凯撒旅业拟斥资逾62亿换股吸收众信旅游,后者将终止上市

第二大股东海航旅游集团对所有议案投下了三张投反对票。

6月28日晚间,凯撒旅业和众信旅游双双披露重大资产重组预案,凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游,凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额,该交易金额为62.44亿元。同时,凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者募集配套资金预计不超过17亿元。值得一提的是,在6月28日凯撒旅业董事会上,第二大股东海航旅游集团对所有议案投下了三张投反对票,称本次换股吸收合并尚处于预案阶段,需随方案的逐步推进,进一步论证研究。

此次换股吸收合并完成后,众信旅游将终止上市并注销法人资格,凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因此次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。

根据两家公司披露的交易预案,此次吸收合并,凯撒旅业换股价格为换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价,即8.93元/股。众信旅游的换股价格以众信旅游在本次吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价5.74元/股为基准,并在此基础上给予20%的溢价率确定,即6.89元/股。众信旅游与凯撒旅业的换股比例为1:0.7716,即每1股众信旅游股票可以换得0.7716股凯撒旅业股票。

此次交易前,凯撒旅业和众信旅游的主营业务均为旅游。此次交易实施后,凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业作为存续公司,主营业务不会发生重大变化,且存续公司将整合吸收合并双方资源,发挥规模效应,实现优势互补,促进各项业务的协同发展,提升盈利能力和整体价值,进一步巩固行业地位,打造具有国际水准、国内一流的现代旅游企业集团。

凯撒旅业不愿具名的高管6月28日夜间接受21世纪经济报道采访时指出,合并发展将有助于双方优势互补深度融合,也有利于进一步提升市占率。凯撒旅业与众信旅游在资源及渠道上具有较强互补性。凯撒旅业主营业务为旅游零售及食品配餐业务,业务相对更加多元;众信旅游主营业务为旅游批发,具备较强的供应链基础。

他认为,特殊时期,从各自业务来讲,均进行了战略调整,将重心开始向国内倾斜,且均在探索多元化发展路径。当前,凯撒旅业对国内旅游市场、产品结构、旅游服务等迅速做出调整,加大对国内游的投入;其次还通过打造高端生活甄选服务、探索旅游销售转型新方向、探索在岛免税新场景等,整合多方资源,深挖国内市场。此次合并重组后,凯撒旅业将在大背景下,依托双方优势资源,持续夯实国内市场,开拓多元业务。二者合并可以整合共享资源(目的地资源、客源、产品等),提升经营效率,将有助于后续多元业务的发展。

“此次重组从产业发展态势及企业发展诉求上来讲,是双方共同的选择,也是从长远发展及规划角度考量的结果。”上述高管表示,当下的特殊时期,“给了我们一段窗口期,进行战略的长远规划,加快企业转型升级。”

截至记者发稿时,众信旅游方面并未回应记者的采访要求。 

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