海航已以25亿美元拿下飞机租赁公司Avolon

腾讯科技 2015-09-08 09:41 English

海航集团旗下渤海租赁已经以约为25.55亿美元拿下爱尔兰飞机租赁公司Avolon。

虽然遭遇第三方买家“阻击”,渤海租赁最终还是拿下了爱尔兰飞机租赁公司Avolon。9月7日,海航集团旗下渤海租赁股份有限公司(简称“渤海租赁”)发布公告称,公司已经与Avolon签署协议,收购该公司100%股权。

公告显示,渤海租赁之全资子公司Mariner与Avolon签署了附条件生效的《合并协议》,各方同意Mariner与Avolon合并,合并完成后,Mariner并入Avolon。Avolon为存续公司并成为渤海租赁全资子公司GAL之全资子公司,Avolon原发行在外全部82,428,607股普通股全部注销,Avolon原普通股股东将获得每股31美元现金对价。本次交易的交易金额约为25.55亿美元(约合人民币162.39亿元)。

早在三天前,Avolon就发布公告宣布,已与渤海租赁签署收购协议,公司董事会已经无条件通过以每股31美元进行私有化,该报价较7月13日未宣布竞购消息前的股价有31%的溢价。

Avolon公司主席丹尼斯内登(Denis Nayden)在该公告中说道,“我们相信渤海能增强Avolon公司在中国航空市场中的形象,定位和关系。我们也相信,在未来的20年内,中国市场将能在全球航空领域中提供最吸引人的机会。”

公开资料显示,Avolon公司总部位于都柏林,总价值约为76亿美元,旗下拥有或管理着152架飞机。截至6月,Avolon公司还另外订购了100多架飞机。

在过去一年,因为中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)和渤海租赁的收购意向,Avolon一直被外界所关注。

2014年8月14日,中航工业旗下金融平台中航资本控股股份有限公司(简称“中航资本”)发布公告,承认公司就Avolon公司股权收购事项与收购相关方进行了会谈,并聘请中介机构对Avolon公司进行了初步尽职调查,同时指出公司不能保证将就Avolon公司股权收购事项签订最终协议,该收购事项能否最终完成存在不确定性。

随后,中航资本向Avolon公司的股东提交了确定性报价文件,不过,Avolon方面表示不能接受该报价。2014年年底,中航资本宣布终止收购交易进程。

而在今年,中国企业再度显露出对Avolon的兴趣。7月14日,渤海租赁表示为进一步提升公司国际化水平,加强公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率,提高公司盈利能力,公司旗下子公司GAL拟以要约方式收购Avolon20%的股份,收购价格为每股26美元。

不过,渤海租赁的此次收购并非一帆风顺。半路杀出的第三方“搅局者”向Avolon提出100%股权进行收购的全面要约。渤海租赁随后决定加码参与竞购,向Avolon提交全面要约收购其100%股权的非约束性报价。

关于神秘的第三方买家,渤海租赁和Avolon方面均未对外透露具体信息。外媒《爱尔兰时报》的一篇报道曾提到竞购的第三方买家是中国主权财富基金中国投资有限责任公司,该公司联手中航资本一起参与到Avolon的收购中。不过这篇报道没有透露消息源,中航资本方面也未曾回应这一传言。

渤海租赁近年来在飞机租赁领域频频发力。2012年,渤海租赁收购了HKAC68.78%股权,进入了国际飞机租赁领域。2015年4月,渤海租赁发布160亿元定增预案,其中80亿元将增资HKAC拓展飞机租赁业务。该公司2015年半年报显示,渤海租赁通过兼并收购、引入战略投资者等多种方式加大在飞机租赁行业的投入。目前,公司自有及管理机队规模98架(其中通航飞机14架)。

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