【投融资快报】海航控股公布百亿重组预案 同程旅游获华侨城超20亿投资

本周关注华侨城战略投资同程旅游、海航控股以发行股票收购集团资产的计划、腾邦国际3.3亿收购喜游国旅超40%股权、温德姆于纽交所上市、途中美食获新一轮融资等内容。

【环球旅讯】线下资源端向线上平台延伸,线上渠道不断加强资源端,各方互为补充、融合,不断增强自身竞争力的态势就未曾停过,在线旅游市场和文旅产业亦是如此。

上周,以超20亿元战略入股的方式,华侨城与同程旅游达成“联姻”,前者成为后者的重要战略股东之一,双方将发挥线下资源与线上大数据的战略协同效应,互利共赢。

这对于双方来说,都是值得期待的事。双方没有宣布持股比例,据《21世纪经济报道》报道,北京联合大学副研究员杨彦锋介绍采访时透露,“持股比例约为10%。”他认为,华侨城投资同程旅游,能够补充线上渠道和大型旅行社的短板,同程旗下万达原12家优质旅行社的整合将大幅度提速。

对于同程旅游而言,这意味着,重新找到在万达之后,又一布局文旅产业和旅游重资产的通道。在杨彦锋看来,同程能够通过华侨城进入实体文旅资源和旅游重资产领域。同时也进一步夯实了股本和现金基础,完善了股东结构。换句话说,同程艺龙“适时”在香港IPO又注入一重要筹码。

此外,在上周,海航控股一口气宣布,拟通过发行股份,以近105亿元收购多项航运资产,并募集配套资金70亿元引关注。拟通过发行股份的方式,104.87亿元收购5家关联公司包括海航技术、HNA Aviation、天羽飞训、西部航空、西部控股的股权,此外还引进了新加坡主权财富基金淡马锡等特定投资者。海航集团买买买和卖卖卖之速度之快、规模之大、覆盖之广已让市场见怪不怪。在过去不到一年的时间里,快速高效处理的财务“危机”,也引起业内人士关注。

本周投融资快报除了关注华侨城战略投资同程旅游,还关注,海航控股以发行股票收购集团资产的计划、腾邦国际3.3亿收购喜游国旅超40%股权、温德姆于纽交所上市、途中美食获新一轮融资等内容。

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海航控股拟近105亿收购集团多项资产并募资70亿,淡马锡认购7亿

海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术 60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训 100.00%股权;向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空 29.72%股权;向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股 60.00%股权。 标的资产合计作价初步确定为104.78 亿元。

海航控股还拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd (淡马锡)在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 70.34亿元。其中,淡马锡拟认购金额为人民币7亿元,若海航控股实际募集资金总额不足人民币70亿元,则淡马锡认购金额调整为海航控股实际募集资金总额的10%。

华侨城20亿元战略投资同程旅游

6月4日,华侨城集团与同程旅游集团联合宣布,华侨城集团将战略投资同程旅游集团超过20亿元。交易完成后,华侨城集团成为同程旅游的重要战略股东之一。

双方表示,将围绕产业布局、旅游信息化、目的地资源整合、用户消费升级等展开全面合作,同程旅游也将不断加大对文化旅游的投入。

《21世纪经济报道》报道,投资同程,华侨城能够补充线上渠道和大型旅行社的短板;同程则通过华侨城进入实体文旅资源和旅游重资产领域。

腾邦国际3.3亿元收购喜游国旅41.73%股权 加强目的地资源控制

6月5日,腾邦国际发布公告称其将以约3.3亿的资金收购喜游国旅41.73%股权,加上此前持有的7.45%股权,合计直接持有后者49.18%股权,并通过旗下腾邦旅游间接持有29.81%股权。

随着喜游国旅的加入,腾邦国际在资源端的控制力将进一步加强,出境游批发业务市场份额也将逐步扩大。此外,此次收购可深化腾邦国际各个板块的协同效应,稳固主营业务。

同时,腾邦国际拟以2499.75万元参与认购珠海市合益投资合伙企业99.99%股权,以此间接持有腾邦旅游集团有限公司4.17%股权,合共持有腾邦旅游74.17%股权。

温德姆酒店集团正式在纽交所独立上市

美国当地时间6月5日, 温德姆酒店集团正式以一家酒店专营公司身份在纽交所独立上市。其于2018年6月1日完成从温德姆环球公司的分拆。

温德姆酒店集团在全球80多个国家拥有20个品牌和约9,000家酒店。目前,温德姆在中国已经运营约1,400家酒店以及140,000间客房,引进品牌11个。

外媒:美团最快今年九月在港IPO 估值600亿美元

据美国科技媒体The Information报道,知情人士透露,美团最快会在今年九月在香港IPO,估值600亿美元。美团希望通过此次IPO,资助该公司不断扩大的打车业务以及未来在中国和海外的并购项目。

Information指出,有些投资者担忧美团的估值过高,因为美团为了提高其在各个领域的市场份额,势必增加不少成本。除了滴滴,在外卖领域,美团的对手有阿里巴巴旗下的饿了么,在酒旅方面,百度系的携程也是其有力的竞争对手。此次美团寻求上市,形势不容乐观。

腾讯联合吉利中标动车网络项目 为高铁提供Wi-Fi等增值服务

6月6日,腾讯和吉利控股联合宣布,双方组成的联合体成功中标动车网络49%股权转让项目,未来将与中铁总公司共同经营Wi-Fi接入及商旅办公、联程出行等铁路增值服务。

彭博社曾指出,高铁和航空竞争激烈,当旅行者的出行路程超过1000公里时,旅行者可能会认为选择坐飞机更节省时间。尽管如此,高铁仍凭借价格和其他优势,对同线路的航空服务,构成有力竞争。

江苏省整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

近日,江苏省委省政府批准将江苏省属企业酒店类、旅游类资产整合注入金陵饭店集团,进一步提高酒店资产运营效率。

首批整合的资产,除西安紫金山大酒店以国有资产无偿划拨的方式进入金陵饭店集团外,其他酒店类、旅游类资产或国有股权作价入股。产权变更以后,这些资产为金陵饭店集团所有或成为其子企业或投资企业。

整合完成后,金陵饭店集团成为省政府及国信集团、交通控股公司共同出资的股权多元化国有全资公司。

美团点评境外餐饮供应商途中美食获新一轮融资

6月5日,出境游餐饮供应商途中美食宣布完成数百万元天使轮融资,本轮融资由广州同创资本领投,深圳前海霍恩基金管理有限公司跟投。此前还曾获得来自霍恩基金的60万元种子轮融资。

途中美食专注于出境游餐饮领域,整合海外餐厅资源,成为美团点评等旅游巨头企业的供应商。其产品主要分为餐饮预订通用券、套餐通用券及付费预订服务。

据途中美食联合创始人兼CEO李鑫磊介绍,途中美食的产品目前已覆盖53个国家,312个城市,上线到各个平台的餐厅超过8000家,在2018年1-2月期间,途中美食订单量达3000余单,实现佣金收入39.6万元。

海航系又在卖资产 减持长安银行有望套现逾3亿

近日,陕国投A发布公告称,陕国投A决定以自有资金受让海航旅游集团持有的不超过1.478亿股长安银行股份,价格最终以长安银行2017年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定。据《每日经济新闻》估计,海航旅游集团将从此次股权出让中套现3.28亿元。

值得注意的是,海航旅游集团为海航集团旗下子公司之一。这是继此前海航集团旗下子公司以15亿港元清空广州农商银行股权后,海航系又对另一银行股权开始部分减持。

海航控股称桂林航空、某境外酒店等不纳入重组

6月6日晚间,海南航空控股股份有限公司披露重组进展称,本次重大资产重组拟收购标的中,桂林航空、某境外酒店企业及海航酒店控股尽职调查工作尚未完成,将不纳入本次重组标的范围。

海航控股此次重大资产重组前期拟定的收购标的分别为西部航空、桂林航空、海航技术、海航酒店控股以及某境外酒店企业控制权等。值得注意的是,本次重大资产重组存在导致公司实际控制人发生变更的可能性,预计不构成借壳上市。

*ST藏旅挂牌卖5家酒店落定 新绎七修6.49亿元接盘

*ST藏旅6月6日公告称,新绎七修酒店管理有限公司以6.49亿元的价格接收了5家酒店,公司已经收到转让款。

此前,*ST藏旅发布公告称,为优化公司资产结构,突出主营业务优势,减轻酒店重资产对公司业绩的影响,以转让底价6.49亿元,公开出售旗下5家酒店。在不考虑税金的情况下,预计将为公司提供2000万元以上的正向利润。

景尚旅业拟定增募资不超过1亿元 用于项目融资

6月5日,景尚旅业发布了股票发行方案,公司拟定以10元/股的价格发行不超过1000万股,募集资金不超过1亿元。

景尚旅业表示,本次股票发行募集资金主要用于向公司控股子公司浙江云上草原旅游发展有限公司增资,用于云上草原项目建设,促进公司进一步实现规模扩张和景区业务开展。

海外市场

雅高宣布以12亿澳元成功收购Mantra集团

6月4日,雅高酒店集团宣布以12亿澳元的价格成功收购Mantra集团。本次收购的品牌包括Mantra、Peppers、BreakFree和Art Series,囊括了澳大利亚、新西兰、夏威夷和巴厘岛的138家酒店。

收购结束后,雅高酒店集团在澳大利亚运营的酒店总数将逾330家,在亚太区运营的酒店总数将逾900家。

7.29亿美元接盘海航所持股份,美诺国际还将对NH Hotel发起收购要约

美诺国际近日宣布,将在9月份之前以7.29亿美元的价格收购海航所持西班牙酒店NH Hotel约25.2%的流通股份,美诺对NH Hotel的持股比例将从9%提高到34.7%,取代海航成为NH Hotel的最大股东。

除此之外,美诺还将以19.2亿美元的价格向NH Hotel发起收购要约,预计在2019年初将对NH Hotel增持到51%-55%。资料显示,美诺国际目前旗下酒店161个,加上NH Hotel的379个酒店,全球酒店覆盖量将达到540个。

雅高收购法餐饮SaaS平台Adoria 瞄准企业餐饮管理方案

雅高酒店集团日前宣布收购法国餐饮SaaS平台Adoria,该平台致力于优化餐饮供应管理。

Adoria于2003年成立,目前服务于2,700个机构(30家餐饮集团),汇集了30万活跃用户和800多家餐饮供应商和分销商。雅高酒店集团首席采购官Caroline Tissot表示:“Adoria加入雅高,为集团近期在餐饮领域的布局提供支持。”

巴黎B2B旅游分销商PerfectStay融资1500万欧元

近日,巴黎B2B旅游分销商PerfectStay获得了来自法国风投基金Partech Ventures和伦敦风投公司Felix Capital共1500万欧元的融资加快推进国际化进程。

该公司提供一站式解决方案,帮助合作伙伴快速部署独特高效的旅游产品。目前,法国航空、法国奢侈品电商鼻祖VentePrivée、阿联酋航空和内存供应商 Corsair 等品牌已经与之建立了合作关系。

人工智能旅游平台 WhereTo 获800万美元融资

日前,WhereTo 获得了 800 万美元的 A 轮融资,由 Emergence Capital 领投。此前 WhereTo 曾获种子轮融资,投资方包括 500 Startups,Rob Dyrdek 和 Stage Venture Partner。

WhereTo 是一家2B创企,它是一个基于人工智能的旅游平台,根据企业预先设置的出差标准,通过数十个渠道为用户搜索最优惠的出行方案。 

云计算PMS Mews获得600万欧元融资

欧洲云计算酒店管理系统Mews最近获得了600万欧元的A轮融资。Mews将使用此次获得的融资来加快发展酒店自动化及公司的扩张。

Mews通过其API端口连接了350个酒店的超过43000个客房,为这些酒店提供线上办理入住、支付、预订管理及员工培训等服务。该公司过去一年的业务范围从10个国家扩展至35个国家,每月收益增加了20%。

西班牙度假旅游创业公司Exoticca获410万美元融资

巴塞罗那在线旅游公司Exoticca最近获得了350万欧元(约410万美元)的A轮融资,该公司向顾客销售印度、肯尼亚、巴西、泰国和南非等热门旅游地区的度假产品。

Exoticca在西班牙、法国和英国均有开展业务。此轮融资后,该公司将开拓德国市场,另外,美国和加拿大市场也在计划之中。该公司2017年销售收入为1050万欧元,2018年预计将达到2000万欧元。

德国邮轮OTA Dreamlines获港口运营商Global Ports1300万欧元融资

6月7日,德国邮轮OTA Dreamlines获港口运营商Global Ports1300万欧元融资,此轮融资将用于进一步巩固Dreamlines的国际增长,并完成对英国邮轮服务商Cruise 1st的收购。

Dreamlines拥有定制化的产品管理系统,服务覆盖12个国家,主要通过在线、电话和电子邮件的形式营销邮轮产品。

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