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青岛国资:收购海航一上市公司?

民航之翼 民航之翼 翼哥 2023-11-13 10:18

青岛国资此前已买下青岛航空。

海航集团旗下原来有十多家上市公司,时至今日,退市的退市,卖的卖,还留在海航集团债权人信托资产旗下已经没有几家了。

这十多家上市公司中,有一家上市公司的经历比较有意思。

他既不属于机场板块,也不属于航空公司板块,但与海航的主业关系特别密切。

他就是从事旅游服务的凯撒旅业,同时他还有航食、铁路配餐业务。

凯撒旅业旗下凯撒易食以“海陆空”立体式布局,成为目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业,实力不弱于三大航旗下的航食公司。

围绕着凯撒旅业,海航也曾上演过一段爱恨情仇。

2010年以来,海航开始了四处扩张。

2012年,海航以2.8亿元收购凯撒旅游51%的股权。

海航入主后,凯撒旅游演绎出了一个“航空+旅游”的发展模式。

2015年,凯撒旅游借壳易食股份(主要系航空配餐等业务)登陆A股,更名为海航凯撒旅游。

2014-2017年的4年间,凯撒旅游一路狂奔:

  • 营收年均增长率高达127.46%
  • 净利润的年均增长率也有57.61%

凯撒旅游发展势头相当好。

海航有着更大的梦想。

2015年11月,凯撒旅游推出对首都航空的收购计划,一时震动民航业。

当时首都航空飞机规模共45架,平均机龄不超过三年,是国内最年轻的机队和最大的空客运营机群之一。

不过,最终以失败告终。

此后,凯撒旅游陆续推出了多个收购方案:

  • 2016年,投资乐视体育。
  • 2016年,定增80亿元扩张营销网络。
  • 2016年,投资天天商旅。
  • 2016年,收购易生金服。

但都无疾而终。

2017年开始,海航迎来了内外交困。

所谓祸不单行。

凯撒旅游的业绩开始掉头向下。

海航将所持凯撒旅游股票全部质押,随着凯撒旅游的股票一路下行,2019年3月以后,海航三次被动减持凯撒旅游股票。

2019年底,海航持股比例降至28.73%。

而原大股东,凯撒旅业创始人的弟弟陈小兵方面持股比例为28.98%,以0.25%的微弱优势重新夺取凯撒旅游的控制权,陈小兵得以重新掌舵凯撒旅游。

重掌凯撒旅游控制权的陈小兵加速去海航化,完成高层调整、更名剔除“海航”二字、迁址、产业布局,回购股权、公司治理一系列大刀阔斧式的动作。

与此同时,陈小兵也在加快新的产业布局。

不过,三年疫情不期而至。

无论是境外旅游,还是配餐业务都遭遇几乎是毁灭性的打击。

  • 2020年-2022年,凯撒旅业累计亏损25亿元。
  • 2022年底,凯撒旅业已资不抵债,负债率高达126.65%。

在此之间,凯撒旅业放出大招,要兼并众信旅游

凯撒旅业和众信旅游均为A股上市旅游企业,素有“出境游双雄”的美誉。

不过,在已经变成二股东的海航的反对下,最终没有成功。

没有业绩支撑的凯撒旅业股价一路下跌,从24元跌至4元左右。

由于债务巨大,加上被股东侵占资金,凯撒旅业已经举步维艰。

实际上,在旅游业务已经日暮西山的当下,无论是海航,还是原大股东,都无法拯救凯撒旅业。

因为,风口已然逝去!

有意思的是,创始人股东也因为屡次减持股票,海航又重新成为大股东。

但与以前激烈争夺控制不同的是:

现在谁也不愿意接手这个烫手山芋。

加上海航集团已被信托管理人接管,于是凯撒旅业的大股东海航旅游表示:

作为凯撒旅业第一大股东,将不主动谋求对凯撒旅业的控制权,维持凯撒旅业控制权的稳定。

话说得漂亮,但个中原因,大家都明白。

2023年6月底,因为债务问题,三亚市中级人民法院裁定破产预重整。

一开始,选中了三亚旅游文化投资为重整产业投资人。

不过,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及实际控制人陈小兵立案调查。

三亚旅游选择退出。

2023年9月11日,依据各方初步意向,公司及临时管理人分别与联合体产业投资人青岛文旅、鲁创基金,牵头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议》。

青岛文旅是青岛地方国资企业,鲁创基金则是青岛地方私募基金公司。

也就是,青岛国资将接手凯撒旅业。

我们知道青岛国资已买下青岛航空。

此番再度要收购凯撒旅业,是否想在出境旅游、航空配餐方面与青岛航空形成协同效益,打造航空航母?

青岛国资能否收购成功,我们拭目以待!

来自平流层的交流,有高度,有专业!

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