海航集团以私募形式发行8亿元点心债

搜狐 2012-03-28 14:54

据汤森路透旗下IFR报导,海航母公司海航集团以私募形式发行第三批三年期的点心债券,票息7.5%,规模达8亿元人民币(1.27亿美元)。

  据汤森路透旗下IFR报导,海航母公司海航集团以私募形式发行第三批三年期的点心债券,票息7.5%,规模达8亿元人民币(1.27亿美元)。此项交易按面值发行,结算日为3月28日。农银国际和苏格兰皇家银行(RBS.L: 行情)为簿记管理人。

  据传该交易大部分落入私人银行和关系银行手中。

  实际上,此次交易的结构优于前两次,因发行方为境内实体,不像在之前交易中发行方是境外实体。不过,相比海航已发行票息为5.25%、2015年1月到期的债券,二级市场报7.125%,此次定价十分诱人。

  一名知情人士称,发行人希望尽可能多筹资金。

  1月中旬,海航全资子公司海航(香港)完成以私募形式发行的5亿元人民币三年期点心债券,票息为5.25%,发行价未披露,由摩根大通主理。海航提供担保。

  发行方在2011年9月中旬首次进入点心债市场,发行10亿元人民币三年期债券,票息为6%。

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