2024跨境差旅数据洞察：告别去年遗憾，应对今年挑战

1月5日，环球旅讯特约评论员李瀚明在“2024 中国商旅市场：跨越⼭海”商旅主题沙⻰上，发表了关于2024跨境差旅数据洞察的主题演讲。

他在演讲中提到，去年国际商旅活动未能实现井喷式的复苏，因为签证和航班运力复苏较慢等问题产生了负面的影响。展望新一年，如果这些问题能得到解决或改善，将有助于商旅市场的加速恢复。

李瀚明认为，数字化是当前中国跨境商旅的大趋势。中国差旅人士，包括来华的外国差旅人士，希望在跨境出差时能够享受到类似的支付和生活体验。这对于TMC而言需要更多的本地整合能力，要求在国际化和本地化方面都具备强大的实力。

以下是李瀚明演讲实录：

整个2023年的观察显示，对于中国而言，国际旅游未能如我们在2022年底所预期的那样出现爆炸性的恢复。这对于在座的各位，无论是供应商还是买家，都带来了许多新的挑战。

据海关数据统计，2023年前11个月，中国在全球的主要贸易伙伴中，东盟和东亚国家，尤其是日本和韩国，占据着最大的份额；其次是欧洲国家，包括欧盟成员国，以及英国、瑞士、俄罗斯等；北美地区的美国则是第三大贸易伙伴。这三个主要区域的贸易额总和占据了总体贸易额的2/3。

在进口方面，我们注意到大部分的进口集中在区域内，包括与港澳台地区、日本、韩国和东南亚国家以及欧洲，这些区域合计占了我们进口总额的六成。

在外资投资方面，除了像开曼群岛这样的离岸之外，向我们投资最多的外资来源是英国、新加坡、日本和美国。

其中，整个2022年末中国的外资头寸是2.5万亿美元，其中有1.5万亿是经过香港中转，1万亿美元是直接投资到中国内地的。正如刚刚提到的，我们主要的外资来源仍然是欧洲、东亚、东南亚以及美国。因此，这三个地区始终是中国跨境商旅的主旋律，无论是贸易往来还是投资往来都是如此。

接下来，我们将重点讨论这三个地区当前的状况，以及它们对我们商旅领域所带来的挑战和问题。

首先，我们从商旅的核心要素开始，即航班时刻的多样性。对于商务旅客而言，最重要的是什么？时间在一条线上的航班越多，出行等待的时间就越少。以纽约为例，国泰航空每天提供3班香港到纽约的航班。然而，目前在浦东机场，东航每周只有两班，国航也只有每周3班，这种时刻上的多样性欠缺会影响差旅买方高效地完成商务目的。我相信在座的买家和卖家都深有体会，为了让员工能够成功完成任务，需要投入大量的精力。当然，这里的航班量必须要以旅客数量为基础，不单单是我们这些商务旅客在内，也包括经济舱旅客或者休闲游客。没有他们也就没有我们，而没有我们也很难有他们。

整个2023年最出乎人意料的因素应该是签证。在2022年末，没有人会把签证列入考虑因素。但很可惜，美国和申根2023年面临的最大问题之一就是签证。美国对华签证签发数在2023年一直停滞在40%，甚至连美国大使都公开表示，由于人手不足，无法签发更多签证。而解决这个问题实际上很简单，关键在于是否能够招到足够的工作人员。如果签证官人手不足，签证的发放速度就会变得缓慢。

除了签证排队时间延长，我们还面临另一个挑战，即被拒签或获得较短期限的问题，这些因素都可能影响最终的差旅计划。例如，在疫情期间，许多人可能过去只需一次申请就能获得5年多次入境日本签证或者10年多次入境美国签证。但是现在，办理签证单次的时间也越来越短，我甚至见过只有7天期限的美国签证。

申根签证的情况相比好很多，申根区有27个国家，中国最近开放了欧洲申根区内5个国家来华的免签签证。因此，这5个国家对中国公民前往的签证申请排期时间大幅下降。

通过图表，我们清晰地看到黄色、绿色和蓝色代表法国和德国的申根。观察这条线，可以看到法德两国的申根申请之前大约100天左右。在12月份左右，申请法德申根所需的时间突然减少到一个月以下。而这才是申根签证的正常排队时间，所以目前法德申根签证的情况相对好很多。

深蓝色、灰色和橙色这三条是关于美国签证的线。直到12月，签证的排队时间仍然至少需要三个月，广州甚至可能需要等待半年。举例来说，截至1月4日排队美国签证，广州的排队时间已经排到了8月初。从这个逐期跟踪表我们就能看到，哪些地方的签证变得越来越容易，而哪些地方还停留在困难的水平。

回到航班方面，回顾2019年，中国内地和香港每周平均有900班前往美国的航班。买家们有着丰富的选择，其中30%是从香港出发，28%是从北京出发，26%是从上海出发。无论你身处中国的哪个经济繁荣区域，你都有足够的运力去美国完成商务旅行任务。同样地，在美国，你也可以飞往美国最繁忙的三个经济区，即纽约、洛杉矶和旧金山。

但现在的情况是怎样的呢？整个2023年，我们只恢复了15%的航班，这还是包括香港的结果，其中香港占了一半的航班量。具体来看，香港的占比为53%，大约60多班；国泰航空则是确保维持每天三班飞往纽约的航班；上海占比23%，由于许多美国企业在上海投资，这一线路得以保持正常运作；北京就更少了，可能只有15%。而只有15%的整体恢复率，已经严重影响了大家前往美国的旅程，我们稍后将详细讨论这一点。

欧洲班次相对来说更多，因为欧洲距离中国较近。 2019年，中国内地和香港每周往欧洲的航班达到1300班。居住在中国的任何地方，前往欧洲都非常便利。现在每周508班（2019年的40%），相对于美国来说，航班恢复已经很好了。和上面说的一样，北京、上海和香港现在基本上能够保证在你想出行的时候有航班，但便利程度肯定不如2019年了。

日本和韩国的情况也一样。可能上海和香港是这两个目的地的主要集散地，我们可以从图中明显看到，现在上海和香港占了日本和韩国航班的一半，其他城市相对较少。所以，如果你住在长三角或者珠三角，那就非常方便了。但如果你住在其他地方，那必然会受到影响。

在当前商务签证和旅游签证办理受到制约的背景下，有哪些人能够继续在这条线上飞行？绿卡持有者肯定能够，华人回国探亲也是可以的。此外，外派到美国并持有L签证，或者持有欧盟长期D签证的人，以及留学生，他们都能够继续在这条线上进行差旅。

外国承运人主要飞往上海和香港，因为这是他们的投资所在地，而中国内地的承运人主要飞往洛杉矶和纽约，因为这两个城市分布着华侨和探亲客流。然而，这些城市往往不是商业需求密集的城市，因此这一航线的布局也就对我们的买家造成了一定的影响。与此同时，现在甚至出现了很多飞往意大利的航班。许多温州的生意人在温州和意大利之间往返，这导致整个航线结构发生了变化。

对于商务旅客而言，更少的直飞航班意味着更复杂的行程，旅客往往需要在第三国转机。在直飞航班减少的情况下，很多人选择通过美国或者英国中转，而转机过程将面临航班延误、签证等出入境限制、网络漫游等不确定性问题。比如现在有一些航班是上海飞布达佩斯，然后中途在申根转机去其他国家。它的第一站入境是匈牙利，这导致很多人可能会被拒绝入境，甚至有地缘政治风险。

整个行程越复杂，无论是商务公司自己还是乙方的专业服务人士，难度都上升了一个数量级。有些公司以前可能只做中美之间的航线，但现在中美之间都要经过第三个中转点，那么他们就要考虑到日本和韩国等地是否有覆盖？且是否能为他们提供必要的旅行支持，帮助员工完成手续？这些都未必能够保证。以及是否对沿途各个国家情况有充分了解，避免员工或客户的员工在旅途中遇到不确定性问题。

这三点对于从事商务旅行行业的任何一方，无论是甲方还是乙方公司，都是非常困难的要求，也是这两年最大的变化。我们刚刚提到，短期签证恢复之后直飞航班将增多，旅行体验也将更加便利。然而，中国跨境商务旅行正面临更为长期的议题，即国内体验的全球化。

中国有相当好的数字化体验和服务，例如支付、网约车、餐饮外卖。但是这些服务具有极强的地域性，境外往往也有这样的服务，例如Uber、Lyft和Doordash。但问题在于，这些平台通常各自为政。其中滴滴在海外的覆盖面相对有限，而Uber在中国的覆盖也有限，这对需要进行跨境出差的人而言是比较辛苦的事情。

在中国，所有差旅和费用控制平台都能够提供全面的解决方案，包括因公用车、打车、酒店以及餐饮。然而，境外的情况却更为复杂，员工可能对如何支付费用、如何报销以及如何使用交通工具感到困惑。这对于那些因为疫情而长时间没有出国经验的员工，特别是新毕业的员工而言，是一个重大变化。

所以，2024年乃至以后，中国跨境差旅的长期发展趋势一定是通过整合境外供应商，实现国内体验的全球化。

今天时间有限，我先做下总结。首先，中国跨境商旅的主要市场仍然集中在港澳台、日韩、欧美和东南亚。欧美长途航班的签证正在逐渐恢复，但仍然受到一定的限制，这导致签证能力低迷，难以开辟更多直飞航班。此外，商务旅客面临有限的选择，往往需要在中途进行转机，给差旅管理公司（TMC）提出了更高的要求。

同时，数字化也是当前中国跨境商旅的大趋势。中国差旅人士，包括来华的外国差旅人士，希望在跨境出差时能够享受到类似的支付和生活体验。这对于TMC而言需要更多的本地整合能力，要求在国际化和本地化方面都具备强大的实力。

换言之，实现国际化和本地化对于中国跨境商旅市场都很重要。这既需要TMC更好地整合国际资源，同时在当地建立本地团队，以满足商务旅客对于全球一体化服务的需求。

我今天就分享到这。