携程旅行网宣布11亿美元可转债发行定价

网易科技报道 2015-06-19 10:19

携程继昨日宣布将发行约10亿美元高级可转换债券后,今日确定可转债发行限额以及交易定价等细则。

携程继昨日宣布将发行约10亿美元高级可转换债券后,今日确定可转债发行限额以及交易定价等细则。

携程今日宣布将发行总额7亿美元2020年到期的高级可转债(“2020年可转债”),以及总额4亿美元2025年到期的高级可转换债券(“2025年可转债”,和“2020年可转债”统称为“可转债”)。此次可转债面向符合美国1933年证券法及其修订版本(“证券法”)144A条例规定的有资质的投资机构,以及符合证券法S规定的某些境外交易个人发售。

在出现超额认购的情况下,携程允许初始购买方在30天内额外购买最多1.05亿美元的2020年可转债,以及6000万美元的2025年可转债。2020年可转债持有者可以按每1,000美元转换9.1942股携程美国存托凭证(“存托凭证”,每存托凭证相当于0.25股携程普通股)的转换比例转换可转债为存托凭证(即初始转换价格约为每存托凭证108.76美元,相当于在2015年6月18日收盘价格(每存托凭证75.01美元)的基础上溢价45.0%。) 

2025年可转债持有者可以按每1,000美元转换9.3555股携程美国存托凭证(“存托凭证”,每存托凭证相当于0.25股携程普通股)的转换比例转换可转债为存托凭证(即初始转换价格约为每存托凭证106.89美元,相当于在2015年6月18日收盘价格(每存托凭证75.01美元)的基础上溢价42.5%。)

2020年可转债及2025年可转债的转换比例有可能在一些特定情况下做出调整。可转债持有者可以在各可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前,除非某些特定税法变动,携程无权赎回这些可转债。在2018年7月1日,2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。在2020年7月1日,2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。赎回价格为可转债的面值,加上到赎回日为止(不包括赎回日)的累积和未付利息。

2020年可转债的年利息率为1.0%,于2016年1月1日起,每年1月1日和7月1日分两次支付。2020年可转债将于2020年7月1日到期,除非被提前赎回或者在到期日前转换。2025年可转债的年利息率为1.99%,于2016年1月1日起,每年1月1日和7月1日分两次支付。2025年可转债将于2025年7月1日到期,除非被提前赎回或者在到期日前转换。

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