2023全球休闲旅游业报告解读（上）：复苏强劲，中东耀眼

在11月8日于伦敦刚刚落幕的2023年世界旅游交易会（WTM）上，WTM与全球领先的独立经济研究机构——牛津经济研究院联合发布了一份全新的2023年全球休闲旅游业报告。

今天，环球旅讯为读者朋友独家解读这份新鲜出炉的报告。这份报告对全球休闲旅游板块在2023年的复苏状况做了全面详尽的概述，同时也分析了游客在后新冠时代的行为变化趋势，并且对2024年以及10年后全球休闲旅游业的发展前景做了展望和预测。报告显示，疫情后旅行成本的上涨并未浇灭全球游客的旅游消费热情，全球休闲旅游市场在未来10年内的总体发展前景比较乐观。

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全球休闲旅游业在

2023年的复苏概况

报告显示，尽管全球旅游业当前面临着包括通货膨胀、利率上升、家庭预算紧缩在内的一系列经济压力，但仍然呈现出了强劲的反弹。2023年，全球的国际旅行人数预计超过12.6亿人次，恢复到2019年时的86%。

图1：2010-2022年间全球入境旅行人次（单位：百万）
数据来源：牛津经济研究院

其中，休闲旅游板块的复苏比商务旅行更为强劲。2023年，全球休闲旅游总人次仅比2019年的巅峰下降了约10%，休闲旅游总人次占到全部旅行总人次的60%。

尽管全球旅游业整体上强势复苏，但是在各个区域之间的复苏速度并不平衡。2023年国际旅游业复苏最快、表现最耀眼的是中东地区，复苏最慢的是亚太地区。

图2：2019与2023年全球各区域的入境休闲旅游人次对比
（单位：百万）数据来源：牛津经济研究院

除伊拉克外的其他中东国家在2023年的入境休闲旅游消费都超越了2019年时的水平。受益于当地一些大型活动的助推，中东地区在2023年接待的国际休闲游客人次预计比2019年上涨13%，入境休闲旅游消费额上涨了46%。其中，接待游客最多的前两名是沙特阿拉伯和阿联酋，分别比2019年上涨了66%和21%。这两个国家都把发展旅游业当作一项国家战略，在近几年来大力投资旅游基础设施。而旅游接待人次增长最快的国家是科威特，2023年的接待量比2019年增长了90%。

图3：2019与2023年全球各区域的休闲入境旅游消费对比（货币：美元，单位：十亿）

数据来源：牛津经济研究院

除了耀眼的中东地区，欧洲是2023年接待入境休闲游客最多的地区，接待人次仅比2019年下降3%，但入境休闲消费额却比2019年上升了19%。美洲在2023年接待的国际休闲游客人次比2019年下降4%，消费额达到了2019年时的98%，也算是基本恢复了元气。

尚未从新冠大流行的打击下恢复元气的是非洲和亚太地区。非洲地区在2023年接待的入境休闲游客仍比2019年低13%，旅游消费额比2019年涨了3%。亚太地区在2023年接待的入境休闲游客比2019年下降了30%，旅游消费下降32%，目前仍落后于全球其他地区。

亚太地区复苏最慢的原因是中国和日本这两个亚太地区的重要目的地对旅行限制的解除时间比较晚，当地旅游业的产能恢复也要相应慢一些。中国在2023年之前对入境和出境旅行的持续限制对整个亚太地区的旅游产业产生了巨大影响。日本在2023年4月之前也实施入境旅行的配额制度。所以，亚太地区只有韩国和印度的旅游业复苏最快，已经基本恢复到了2019年时的水平，而该地区最重要的入境旅游目的地——中国、泰国和日本在2023年的旅游消费额将低于2019年。

按照旅游人次统计，2023年全球入境旅游前10名的国家依次是法国、西班牙、土耳其、美国、希腊、泰国、意大利、日本、德国、奥地利。

前10名大多是欧洲国家。法国和西班牙遥遥领先，在2023年接待的国际游客都超过了7000万人次。排在第3、4名的土耳其和美国都超过了4000万人次。

图4：2023年休闲入境旅游接待人次最多的前10名国家
（单位：百万）数据来源：牛津经济研究院

值得注意的是，在前10个国家中只有土耳其和希腊在2023年的国际游客接待量超过了2019年的水平。法国与2019年持平。土耳其上升了15%。土耳其的国际旅游快速增长的主要原因是其货币严重贬值，从而极大地推动了其入境旅游消费的增长。两个亚洲国家泰国和日本由于重要客源国中国对出境旅游的延迟开放，在2023年的国际游客接待量则比2019年减少了1/4还多。

2023年全球入境旅游接待人次增长最快的3个国家：沙特阿拉伯、阿尔巴尼亚、波兰。

我们注意到，有些国家虽然入境休闲旅游业的起点低、游客人数少，但是增长的速度却非常快。2023年，沙特阿拉伯、阿尔巴尼亚和波兰成了全球入境休闲游客增长最快的前三名。其中，沙特阿拉伯把发展休闲旅游产业列入了他们的“2030年愿景”战略。沙特在2023年接待的国际休闲游客人次比2019年增长了64%。东欧的阿尔巴尼亚以43%的增长率成了全欧洲休闲旅游复苏最强劲的国家，同样地处东欧的波兰也收获了35%的国际游客强劲增长。

另外，国际旅游与国内旅游的复苏速度也不平衡，国内游在2023年显示出替代效应。

报告显示，2023年全球的国际旅游活动仍落后于国内旅游，国内旅游需求的复苏在全球各个地区都表现得非常明显。这是由于在新冠大流行期间的国际旅行受到严格限制，产生了国内游替代出境游的效应，这个效应目前仍在产生一定影响。 

2023年，全球所有地区的国内旅游支出预计都将恢复到2019年的水平。在不少国家，国内旅游业比国际旅游业更为重要，尤其对于那些幅员辽阔、人口众多，且拥有大量有旅行支付能力的人口的国家，例如美国和中国。

图5：2019与2023年全球各区域的国内休闲旅游消费对比
（货币：美元，单位：十亿）数据来源：牛津经济研究院

在全球各大区域，国内休闲游复苏最抢眼的还是中东地区，与2019年相比消费额暴涨了176%。其次是美洲地区，比2019年的消费额上涨了31%。欧洲和非洲地区的2023年国内休闲旅游消费比2019年分别上涨了16%和13%。亚太地区恢复到了2019年水平的99%，也算基本复苏了。

在亚太地区，国内旅游替代国际旅游的效应表现最明显的国家是澳大利亚，2023年的国内休闲旅游消费预计比2019年上涨24%。放眼整个亚太地区，国内休闲旅游在2023年尚未完全恢复的两个例外是中国和日本。中国在2023年的国内休闲旅游消费恢复到了2019年的93%。日本只恢复到了82%，是亚太地区主要国家中复苏程度最低的。

02 

全球旅游业

当前面临的主要挑战和机遇

尽管全球旅游业在2023年呈现出了强劲的反弹，但行业发展也面临着一系列的挑战。首当其冲的困难便是旅行费用的全面上涨。

2022-2023年的全球经济形势并不乐观。燃料和运输价格上涨、俄乌战争造成的成本上涨，这些都给航空公司带来了巨大的压力，使其不得不提高机票价格将额外的成本转嫁给消费者。同时，许多国家的个人可支配收入这几年也缩减了。欧盟统计局最新公布的通胀数据显示，2023年欧洲各地的航班费用上涨了36%，住宿价格上涨了23%，包价旅游产品的价格上涨了22%。

图6：2015年-2023年间航空燃油价格与裂解价差对比
（货币：美元，单位：加仑）数据来源：牛津经济研究院

不过，就目前的情况看，旅行成本的上升尚未严重阻碍旅游经济的增长，游客们似乎可以接受为旅行支付更高的价格。

为了详细了解当前旅游业在发展中面临的主要困难，牛津经济研究院做了一份面向旅游业内人士的调研。调研结果显示：

59%的受访者认为运营成本上涨是当前经营面临的最大困难，57%的受访者认为人手短缺、招聘并留住员工是目前遇到的最大困难。这两项是被受访者提到最多的。美国劳工局的统计数据显示，在2019年招聘一个新人到岗的时间约为3.5周，而在2023年需要超过5周的时间。

此外，关于在旅游经营中面临的困难，还有54%的受访者选择了住宿费用上涨，48%的受访者选择机票费用上涨。调查结果显示，在大流行结束后世界各地普遍出现了报复性旅游的趋势，这可能造成了旅行成本上涨并没有给旅游业拉后腿的假象。

另外，还有37%的受访者认为政府的政策和法规给旅游经营造成很大的负面影响，例如严苛的签证政策、向游客开征的旅游税等。还有33%的受访者认为游客的支出下降是目前面临的最大困难。

当然了，机遇和挑战总是共存的。尽管全球经济和地缘政治上的一些因素打击了旅游消费的信心，但科技的进步、新兴市场的经济增长、消费者的新需求、人口与社会的变迁仍为促进全球旅游业的发展提供了机遇。许多旅游企业正在利用科技手段来解决员工短缺的问题。

对于当前旅游业的发展机遇，牛津经济研究院在今年第三季度也同样做了一份调研。调研结果显示：

55%的受访者认为对旅游基础设施和旅游产品进行改善提升非常重要，旅游目的地需要有新的需求催化剂。

54%的受访者认为举办节庆赛事和休闲娱乐活动对旅游经济有很大助力，例如音乐节、世界杯等文体活动。最近两年全球重大的文化和体育赛事已经强势恢复，给游客带来了独特难忘的旅游体验，也为举办这些赛事和娱乐活动的目的地提供了发展机遇。

53%的受访者表示，商务休闲旅行(Bleisure travel)与工作度假(workcations)的日益流行给旅游业提供了很大机会。与新冠大流行之前相比，员工的办公场所选择现在更灵活了。有不少旅游目的地为了应对这一趋势已经给自己重新做了战略定位，例如一些加勒比海岛把自己定位为在家办公的理想地点。

38%的受访者认为旅行企业提供更实惠、更物有所值的服务将会对行业发展有很大帮助。例如许多航空公司多年来一直采取的优先登机额外收费和收取额外行李费的方法，就是在保持价格竞争力的同时又能增加额外收入，同时也满足了部分消费者的额外需求。

此外，还有36%的受访者认为便捷的交通条件对促进旅游业非常重要，34%的受访者认为政府对旅游业的支持性政策非常重要。

• 这场新冠大流行将如何影响游客的行为？
• 游客的行为变化又会如何影响旅游业的发展趋势？
• 在2024年以及未来十年，全球旅游业的前景预计会怎样？
• 中国的出入境旅游业会有怎么样的发展前景？印度真的会替代中国的客源国地位吗？

对于这些问题，这份报告也做了详细的阐述和预测。敬请关注《2023全球休闲旅游业报告解读》下期的分析。