腾邦终止收购喜游国际 改为小额增资

中国证券网 2016-05-13 07:58

腾邦国际终止收购喜游国际55%股权,改为拟对其增资不超过人民币5000万元,增资完成后公司将持有标的公司约4.17%的股权。

腾邦国际5月12日晚间公告终止收购喜游国际55%股权。公告称,公司未能在本次重组首次董事会后6个月内完成标的公司的尽职调查、审计、评估等工作并发出股东大会通知,公司认为本次重大资产重组条件不成熟。为保护本公司及广大中小股东利益,经交易各方平等、充分协商,公司决定终止本次重大资产重组事项。

公司股票自2015年9月8日开市起停牌,去年11月13日腾邦国际董事会审议通过了重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式作价8.8亿元购买深圳市喜游国际旅行社有限公司55%股权,并向公司实际控制人钟百胜、员工持股计划等募集配套资金总额不超过8.8亿元。

2015年11月23日,深圳证券交易所就《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司的重组问询函》。公司也就问询函所涉及的问题进行了反馈。

公告显示,公司本次重大资产重组的重要前提是标的公司完成境内外股权整合。鉴于标的公司的体量较大,境内外主体较多,股权结构较为复杂,其架构的调整涉及多个境内外部门的前置审批程序,因此,中介机构尽职调查及标的公司股权架构调整等事项均花费了比公司原预期更长的时间。

公司称,根据目前的进展情况,公司未能在本次重组首次董事会后6个月内完成标的公司的尽职调查、审计、评估等工作并发出股东大会通知,公司认为本次重大资产重组条件不成熟。决定终止重组后,公司公告,拟联合其他投资方以总金额不超过人民币2亿元资金对标的公司深圳市喜游国际旅行社有限公司进行增资,本次增资的资金主要用于标的公司在日韩及东南亚等距离中国5小时航程的境外旅游目的地业务布局,优化其现有业务结构。其中,公司拟对其增资不超过人民币5000万元,增资完成后公司将持有标的公司约4.17%的股权。

喜游国旅2014年喜游国旅实现营业收入22.01亿元,净利润8275万元。腾邦国际去年实现营业收入9.28亿元,同比增长100.14%;实现归属上市公司净利润1.45亿元,同比增长17.51%。

此外,腾邦国际还计划以总金额不超过人民币5000 万元的资金增资荷杭假期,获得约14.29%的股权。荷杭假期是华东地区最大的欧洲出境旅游批发商和直营零售门店旅行社之一。2016 年预计服务出境游人次超过10 万,周边游人次超过25 万,可实现营业收入8 亿元,净利润2000 万元。

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2016-05-13
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