的航班运力基本没有增长。Grant指出,导致这一现象的因素有很多,包括机组人员短缺,飞机交付延迟,航司没有足够多的飞机来承运旅客,以及燃油价格上升和经济衰退。Grant预计,到2023年3月底之前,旅客对于航空旅行都会持谨慎态度。

此外,差旅需求的复苏也不及休闲旅行那么强劲,目前仍比预期低15%至20%。目前的出行成本很高,旅客对高级经济舱的兴趣上升。

欧洲航空业还想面对俄罗斯领空关闭的问题。

Grant表示,从欧洲飞往亚洲的航班原本只需要10个小时,但现在需要13个小时,油耗上升,行程拉长,还需要调整时间。如此一来,欧洲部分航司可能就不太想完全恢复连接东北亚和中国的航班运力。

捷蓝航空增加了跨大西洋航线,新航司Fly Atlantic将于2024年投入运营,并提供跨洋航班,由此带来的竞争可能会抑制票价上涨。

酒店:2022年全球房价预计增长18.5%

在需求复苏的推动下,2023年酒店客房价格预计也会增长。运通商旅发布的2023年酒店价格预测报告指出,由于人才短缺,酒店运营规模的恢复受到影响,薪资、能源及物价也都在上涨。

在疫情的影响之下,2020-2021年酒店房价骤降。GBTA和CWT预计,随着各国重新开放边境预计差旅需求的复苏,2022年全球客房价格将增长18.5%,2023年将继续增长8.2%,2023年底将达到疫情之前的水平。

摩根士丹利一项针对差旅经理的调查数据显示,2023年全球客房价格相比2019年将增长8.5%,其中英国的增幅最高,达到9%,其次是美国(8.9%)、法国(7.7%)、德国(7.6%)和中国(5.6%)。

GBTA和CWT表示,有些目的地已经全面复苏。例如,北美的入住率已经超过2019年水平,同时推高了房价。在通胀压力的影响下,客房买家也面临更大的挑战。GBTA和CWT预计,北美地区2022年的客房价格将增长22%,2023年将再增长11%。

普华永道的预估则更为保守,该公司预计美国2022年的客房价格将增长19.3%,2023年增幅为4.5%。

STR预计,2022年美国的酒店入住率为62.7%,RevPAR相比2019年将增长7.9%。到2025年,入住率将达到66.1%,RevPAR的增幅将高达24.9%。

欧洲地区的酒店房价复苏相对不均衡。英国2022年的房价预计增长31.8%,将超过2019年水平。德国和法国由于受俄乌冲突影响,今年的房价不会超过疫情之前的水平。中东部分地区,尤其是阿联酋,客房价格随着入住率的上升而强劲增长。

运通商旅预计,从特定商旅目的地来看,布宜诺斯艾利斯的客房价格增幅预计最高,将达到30%,主要是因为阿根廷的通胀率很高。巴黎的增幅预计达到10%,其次是斯德哥尔摩(9%)、纽约(8.2%)、圣保罗(7.7%)、西雅图和法兰克福(7.5%)以及旧金山(7.3%)。

租车:供需不平衡推动价格上升

根据CWT/GBTA的报告,2022年全球租车价格将增长7.3%,2023年将再增长6.8%。

该报告指出,由于电车充电所需时间远超油车加油的时间,电车的需求增长将会放缓。

租车价格上升的其中一个原因是供应链问题。

CWT的全球负责人Johnson表示,由于原料成本上升,英国汽车生产商捷豹开始减产,其他生产商可能也会面临同样的挑战。租车公司已经采取了战略性应对措施,例如,延长现有车队的使用时间,采用不同品牌的车,或使用运营里程更长的车。Johnson认为,当休闲旅行的需求下降时,或许租车价格也会下降。

市场研究公司Avrio Institute的创始人Shawn DuBravac表示,租车公司在疫情刚开始时大力缩减车队规模,出售二手车,而且没有更新车队,这在一定程度上限制了供应量。由于供需不平衡,需求的复苏可能会导致租车价格的上升。

会议:线下需求回归,人均费用预计比2019年高出25%

疫情期间,虚拟会议和线上线下混合会议成为主流,但随着疫情的影响力减弱及线下会议需求复苏,这两种会议的热度逐渐下降。CWT的数据显示,2022年线下会议的需求同比上升65%,而虚拟会议和混合会议的需求下降了70%。

主要市场的部分酒店和场所的会议空间已经被大型团体订满,日程排到了2024年,场地费用的上涨幅度预计也会更大。

CWT预计,随着需求的上升,2022年每位会议出席人员的平均费用相比2019年将上升25%,2023年将再上涨7%。

根据摩根士丹利的调查数据,34%的差旅经理预计,2022年的差旅支出相比2019年有所增长,其中14%的受访者预计增幅超过20%。与此同时,有22%的受访者预计支出下降了21%-40%。

根据运通商旅的数据,居家办公的需求相比疫情之前增长了6倍,线下会议和活动被证明是提升员工幸福感和留任率最有效的方式,还能塑造企业文化和价值观,增强团队凝聚力,推动个人职业发展。

运通商旅预计,2023年全球整体会议支出将同比增长3.1%。从不同地区来看,北美和欧洲有12%的受访者预计他们的预算将至少增长11%。亚太地区有44%的受访者预计预算将增长2%-5%。

经济组织预测全球经济增长乏力的同时,差旅机构对于2023年的前景持乐观态度。不过,无论2023年经济走势如何,在通货膨胀、供应紧缺、招人困难、成本上升等因素的影响下,差旅行业都将面临的问题是:价格上涨。

参考资料:
1. Recovery + Recession = Rising Rates. (BTN)
2. Business Travel by the Numbers. (BTN)

王瑶
王瑶

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