携程国际业务拖累整体业绩,下一程还有很多挑战

张梦菲 环球旅讯 张梦菲 2020-09-27 10:19

作为风向标,携程的亏损收窄意味着国内旅游业如无意外正在走出疫情阴影。

【环球旅讯】全球旅游业2020年有一个“奇特”的现象,发财报的时候老板们都紧盯着对手:“竞对上半年亏了1000万元,还好我只亏了800万元。”

这仅仅是网上流传的一个段子,却反映了今年疫情对旅游业的强烈冲击。世界旅游组织称,上半年全球旅游业蒙受了4600亿美元的亏损,这一数字是2009年金融危机时的大约5倍。

受到疫情全球蔓延的影响,无论是Expedia、Booking集团还是携程,在2020年Q2的营业收入均出现同比大幅下滑。

数据显示,Booking集团、Expedia在Q2的营收分别同比下降了84%、82%;而携程得益于庞大国内市场的稳步复苏,Q2营收同比下降仅为64%,环比下降33%。


环球旅讯整理携程财报制图

携程在Q2的业绩表现已经超过了此前的预期——同比下降范围在67%-77%之间。但携程仍在财报中表示,国内业务强劲的复苏劲头被急剧下降的国际业务所抵消。据携程2019年Q3财报透露,携程国际业务的营收占比集团业务总营收的35%以上。

另一方面,携程营业亏损由第一季度的15亿元减少至第二季度的6.88亿元,亏损幅度有所收窄。作为风向标,携程的亏损收窄意味着国内旅游正在走出疫情阴影。

携程对于今年接下来集团业务的恢复十分有信心,携程CEO孙洁在财报的电话会议中表示,第三季度携程的总营收同比下降将收窄至47%-52%,且环比第二季度增长将超过60%。

携程部分业务回血速度慢

细看携程各业务板块,第二季度住宿预订、交通票务、旅游度假业务以及商旅管理业务分别同比下降63%、66%、88%、47%;而第一季度携程这四大业务板块依次同比下降分别为62%、29%、50%、47%,各业务板块的同比降幅有所收窄。

疫情冲击下旅游企业业绩表现不及去年同期本无可厚非,但值注意的是,在国内业务持续向好的背景下,携程在交通票务、旅游度假业务在第二季度的表现不及第一季度,这两者的环比增幅分别为-52%、-75%;不过其住宿预订、商旅管理业务环比增幅则实现了正增长,增幅分别为9%、29%。

孙洁在财报电话会议上预期了携程不同业务板块的恢复速度:预计今年第三季度在交通预订营收及跟团游方面同比下降幅度将达到50%-55%和80%-85%,住宿预订业务营收则同比下降40%-45%。

携程不同业务板块恢复速度不同与它们的国际市场份额占比有关。孙洁透露,2019年Q3携程国际机票收入、国际跟团游收入均分别占到交通预订营收、所有跟团游业务营收的一半;而来自于国际市场的住宿预订收入只占到携程在该业务板块的20%-25%。


环球旅讯整理携程财报制图

事实上,携程在海外的业务正受到疫情的强烈冲击。7月,在天巡CEO Moshe Rafiah在一封致员工的信中表示因天巡(Skyscanner)业务收入暴跌准备裁员,裁员比例不超过20%;并将整合其在英国的业务,关闭索菲亚和布达佩斯办公室。

疫情前天巡正在迅速发展壮大。2019Q1季度报显示,天巡直接预订业务收入同比上升约 250%。同时在天巡的战略协同下,Trip.com的国际机票量连续13个季度实现三位数的增长。

而携程战略持股的MakeMyTrip此前也正试图走出亏损的泥潭。MakeMyTrip创始人兼CEO Deep Karla在2019年10月份接受采访时表示,在三到四个季度之内,将亏损收窄至1000万美元之下,届时公司运营将接近收支平衡,此后可完全专注于公司增长计划。

毫无疑问,疫情将这一切又打乱。MakeMyTrip发布的截至今年6月份的最新季度报显示,该季度内公司总收入为636万美元,同比跌幅高达95.5%;机票业务、酒店和打包业务、巴士业务业务板块收入同比分别下降91.6%、98.4%、98.2%。今年6月份MakeMyTrip开始裁员。

携程对国际市场长期看好,但短期内不得不放缓国际化进程,同时携程在2019年提出的希望在3-5年内将国际市场份额提升至集团营收50%以上的计划或将因此延缓。

但这并不意味着携程将坐以待毙。孙洁表示,携程正充分利用国际业务低迷的这段时间升级国际平台。比如携程正在密切关注各国的边境管制措施,在一些边境管控松动的地区和市场,携程于在当地积极开展相关活动,鼓励居民重启旅游活动。 

孙洁表示,在亚洲一些国家,Trip.com的品牌影响力正在不断变强。孙洁认为这是由于携程具优势的的产品和一站式购物平台给当地用户带来了便利,从而进一步加深携程在当地市场的领导地位。

BOSS直播为携程拓展新流量

毫无疑问,携程集团董事局主席梁建章已经成为今年旅游业最能“豁”得出去的企业家。

数据显示,截至9月16日,在梁建章参与的27场BOSS直播中,携程累计GMV达14亿元,其中高星酒店预售的GMV在直播总GMV的占比中达到9成以上。

携程BOSS直播推动了高星酒店业务的回暖。在电话会议中,孙洁透露,今年二季度,指定携程集团作为总经销的高星酒店数量环比增长超过10%。最近一个月,携程国内高星酒店预订与去年同期相比,也实现了两位数的增长,进一步巩固了高星酒店的市场份额。

但由于疫情的强烈冲击,携程发现酒店住宿的平均房价同比去年大幅下跌,尤其是在第二季度。不过携程表示自第二季度末开始,尤其是近期,随着国内旅游市场开始回温,尤其是商务旅行业务这一块有所转好,酒店的平均房价正在逐步提高。

携程BOSS直播近半年来马不停蹄地环游中国,无疑为当地旅游业复苏带来助力。“几乎是所有的省份,他们都非常愿意吸引消费者去他们那里。”孙洁在财报电话会议中表示。在直播的行程中,梁建章先后与全国30余个省、市政府的主要领导见面,数十项政企合作项目由此达成。

比如常州政府通过携程派发2800万元补贴,预计带动2.8亿旅行直接消费;贵州政府通过携程派发1500万元补贴,预计带动1.5亿旅行直接消费;天津政府通过携程派发500万元补贴,粤港澳大湾区也发放了千万级旅游专项消费补贴。

由此可以看到,透过BOSS直播为携程带来的另一大潜在收益是,与各地政府建立了更密切的联系。“我们和政府密切合作,以确保我们有重点列出那些热门的目的地。”孙洁表示, 同时也确保可以向消费者推出最具吸引力的产品,并将价格保持在诱人水平。

值得一提的是,在BOSS直播运营地如火如荼之际,携程今年上半年的市场与营销销售费用同比减少了69%,环比下降了52%。看来,梁建章的个人IP不仅为携程创造了收入,还为携程降低了成本。

同时,BOSS直播也为携程贡献了新的流量。据携程方面透露,在直播间内的购买用户中,新用户占比超过10%,80后、90后的占比达76.8%,这部分年轻用户产生的交易额超过7亿元。

此外,携程直播也为海外酒店创造了收入。据携程方面透露,在过去的27场BOSS直播中,通过"APP+Trip.com"双管齐下,累计为境外高端酒店带货超过1亿元,切实帮助亚太地区的高星酒店加速回暖。

来自国内的挑战

受疫情影响,携程短期内不得不将注意力集中到国内市场。尽管携程已经是国内OTA市场无可争议的“老大”,但疫情之后的旅游市场正在发生变化,以及行业内本就纵横交错的竞争与挑战,携程在国内市场也面临着不小的压力。

上半年自3月12日恢复省内游开始,经清明和端午两个假期,国内旅游市场整体上呈现稳步复苏的状态。尤其是周边游和本地游,比达咨询发布的报告显示,消费者选择中短途周边游的意愿从疫情前的20.8%提升到75.9%。

这给从本地生活切入酒旅业务的美团带来利好。2020年Q2,美团的到店及酒旅业务的经营溢利为18.92亿元,占集团总经营溢利的41.6%,为集团贡献了最大的利润份额。今年7月份中下旬,美团又重新启动了超级团购项目,剑指高星酒店。

在携程财报电话会议中,分析师提问携程将如何应对竞对在高星酒店市场的进攻。携程对此回应称,就高端酒店市场而言,价格上让利被证实效果不大。

另一方面,携程认为经多年合作,高星酒店已经确认携程用户是有效的流量来源,以此形成了双方相对稳定的合作,使得携程在高星酒店的供应链端筑造了强大的竞争壁垒。

携程在国内的另一大潜在有力的竞争对手是阿里旗下的飞猪旅行。飞猪新任CEO庄卓然(南天)第一次在公开场合露面时,就再三强调飞猪并非OTA,并且他认为现在国内的OTA并没有给整个行业创造价值。

不过,值得指出的是,背靠着阿里的生态系统,无论是淘宝电商、支付宝还是高德地图等,若飞猪旅行能善以利用阿里的生态系统和流量,对携程来说是未必不是一件棘手的事情。

另外还有来自抖音、小红书、快手这些跨界选手的威胁。三、四月份的时候,小红书与订单来了达成合作,民宿商家们入驻小红书后可获专属小程序预订入口,并能直接在小红书App内完成交易闭环;7月小红书又与民宿预订平台小猪达成合作。

而抖音早在去年8月份开始就上线民宿预订,而今年又开通了酒店预订门票预订等功能,试图从视频种草到交易,在抖音APP内完成闭环。

实际上,无论是小红书还是抖音,这些拥有巨大流量的平台一直在寻找变现的途径,而切入旅游业似乎成为这些流量平台的共同选择。面对上述这些挑战,携程需要寻找新的对策、新的流量入口来应对。

2020年8月中旬,在与京东启动谈判后30天内,携程与其达成了战略合作。根据协议,京东集团将接入携程核心产品供应链,双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展合作。

而孙洁在电话会议上对与京东的合作表示,我们对于与有价值的合作伙伴进行合作抱开放的态度,以推出极具竞争力的产品,并达成双赢的局面,并给我们共同的用户提供优质的产品和服务。

可以说,疫情为全球旅游业的发展带来了“变”数,如何迎接这一变化,每家企业都给出了自己的答案,而反馈将逐步体现在他们的财报上。

张梦菲
张梦菲

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