意大利豪华游艇制造商Ferretti启动香港IPO,山东潍柴集团为最大股东

华丽志 张扬 2022-03-30 15:08

2021年9月,Ferretti 的订单总量曾创下单月历史最高纪录2.2亿欧元。

意大利豪华游艇制造商 Ferretti(法拉帝)集团于近期在中国香港进行首次公开募股(IPO),股票代码 9638,由中金公司(CICC)担任独家保荐人。最终股价将于本周五敲定,3月31日正式在香港证券交易所挂牌上市。

Ferretti计划以21.82港元~28.24港元每股的价格售出8358万股,其中香港发售股份835.8万股,国际发售股份7522.2万股,约占集团总股本的25%,目标筹集金额将在3.01亿美元。据此,其整体估值将达到9.32亿~12亿美元。

此外,5个中国基石投资者也在此次发行中认购了价值1.295亿美元的股票,这些投资者分别是:阳光保险、三亚发控、海南自贸港基金、海南金控及海法控股,其将分别认购4000万美元、2800万美元、2100万美元、2100万美元及1950万美元的发售股份。

2003年,在私募股权投资公司 Primera以 6.98亿欧元的价格全资收购了当时为上市公司的 Ferretti集团后,Ferretti 宣布私有化退市。2007年,Primera 宣布退出,随后集团经历了多次换手。2012年1月,处于财务困境中的 Ferretti 将 75%的股权出售给了山东重工潍柴集团,整体估值仅为3.5亿欧元,是2007年时17亿欧元市值的五分之一。2019年,Ferretti向米兰证券交易所(Borsa Italiana)递交 IPO(首次公开募股)申请并计划10月中旬上市。Ferretti的 IPO当时已经得到了批准,但最终因市场状况不佳最终放弃上市计划。

Ferretti 集团目前的第一大控股股东潍柴集团,持股86.055%;第二大股东是世界顶级超跑品牌法拉利创始家族控制的 F Investments,持股11.138%。集团在意大利拥有六家船厂,旗下品牌包括 CRN、Pershing、Riva、Custom Line、Ferretti Yachts、Itama、Wally Yachts。

Ferretti集团表示,IPO所得的大部分资金将用于发展核心制造业务,增加新游艇型号,并提升售后服务以及游艇租赁等副业。

根据投资者报告显示,Ferretti 预计全球游艇市场的价值将以平均每年7%的速度增长,到2025年达到270亿欧元。同时,得益于中国的税收优惠政策,亚太地区的游艇需求将会进一步增强。

随着疫情后游艇业景气度大幅攀升,2021年9月,Ferretti 的订单总量曾创下单月历史最高纪录2.2亿欧元。

此外,Ferretti 还在招股说明书附录中披露了截至2021年12月31日止未经审核的年度初步财务资料:

  • 净销售收入同比增长47%至8.98亿欧元(2020年:6.11亿欧元)
  • 净利润同比增长70.1%至3738.3万欧元(2020年:2198.2万欧元)
  • 新订单量由上一年的5.4亿欧元增至9.7亿欧元
  • 累计订单量由上一年的6.9亿欧元增至10.15亿欧元

其中美洲地区和EMEA(欧洲、中东和非洲)地区为主要市场,2021年美洲地区和EMEA地区净收入分别达到2.88亿欧元和3.76亿欧元;亚太地区净收入为4928万欧元。

香港恒生指数(Hang Seng Index)在过去一周出现了震荡,今年以来下跌了近9%,汤森路透数据显示,第一季度香港 IPO价值从2021年同期的110亿美元跌至8.374亿美元。

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