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新世界发展拟拆酒店业务上市 集资78亿

中金在线 2013-03-12 09:52

继长实拆售酒店,鹰君、新世界发展分拆酒店业务,当中新世界拟集资10亿美元(约78亿港元)。

  3月12日消息,据香港经济日报报道,在政府连番辣招压楼市,“酒店”成为发展商在楼市及股市最热概念。继长实拆售酒店,鹰君及新世界发展分拆酒店业务,当中新世界拟集资10亿美元(约78亿港元)。

  《华尔街日报》引述消息人士指,新世界分拆酒店上市最快第2季进行,计划集资8亿至10亿美元(约62.4亿至78亿港元),参与新股发行的银行包括汇丰、德银、摩根大通、中银国际及渣打。

  高盛分析员估计,新世界应占酒店客房约2,700个,估计房间资产值约134亿元,占新世界今年预测总资产值7%,分拆上市有助释放价值。

  鹰君准采合订证券分拆

  鹰君昨公布,已获港交所批准在主板以股份合订单位架构形式上市,分拆资产包括香港朗廷酒店、香港朗豪酒店及香港逸东酒店,完成分拆后,鹰君持有不少于51%已发行单位,上市保荐人为德银及汇丰。

  三间酒店去年总收入16.23亿元,EBITDA达6.59亿元,除税及非经常项目后纯利3.97亿元,按年升幅分别8.9%、12.3%及12.2%。去年加权平均入住率超过89%,客房总数1,629间,建筑面积129.4万平方呎。

  万科发债 息率2.625厘

  其实早在去年,长实已递交上市申请表格,分拆本港4间酒店上市,并计划集资6亿至8亿美元(约46.8亿至62.4亿港元),惟计划迅速搁置。长实上月出其不意拆售葵涌雍澄轩酒店,引来市场关注。

  另外,正筹备把旗下B股转板至H股的万科,昨为其境外美元债券定价。该批8亿美元5年期的债券,市传获逾60亿美元的认购额,年票息率为2.625厘,万科之前获标普给予BBB+的信用评级。该债券集资所得用于偿还现有贷款及一般企业用途,并拟本周四于港交所挂牌买卖。

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