GBTA预计全球差旅支出2024年全面复苏,中国仍将引领市场

中国今年差旅支出预计将达1290亿美元。

在疫情的影响之下,全球差旅业务一度几乎暂停,一年内的差旅支出减半。

过去几年,全球差旅市场发生了怎样的变化?未来将如何发展?B2B软件测评平台FinancesOnline发布的数据报告,将为我们提供参考。

FinancesOnline整理的数据显示,疫情之前几年,每年的全球差旅人次达到4.45亿,商务旅客占航空旅客总数的12%,创造了航空公司75%的利润。

根据数据分析公司ReportLinker的数据,全球差旅市场规模预计2027年将达到8295亿美元,2020-2027年的复合年均增长率为3%。

全球市场细分:中国商旅业务收入预计损失4040亿美元

疫情之前几年,全球差旅市场收入持续增长,企业每天在差旅上的投入平均为799美元/人,然而在疫情的侵袭之下,许多国家的差旅业务遭受巨额损失。

据全球商务旅行协会(GBTA)的数据,中国2020年的差旅支出损失预计达4040亿美元,是损失最为惨重的成员国。根据疫情之前的预测,中国未来仍将引领差旅市场,预计2022年的差旅支出将达4755亿美元。

欧洲和亚太(不包括中国)遭受的损失仅次于中国,损失额分别为1905亿美元和1202亿美元。尽管如此,酒店资讯平台Hospitality Net 2019年的数据显示,亚洲当时是全球最大的差旅市场,该地区未来的潜力仍然值得关注。

GBTA在2018年指出,印度2017年的差旅支出超过韩国,当时预计印度有望在2022年成为全球排名前五的差旅市场。

美国旅游协会的数据显示,2020年差旅支出的减少给美国经济造成的损失达1620亿美元。

差旅支出:住宿占比最高

FinancesOnline的整合数据显示,2020年全球差旅支出为6940亿美元,相比2019年缩减了一半以上。截至2020年9月,中国国内旅客的支出达到2019年差旅支出水平的98%。

Certify报告显示,疫情之前美国企业平均每年的差旅支出为1117亿美元,其中国际旅行支出为316亿美元,每人平均消费2600美元。住宿在差旅中的消费占比最大,为34%,其次是机票(27%)、餐饮(20%)和租车(19%)。

住宿

在住宿方面,2020年美国酒店平均房价为186美元/晚,相比2019年下降了32%。

商务旅客注重品质、安全、便利、安静和舒适的环境,疫情之下也更注重卫生条件。近几年来,精品酒店和民宿越来越受欢迎,疫情之前,70%的千禧一代旅客在出差期间住过度假别墅。

今年第一季度,Airbnb的住宿间夜和体验活动预订总数首次破亿,比2019年同期增长了26%。如果不计亚太地区,增幅接近40%。

机票

商务旅客在预订机票时,最担心的问题是航班延误(73.2%),他们也会关注可预订的座位(43.8%)是否够多,其次是常旅客积分(41%)和安检的便捷性(31.4%)。

除了以上这些因素,疫情之下,商务旅客在预订机票时会优先考虑机票退改的灵活度,其次是安全措施(63%)、直达航班(61%)和航班卫生水平。

租车

对于短途差旅,驾车是更受欢迎的出行方式。随着公路旅行需求的上升,2020年美国旅客的租车费用下降了15%。与此同时,由于疫情暴发,有65%的人停止使用打车服务。

2020年,Uber和Lyft等打车应用的使用率下降了70%-80%。使用此类App的美国用户中,有39%的人表示将减少使用打车服务。不过,市场研究公司eMarketer预计,2021年使用共享打车服务的用户达到了7130万人。

商务休闲旅行:受千禧一代青睐

在疫情之前,商务旅客就注重工作与生活的平衡,会在结束出差工作之后探索目的地,开启商务休闲旅行模式(Bleisure)。2016-2017年,商务休闲旅行人次增长了20%。

福布斯数据显示,在千禧一代商务旅客中,65%的人会将出差视为地位的象征,56%的人会创造出差机会,69%的人会在出差期间进行休闲旅行。他们平均每年会出差7.4次。

差旅技术:AR/AI被赋予期待

商务旅客往往是“技术控”,一般通过智能移动设备管理行程,他们也非常乐于学习使用新技术,因此对旅行社、航空公司的技术升级等抱有较高期待。

国际航协(IATA)2019年发布的数据显示,全球51%的旅客使用智能手机在线办理登机,29%的旅客通过航司App在最后一刻购买服务。Booking.com的数据显示,57%的年轻旅客希望有独立应用来管理行程,实时追踪行李。疫情之下,有55.7%的差旅经理表示,零接触支付成为旅行中的关注点。

商务旅客对AR/VR和AI技术的接受度也很高。2018年,1/5的旅客希望采用AR来提前了解他们的出差目的地。81%的旅客希望酒店可以在线办理入住。79%的人预计,未来十年里,VR技术将在住宿业广泛应用。

82%的差旅经理认为AI将有利于差旅业务的发展,同时有41%的旅客希望旅游公司可以使用AI技术提供重要的旅行建议。

此外,区块链也成为旅客期待,预计将提升出行安全,创造更便捷和流畅的体验。

差旅需求:出行意向下降

疫情导致各地实施旅行限制,差旅行业因此受到严重影响,不仅损失严重,而且减退了人们的出行意向。疫情刚暴发之时,GBTA有98%的成员国都取消了国际旅行,92%的成员国取消了几乎全部或大部分差旅活动。2020年国际差旅业务预计下滑了70%。

Airbnb在2021年发布的数据显示,只有6%的人怀念差旅,36%的人预计疫情结束后,会减少出差次数。截至2020年12月,21%的差旅经理表示不愿意出差。

差旅未来:预计2024年全面复苏

随着旅行限制的放松,差旅开始复苏。美国GDS巨头Sabre近期发布的数据显示,3月1日-28日,差旅和国际旅行的机票预订量恢复到2019年同期48%的水平,登机旅客数量恢复到76%的水平,酒店预订系统交易量增长了105%。

GBTA预计,2022年全球差旅支出将超过1万亿美元,同比增长38%。这一数字远超于ReportLinker在上文对于市场规模的预测。GBTA的数据显示,差旅业将在2023年持续复苏,差旅支出预计同比增长23%,预计2024年会实现全面复苏,达到1.48万亿美元,略高于2019年的1.4万亿美元。2025年的增速将放缓,旅游支出同比增长4.3%,低于近10年的平均增速。

参考资料:
1. 105 Critical Business Travel Statistics: 2021/2022 Spending & Concerns Analysis. (FinancesOnline)
2. 10 Future Business Travel Trends & Predictions for 2022/2023 and Beyond. (FinancesOnline)
3. From Setback To Surge: Business Travel Expected To Fully Recover by 2024. (GBTA)

王瑶
王瑶

环球旅讯

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评论区

豆汁儿 咖啡 老王

恢复到2019年的水平不并代表走出低谷,因为如果没有疫情的话,每年都有一个稳定的增长率,增长的背后也有几个原因。如果评估复苏的话,应该在2019年的基础上先加上增长的部分,再对比。<br><br>所以,恢复的正常的日子,比想象中更遥远,不是2024年。

2022-05-23
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