Airbnb公布IPO发行价区间,最多融资26亿美元

新浪科技 2020-12-02 10:22

Airbnb和部分售股股东将以每股44美元至50美元的价格,发行5190万股股票。

据报道,旅行房屋租赁平台Airbnb今日更新了IPO(首次公开募股)招股书,将股票发行价区间定为每股44美元至50美元,最多融资26亿美元。

Airbnb总部位于旧金山,今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书。文件显示,Airbnb和部分售股股东将以每股44美元至50美元的价格,发行5190万股股票。

这份文件还解决了一个关键的问题:作为一家上市公司,Airbnb的估值究竟几何?基于发行价区间的上限,Airbnb的市值接近350亿美元。这一数字包括员工股票期权和限制性股票单位(RSU)。

在2017年的一轮融资中,Airbnb作为一家私营公司的最高估值曾达到310亿美元。而在今年4月份进行的一轮债务和股权证券融资中,对Airbnb的估值仅为180亿美元。

当然,取决于未来一周路演时,投资者对其股票的需求,Airbnb的IPO估值和价格区间仍可能发生变化。

一位知情人士称,Airbnb目前计划在12月9日确定IPO发行价,并于次日开始在纳斯达克全球精选市场交易。基于26亿美元的融资额,Airbnb此次IPO将成为今年美国第四大IPO。

对此,Airbnb的一名代表拒绝发表评论。

摩根士丹利和高盛为Airbnb此次IPO的联合牵头顾问。此外,Allen & Co、美国银行(Bank of America)、巴克莱银行和花旗集团也被列为承销商。

Airbnb此前宣布其计划在纳斯达克上市,11月17日招股书首度公开。首次披露的招股书中,呈现了其疫情前后的收入和亏损情况。Airbnb在招股书和申请文件中提及,截至9月30日的九个月中,Airbnb订单总额为180亿美元,同比减少40%,净亏损达6.97亿美元,去年同期为3.23亿美元。

Airbnb将拥有三类股票:A类股票持有者将获得每股一票,而B类股票持有者(包括Airbnb的创始人和早期投资者)将获得每股20票。H类不投票,主要是针对长期持有者。Airbnb的最大股东包括银湖和第六街,它们在疫情爆发时投资了该公司。红杉资本,Founders Fund和Accel也拥有相当大的股份。Airbnb的创始人-首席执行官Brian Chesky,以及Nathan Blecharczyk和Joe Gebbia各自拥有大约15%的B类股。

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