复星旗下豫园股份、吉祥航空拟参与投资海航集团航空资产

界面新闻 界面新闻 薛冰冰 2021-05-21 14:24

豫园股份表示,将积极寻求投资航空业务的突破。

海航集团启动战略投资者招募两个月后,航空主业板块战略投资者陆续现身,目前已知的两大投资主体分别为——民营全服务航空公司吉祥航空及复星集团旗下豫园股份。

早在4月30日,吉祥航空发布《关于共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》,吉祥航空拟联合母公司均瑶集团旗下的投资公司均瑶航投以及战略协同投资人,共同投资设立合伙企业以投资航空实体企业。

公告显示,该合伙企业名称暂定为上海吉道航航空科技合伙企业,吉道航全体合伙人出资总额不超过300亿元人民币,其中,吉祥航空作为有限合伙人出资额为50亿元,均瑶航投以及战略协同投资人合计出资金额不超过249.5亿元,剩余的0.5亿元人民币,由吉祥航空和均瑶航投共同设立的上海均祥海航空发展有限公司进行出资,该公司属于普通合伙人。


吉道航股权结构图 (图片来源:吉祥航空公告)

5月20日,吉祥航空所联合的“战略协同投资人”现身,当天,爱建集团(600643.SH)发布公告称, 爱建集团拟与均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业以及战略协同投资人共同投资吉道航,目的为最终投资航空实体企业。

根据吉祥航空公告,战略协同投资人为与公司形成长期稳定的战略合作伙伴关系且具备航空产业协同作用的战略投资者,而爱建集团作为战略协同投资人之一,其大股东正是上海均瑶集团、董事长为王均金,公司与吉祥航空、均瑶航投之间为关联企业关系,天眼查显示,爱建集团经营范围包括实业投资、投资管理、外经贸批准的进出口业务等。

在吉道航全体合伙人出资总额不超过300亿元的前提下,爱建作为有限合伙人出资额不超过40亿元人民币,根据吉道航股权结构,均瑶航投及战略协同投资人出资金额共计249.5亿元,这意味着,未来可能还有其他战略协同投资人陆续加入。

爱建集团在公告中也提到,合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议,合伙人具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性;各方与战略协同投资人正在进行商业协商中,存在不确定性。

关于为何选择投资海航集团航空资产,吉祥航空在公告中表明,公司一直积极寻求航空主业实业发展和投资机会,通过联合均瑶航投以及战 略协同投资人共同投资,有利于扩大公司的行业优势地位,提升公司航空业务竞争实力,为公司未来业务发展进行战略储备。

爱建集团则表示,航空产业是国家支持的高端装备制造业的重点之一,目前中国的航空产业正处于转变的关键节点,公司一直积极寻求上述业务领域的发展投资机会,此举将对公司在高端装备制造、航空产业业务领域的投资布局起到积极影响,符合公司长期发展战略。

与此同时,另一家有意投资海航航空资产的主体也正式出现,5月19日,复星集团旗下大快乐板块上市公司——豫园股份发布《关于拟共同投资设立合伙企业的提示性公告》,豫园股份拟联合豫园股份关联方以及战略投资人,共同设立合伙企业以投资航空实体企业。

拟设立的合伙企业名称暂定为豫园航空产业合伙企业(有限合伙),合伙人出资总额不超过400亿元,其中,豫园股份出资额不超过100亿元,豫园股份关联方并联合战略投资人合计出资额不超过300亿元人民币。

目前,吉道航已经宣布成立,成立日期为2021年5月18日,注册资本为280亿元;豫航产业尚处于筹备设立阶段,豫园股份与公司关联方及战略投资人仍在草拟合作协议,其成立尚需取得市场监督管理部门的批准。

针对参投海航航空板块的战略考量,豫园股份在公告中表明,公司近年来持续践行“产业投资+产业运营”双轮驱动战略,深度推进快乐消费产业生态布局。公司充分把握海南自贸区发展机遇,捕捉国内消费升级、出行经济快速发展等产业发展机会,积极寻求投资航空业务的突破,进一步完善产业生态链条、增强产业融通能力、扩大旗下产业行业优势。

据第一财经报道,海航控股第一次债权人会议上,关于海航的航空主业引进战略投资者一事,已有四家潜在意向方报名正在洽谈,各方希望能够在6月底前完成包括战投选择在内的重整方案,而第二次债权人会议要表决的重整计划草案,就要包括明确的战略投资人。

彭博此前消息称,复星集团和京东一子公司等企业,正在考虑投资海航集团重整后的境内资产,中国平安、吉祥航空和中国国航等公司,也有意入股新海航,若最终能达成交易,金额都将以数十亿美元计。

今年3月19日,海航集团发布《海航集团航空主业战略投资者招募公告》,当中明确指出,对于重整招募范围内的境内航司,须确保运营“HU”代码海航控股、有地方国资股东参与的各航空公司现有注册地、品牌和牌照均保持不变,并确保持续经营,重整后积极参与地方经济社会发展。

重整后的海南航空主业总部的注册地和运营地应设在海南海口,确保海南航空主业不能分割、海航控股及各地方航司一张网管控运营,确保重整后的海南航空须聚焦于航空主业发展,不能擅自投资、从事、开展与航空业无关的其他行业。

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