2015年全球航空辅营收益达592亿美元

航旅IT圈 2016-03-08 19:08

CarTrawler公司估计今年全球辅营收益较2014年增长18.8%,其中367亿美元来自于菜单点选式辅营销售。

2015年11月9日:IdeaWorksCompany(以下简称IWC)是航空辅营收益方面领先的咨询公司,CarTrawler(以下简称CT)是全球领先的在线租车分销系统供应商,两家公司联合预测2015年全球航空辅营收益将达到592亿美元。根据“CT辅营收益预测”系列,自2010年首次预测(226亿美元)以来,全球航空辅营收益增长了163%。

今年早些时候,CT和IWC在其报告中确认,2014年共有63家航空公司从辅营中获收。2015年这一名单扩展到180家航空公司,已经能够完全反映出真实的全球航空辅营收益情况了。

辅营收益是航空公司从事的简单将客户从A地运送到B地的服务活动之外的经营活动所产生的收入。这类经营活动的种类很多,包括但不限于:从酒店预订中获得佣金,与合作伙伴交易常旅客积分以及菜单点选式辅营产品销售——都能为客户提供更多选择,为航空公司带来更多利润。

根据预测2015年来自可选服务的收益,如机上售卖的餐食和饮料,行李托运,优选座位,提前登机/优先通道等,达367亿美元。位居第二的是间接收入约225亿美元,主要来自常旅客积分交易和销售非航产品的佣金,如酒店住宿和租车。

“这些数字表明辅营收益对航空公司有多么大的帮助,同时对客户体验提升也是关键影响因素”,迈克尔·坎宁安是CT公司的首席商务官,他说,“依赖数据科学的洞察能力和高效提供辅营产品的航空公司能够为用户带来更好的体验,也更有机会从不断积累的客户忠诚度和品牌口碑,及随之而来的重复预订(回头客)上获得更多的收益。”

过去6年IWC在分析中发现航空公司创造辅营收益的能力会自然的产生分组,因此根据“收益占比”将180家航空公司分为四类,描述如下:

传统航空公司:包括大部分全服务航空公司,辅营产品和服务包括:逾重行李费,更宽敞的座椅以及常旅客积分交易。平均收益占比从去年的3.6%增长到4.1%。代表为国航,哥伦比亚航空公司,阿提哈德航空公司和瑞士航空。

美国主流航空公司:这类航空公司获得了大量的主要来自常旅客积分交易和行李费的辅营收益。由于收益管理能力提升,代理人参与辅营分销以及更多的财务信息披露,辅营收益占比从2014年的9.9%上升到11.3%。代表为阿拉斯加航空,达美航空以及美国联合航空。

辅营收益新势力:这些航空公司的辅营收益占比更高,从2014年的23.6%增长到26.1%。代表为精神航空,虎航以及威兹航空。

低成本航空公司:全世界的LCC们基本都依赖菜单点选式销售获取较高的辅营收益。这类航空公司的辅营收益占比为11.8%,较去年的12.1%有略微下降,其原因是统计方法的调整,一些辅营占比较高的航空公司被放到上一类中。代表为冰岛航空,半岛航空,济州航空以及春秋航空。

美国主流航空公司产生的辅营收益份额较高,全部181亿美元(全球占比30.6%)的收入来自仅6家航空公司:阿拉斯加航空、美国航空、达美航空、夏威夷航空、西南航空以及联合航空。这些航空公司的辅营收益很大部分来自于常旅客积分交易,如达美航空超过62%的辅营收入来自于其SkyMiles常旅客计划。占全部收益中最大的一块来自传统航空公司类别,这包括180家航空公司中的109家。

图二所示典型的美国航空公司的辅营收益构成,包括前三大美国航空,达美航空和联合航空。美国航空公司的行李费约占20%,其他收益来自于菜单式销售和佣金收入。

其他的收益来源包括机上餐食和饮料,机上WIFI以及租车佣金。菜单式销售收入从2014年的15%上涨到20%,原因是航空公司推出了更多提升服务体验的产品,如经济舱优选座位,机上餐食购买以及优先安检和登机。阿拉斯加,美国,达美,夏威夷和联合航空都提供了超级经济舱产品,有更多的腿部空间座椅和其他服务,如“达美舒适+”打包产品包含提前登机,前排座椅,额外腿部空间,优质小吃,啤酒/红酒/鸡尾酒以及优选WIFI娱乐设备。

传统(美国之外的)航空公司类别的辅营收益总和占比最大。收益构成如图三,主要来自各类菜单点选式服务。在欧洲,辅营收益大部分来自于行李费,而低成本航空公司的竞争力依然在上升。法航,奥地利航空,英国航空,芬兰航空,荷兰皇家航空公司,汉莎航空公司,瑞士航空公司和斯堪的纳维亚航空等在环欧洲航线上提供除托运行李费之外的服务优惠。那么带行李的旅客只能购买动态打包的行李或已将航班和行李打包好的产品。IWC相信,欧洲辅营收益的快速增长会影响到全球其他区域——如亚洲和南美——更快的转向辅营收益。

今年IATA预测将有更多旅客购买辅营产品,并带来更多的辅营收益。整个辅营收益相比2014年增长93亿美元,这部分增长占47%。整体增长中的24%由传统航空公司贡献,大部分来自于行李收费。之前说到,美国航空公司们也取得了较大的增长,为2015年的收益增加贡献了21%。

CT航空辅营收益预测—2015年按区域划分的收益

航空公司分类 辅营收益总数(亿美元) 常旅客和佣金收益(亿美元) 菜单式服务收益

数据来源同上表

全世界的航空公司,不论属于哪个区域,都越来越依赖于辅营收益。国际航协(IATA)预计2015年全球航空业的纯利润为293亿美元,差不多只是辅营收益592亿美元的一半。IWC估计全部辅营收益平均到每旅客身上的收入为16.72美元,其中菜单点选服务的每旅客收益为10.36美元。这一数值远远超过了IATA给出的每旅客净利润估计8.27美元。全世界航空公司的利润转型和之前美国航空公司的转型方式相似。今年北美航空公司的利润率预计为7.5%,北美以外航空公司的利润率远低于此为3.1%或更低。另外,从2014年开始整个行业取得了正值投资回报率,这也是国际航协多年来第一次给出这样的评价。

“2015年最大的新闻是欧洲网络枢纽型航空公司快速的接受了辅营销售”,杰伊·索伦森是IWC的董事长,他说,“主要玩家,如汉莎航空,瑞士航空,奥地利航空都已接受Branded fares方式销售辅营产品和服务,以为客户带来更多选择。旅客们可以选择符合自己要求的产品,如无托运行李的座位优选,或直接选择包含了各种各样服务的产品包。此类辅营产品在世界范围内将全面普及,会使2016年的辅营收益获得爆炸性增长。”

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