首旅收购如家后 涵盖全产业链酒店品牌诞生

一财网 乐琰 2015-07-23 15:55

首旅酒店收购如家后将成为中国唯一的涵盖高端、中端和低端酒店品牌的上市公司,而如家通过此次私有化可以回归中国资本市场。

本土经济型酒店“大佬”如家宣布退市后,首旅酒店私有化如家的进展倍受关注。首旅酒店披露,该公司董事会审议通过《关于公司设立境外特殊目的公司方案的议案》,为筹划私有化如家酒店集团公司股份,公司拟在境外设立特殊目的公司,而由收购方在境外设立两层特殊目的公司实施美股私有化系市场常见做法。

为筹划本次交易,首旅酒店或其下属子公司拟在香港设立第一层特殊目的公司,名称为首旅酒店集团(香港)控股有限公司(BTG HOTELS GROUP HOLDING CO,LTD,简称:首旅酒店<香港>)。之后,首旅酒店(香港)拟在开曼群岛设立第二层特殊目的公司,名称为首旅酒店集团(开曼)控股有限公司(BTG HOTELS GROUP HOLDING CO,LTD简称:首旅酒店<开曼>),授权资本为5万美元。同时,该公司可能与买方集团(由首旅酒店集团、宝利投资<首旅集团子公司>、携程网、沈南鹏<创始人、联席董事长>、梁建章<创始人、董事、携程网的主席兼CEO>、孙坚等六个机构与个人共同组成)其他成员签订协议,以该公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权。财团交易中的每股收购价格等于或低于提议函中的收购价格。

本次重组方案包括以下三个步骤,首先,首旅酒店以现金方式收购非由买方集团持有的如家已发行全部流通股股份,并通过长表合并方式实现如家私有化。然后,首旅酒店与买方集团其他成员签署换股协议,分别收购 poly victory、携程、沈南鹏、梁建章、孙坚等人或其关联人士或关联投资主体合计持有的如家约35%的股份,并发行股份募集配套资金。第三步,首旅集团向沈南鹏等人发行私募可交换公司债券,沈南鹏等人通过换股获得首旅酒店8%股份。

记者采访获悉,如家董事会于2015年6月11日收到了由买方集团” 联合署名的收购并私有化的非约束性提议函。这是继7天之后又一家拟从美股市场私有化的大型本土经济型酒店企业。

有接近人士透露,首旅酒店是发动此番私有化收购要约的动因,涉及溢价收购,因此其他股东也很满意,如家的退市原因是其认为自身股价、市值被低估,所以不如私有化。

截至2014年12月,如家旗下的数个品牌酒店在中国330个城市共有近3000家酒店投入运营。

“此次首旅酒店收购如家后将成为中国唯一的涵盖高端、中端和低端酒店品牌的上市公司,而如家通过此次私有化可以回归中国资本市场,有利于未来提升其市值。另外,首旅系通过换股可以实现混合所有制改革。”华美首席知识专家赵焕焱分析。

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2015-10-11
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