第三方支付血拼十年 断臂转型寻找新蓝海

界面新闻 2015-01-28 07:55

各家第三方支付企业的支付业务模式也较为同质化,众多入局者使得行业利润不断摊薄,第三方支付业务扩张突围,寻找新的利润增长领域成为必然。

“第三方支付在中国市场血拼了十年,最后拼得都无法生存下去。”汇付天下有限公司旗下子公司汇付金融总裁刘钢对记者表示。

2011年之前,支付业还是只有支付宝、汇付天下、快钱、银联商务等几家大巨头的行业,但从央行2011年发牌算起,短短3年内第三方支付企业已经近300家,其中一半以上有POS收单业务。截至2014年年末,包括BAT在内的国内获第三方支付牌照企业增至269家,支付行业面临业务单一、同质化竞争严重的局面;另一方面,监管部门对行业的违规处罚更加严厉。

2014年可以说是中国POS行业有史以来罚款涉及面最广,罚款金额最多的一年。从2014年年初,央行开始整肃POS收单行业。2014年3月,央行下发通报,要求从4月1日起,8家机构全国范围内暂停接入新商户。

所谓POS收单业务,就是支付机构寻找商家并为其安装POS机,引导其刷卡收款并从中获得手续费。在2012年和2013年,POS收单业务成为不少第三方支付公司最主要的业务,部分第三方支付机构超过50%的收入来自于POS收单。

银联的数据显示,2014年上半年,全国确认POS收单违规商户46,936户,占活动商户的5.84%,与2013年底相比,违规商户的增长已翻3倍;在46万违规商户中,有77%来自第三方支付机构,其余来自银行类机构。违规行为包括各种形式的套码以进行费率套利,甚至不惜伪造一切所需文件、售卖银行的交易通道、随意出售POS机,而POS机是信用卡套现产业链中不可或缺的工具。

2014年9月,央行对POS收单业务再发惩罚意见。这次央行叫停并要求汇付天下一年内有序退出15个省市的现有收单业务,富友及易宝将撤离7个省的收单业务,随行付将撤离5省两市的收单业务。“所列省市之外的地区继续停止发展新商户,并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理。”

2014年12月26日,银联正式下发《银联卡受理市场违规约束实施细则》,据了解,新五号文执行力度是之前的2倍-5倍,对部分严重违规的行为不再给予整改期。央行和银联整治收单市场的决心可见一斑。

支付市场银联根基庞大,而各家第三方支付企业的支付业务模式也较为同质化,一些银行也在加入收单市场。众多入局者使得行业利润不断摊薄,第三方支付业务扩张突围,寻找新的利润增长领域成为必然。

从第三方支付诞生起,行业逐渐发展成两大模式,以支付宝为代表的B2C模式和以汇付天下为代表的B2B模式,也称独立第三方支付。背靠阿里、腾讯,支付宝和财付通试图通过O2O的方式渗透至线下市场,而独立第三方支付机构因缺乏入口及流量导入,错过了抢占C端客户的窗口期,只能把目光投向互联网金融领域。

业内人士普遍认为,传统的线下收单业务已经趋于“微利”,而支付的背后是商户真实的资金流和信息流,如何利用已有数据和资源开拓新的商业模式,这是独立第三方机构尚待挖掘的金矿。

界面新闻记者了解到,监管层对第三方支付机构线下收单业务的不断收紧,对第三方支付机构汇付天下的交易量增长带来直接冲击。从2006年起步,汇付天下在4年之内交易量实现了1000亿元的突破。在2011、2012、2013年连续三年的时间里,交易量平均同比增长300%。而在2014年全年,汇付天下交易量为1.4万亿,相比2013年的1.24亿仅增长13%。

受支付业务趋薄的利润及从严的监管政策影响,独立第三方支付机构谋求转型的需求愈发迫切,力争将线下业务的损失尽可能地通过其他途径弥补回来。

通过近半年的转型尝试,汇付天下的转型已经初显成效。这家公司在去年10月成立汇付数据、汇付科技、汇付金融三家子公司,分别负责支付、账户托管和理财业务,实现综合金融服务商的初步转型。

汇付天下董事长周晔曾提出“金融化”是汇付天下的终极目标,这与核心管理团队金融出身的背景有关,但更因为周晔一直以来坚持的观点是:“支付早晚会沦为一个工具,而金融的生意是永恒的。”

近日,汇付天下综合金融战略再下一城,其与天津股权交易所、爱建信托、华商证券等多家金融机构签订合作协议,扩展销售平台“云财富”的产品来源渠道。来自汇付金融的数据显示,“云财富”在全国建立了50家线下财富管理中心,搭建了“线上+线下”的销售模式,并在去年实现500亿销售额。“云财富”销售的包括信托资管、基金、保险、债券等产品,其中信托及小额理财产品销售总额超400亿元,为汇付天下带来丰厚的收益。

易观分析师李烨指出,在支付2.0时代,第三方支付公司通过多年积累的用户数据,形成信息流、资金流的闭环,在这之上发展理财、融资、营销等多元化跨界服务,成为业务开拓的新亮点。未来行业的界限越来越模糊,跨界合作将成为常态。

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