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香港内地通关:南下旅客只会“迟到” ,不会“缺席”

丫丫港股圈 2023-01-10 16:34

春节期间澳门酒店入住率极有可能恢复至8-9成的水平。

时隔三年,港澳与内地恢复首阶段免检疫通关,港澳与内地的经济联系正在恢复。在通关后的首个交易日,港股收涨1.77%,离岸人民币已来到6.77,汇率已回到8月中旬时的水平。

回顾自11月以来,恒指已在底部反弹45%,腾讯及阿里反弹超70%。

这主要是两项原因所驱动,一是中国疫情措施转向,人民币资产开始强势反弹。二是美元资产因美国CPI进入下滑趋势,美元资产开始疲软走弱,这进一步促使国际资金配置中国资产的需求。

高盛预计MSCI中国指数将上涨15% 人民币将升至6.5。在港澳恢复免检疫通关后,实体经济将更有效的进入复苏周期。已进入反弹小牛市的港股,是否有机会在今年开启牛市?

1月8日,首阶段开放7个出入境口岸,首阶段每日最多可有6万名香港居民凭48小时内核酸检测阴性结果进入内地,内地同样每日最多可有6万名内地居民进入香港。

恢复通关的首日,共有3.3万香港居民进入内地,共有1.21万内地居民进入香港。

内地居民较少的原因是,由于内地入港的旅游签证在1月8日才恢复签注申请,而昨日入港的居民大多数都是探亲签或是商务签。据了解,目前办理旅游签注最快需要7个工作日后才可获批,这意味着香港将在1月15日后才可迎来第一批旅游签的内地居民。

所以目前内地居民赴港数量少是正常的,但肯定不是赴港需求少。

虽然内地具体数据并未披露,但我们可通过“深圳公安”查阅到,深圳共有11个出入境大厅可办理香港旅游签,目前11个大厅近一个星期办理签注的名额已预约满。深圳入境香港可以说是一约难求,每天晚上会发放新一日的签注预约号,需要卡点抢签注名额。另外,此前去过香港的居民也可通过线下自助签注机办理,但同样出现排队的现状。

据香港特区政府数据显示,截止1月8日晚上6时,香港已有44万人通过网上系统,预约由香港出境前往内地,1月20至1月22日的名额已预约满。

由于旅客签最早都要在15号获批,目前并未太多数据判断香港复苏的进展,但可从签注预约和酒店价格来判断。目前通过美团APP查阅香港酒店仍处低价,但这也可能是签注未批下来,旅客也没那么早定酒店的原因。

不过,值得注意的是,澳门在近段时间的复苏十分强劲,春节有望恢复至2019的水平,博彩业股价已在低位开始大反弹。基本面较好的银河娱乐自11月以来反弹涨幅近50%,金沙反弹涨幅为110%。而基本面较差的永利澳门反弹涨幅超200%。

近三年来,澳门因疫情影响导致赌场生意较少,酒店需求下滑,近三年澳门政府不断大额补贴给各酒店吸引游客入住,这的确吸引了不少游客。但自去年国庆开始,旅客去澳门的需求激增,澳门酒店中高价位酒店出现供不应求的状况,目前澳门高价酒店已恢复疫情前的价格。

查阅美团APP显示,永利皇宫本周末的价格已来到2800元一晚,而非周末一晚均价也来到2000元以上,若算上400-500元的税费,一间房已接近3300元,这是自疫情以来极少有的价格。新葡京酒店均价也在1800左右,加上税费也要2000一间房。

可以说,从酒店价格上看,澳门高端酒店已恢复至疫情前的水平。但澳门其他酒店的价格都已有很大修复,之前因澳门政府给旅客补贴,甚至能看到100-200块(不含税)一晚的酒店,但目前这些酒店价格都已恢复至400-600(不含税)一晚。

据央视报道,1月8日,“乙类乙管”政策实施首日,拱北、港珠澳大桥、青茂等珠澳各旅检口岸迎来客流高峰,出入境旅客达38万人次,较前一天上涨38.2%。

1月8日免检疫通关首日有约3.9万旅客访澳创再创近期新高。而此前过去的元旦假期中,2022年12月31日访澳旅客量达2.81万人次,相比12月日均旅客量1.22万人次上涨幅度达130%,刚刚创下自2022年国庆期间的日均旅客量记录。

澳门酒店旅业商会方面表示,元旦期间澳门酒店入住率已有6-8成,平均房价为疫前的5-6成。而即将到来的春节假期,以家庭游、度假游、节庆购物游的需求显著。目前旅客出游信心逐步恢复,并呈现持续增多趋势,预计春节期间澳门酒店的入住率有望达到8-9成的水平。

根据澳门酒店旅游业商会的数据显示,符合酒店涨价的预期,在春节期间澳门酒店入住率极有可能恢复至8-9成的水平。

随着入境澳门的旅客增多,从而推动博彩企业、酒店、餐饮、娱乐城等业务的增长,维持了两年低基数的博彩行业有望迎来修复。

参照此前美国放宽防疫前后的博彩业收入表现,美国在2020年Q2放开疫情管控后,各州博彩收入开始触底反弹,大约用了3个季度恢复至疫情前水平,之后保持增长。

而疫情前,澳门地区每年接待内地旅客为2800万人,而2021年为704万人,接下来的恢复空间巨大。

香港地区由于管控较严,2021年仅有6万内地旅客入境,与疫情前的4300万人差了太大,数据没太大参考意义,但今年恢复通关后,香港的实体业迎来极大利好,尤其是服务业、餐饮业。

结语

在10月底时,我们在《2022年的港股有多难?》中提到过,地缘政治、美元走强,紧缩经济周期、企业盈利能力不佳、平台经济受政策限制、影响投资者的信心、限制流动性及企业估值的阴霾笼罩着港股。

而目前这些因素正在发生改变,2022年应是大多数企业财报最差的一年,大多数公司财报在22年都是较低的基数,疫情措施解除使得企业的负面因素解除,能以低基数进入反弹增长期。

同时,疫情措施是最限制国际资金的一点,这点取消后,外资对中国资产的配置需求在大幅提升。尤其是港股龙头企业的股权问题已解决,地缘政治因素有所缓解,人民币计价预计在上半年推出,美元指数的走弱,各地城市定下5%以上的GDP增长。

在国内宽松货币政策和市场情绪的转变下,港股是有触发牛市基础的。但目前宏观政策的力度仍不足矣触发,政策端需要更大的刺激经济。

港股该天亮了。

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