“就地过年”引发消费热,周边游或迎生机

证券日报 郑馨悦 2021-02-03 13:51

驱动旅游业长期发展的核心动力不会变。

今年春节是疫情防控常态化下第一个春节,由于新冠疫情的影响,中国人传统的“有钱没钱,回家过年”的习俗被打破。随着新冠肺炎病例在多地散发,为减少人员流动,2021年1月27日,国务院联防联控机制举行新闻发布会,有关负责人介绍了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》的有关情况。截止到目前,已经有北京、上海等29个省市倡议“就地过年”。

有专家表示,虽然“就地过年”对国内旅游业、酒店业以及航空业带来一定影响,但是挑战往往与机遇并存,“就地过年”一定会有利于疫情防控,会促进经济持续恢复。同时,会对地方商品消费有促进作用,有利于保持休闲消费热度。

挑战:春运客流减少、远途旅游业受冲击

交通部1月28日召开新闻发布会表示,春运第一天,按照中办、国办合理有序引导群众就地过年的通知要求,预计今年春运客流将明显减少,全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右,日均2880多万人次,比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。

“就地过年”带来的影响不仅仅是春运客流量,山西证券分析师张晓霖在最近的研究报告中指出,总体来看,就地过年政策对社会服务行业各子板块影响不一:传统旅游景区行业预计接待游客人次、实现旅游收入将有所下滑,对景区类上市公司门票收入有负面影响。

山西证券指出,在就地过年大背景下,传统旅游景区行业将成为受负面影响最大的社会服务子行业。对于人口较为密集、消费者需求多元化的一线城市,部分游客春节计划从长途跨省游转为周边游,预计休闲景区接待量依旧可观。对于传统远途自然景区,受限于人口流动,春节黄金周门票及周边收入预计有所下滑。

此外,分析师认为,在疫情的影响下,酒店行业表现分化,“酒店度假”趋势逐渐凸显。餐饮堂食受影响,外卖、宅家做饭需求预计增多。餐饮行业后续恢复情况取决于疫情发展,返乡人群转化为就地过年人群有利于一二线品牌餐饮,不利于三四线限额以下餐饮增长。离岛免税补购、线上直邮填补线下门店空白。

机遇:多地举措致周边游、线上餐饮迎来生机

疫情暴发初期消费者首先暂停外出堂食,餐饮行业几乎停摆。随着疫情防控的常态化,餐饮行业率先复苏。国泰君安研究报告认为在防控趋严的形式下,并不会出现去年全面暴发的情况。因此分析师预计,2021年疫情反复对旅游、餐饮业的影响将远小于去年,相关行业与去年同期相比或将有大幅增长。此外,由于出省受到限制,中高端连锁品牌餐饮和城市近郊度假游或成为很多“就地过年”群众的选择。

目前,已有多个地区纷纷“出招留客”,刺激当地旅游以及周边餐饮。具体来说,浙江省宁波市奉化区提出,将发放210元溪口景区免费门票;福建省泉州市则表示,春节期间留泉的外地来泉就业企业职工凭个人身份证可免费乘坐公交车、免收国有A级旅游景区门票。为了鼓励“就地过年”,深圳南山区在做好疫情防控的同时,启动了“线上欢乐跑”活动,春节期间,外来人员通过手机扫码参与线上打卡活动。佛山市人社局、总工会、工商联则共同推出了8项大礼包,并推出送门票免费游佛山的活动。新疆乌鲁木齐推出“我在乌鲁木齐过大年”暖心行动,包括免费文旅、免费乘车、健康惠民、“以薪留工”等举措。

随着各地对“就地过年”的留客政策,将进一步激发居民的消费潜能。山西证券表示,除了本地游、周边游热度提升之外,2021年政策红利继续加码免税行业,岛内居民消费进境商品清单有望在2021年春节前出台。预计就地过年政策不会对免税总体销售额产生太大扰动。

影响:消费意愿持续释放旅游业长期向好

与2020年春节相比较,今年新春之后,居民消费意愿将持续释放。国泰君安报告指出,2021年旅游、餐饮业受冲击或将远小于去年,中高端连锁品牌餐饮和城市近郊度假游或边际受益。观影等线下娱乐活动或受抑制,但票房下滑幅度或相对有限。同时,受疫情影响,线上购物和配送将迎来意外利好。

此外,2020年暴发的新冠肺炎疫情对旅游行业产生明显冲击。日前,西域旅游公告提示了退市风险。西域旅游公告表示,2020年年初全国各地暴发了新冠肺炎疫情,对整个旅游行业造成严重冲击。由于受疫情多次反复叠加影响,导致公司业绩亏损。

对于旅游业面临的困境,联合资信分析师杨学慧研报中指出,疫情初期,居民出行意愿大幅降低,旅游行业多种业态进入“停摆”状态,行业内企业不仅面临现金流的收缩,还承受较大的刚性支出压力;国内疫情基本控制后,行业迎来一定复苏。分析师认为,随着疫情防控的常态化,国内游在不断恢复中。

分析师表示,长期来看,驱动旅游业长期发展的核心动力不会变,随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放,居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善,旅游行业长期发展前景较好。

国金证券研究报告指出,旅游是典型的顺周期行业,基本与经济增长趋势同步。2020年,旅游市场明显受到疫情负面影响,估计短期负面影响仍无法完全消退。从长期看,旅游行业的机会在于结构性受益的细分市场。分析师预计至2021年,国内旅游市场客流可基本恢复至2019年水平,同比呈现50%以上恢复性高增长态势。分析师做出这一判断的根据在于,其认为目前国内居民出行意愿已经恢复,但由于景点限流政策,实际出行人次仅恢复至去年同期的八成,与旅游景区、室内剧场现行最大承载量75%的限额基本匹配,2020年国内出行市场已经基本恢复。

而对于西域旅游等旅游板块上市公司的退市风险,有专家指出,这次疫情对很多行业造成了极大冲击。如果营业收入是受到疫情影响,只要客观陈述事实有证据,证监会也不排除会考虑例外。

其实,从去年来看,监管部门已经关注到疫情对于上市公司的影响,此前沪深交易所曾对受疫情影响无法按期披露2019年年报的公司给予延期两个月。

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