航旅企业出海,跨境支付能给它们带来哪些价值

企业在拓展海外业务时,如果对当地市场不熟悉,盲目推广,在最后支付环节没有迎合当地的支付习惯,前期的投入就会很可惜。

环球旅讯 龚达皝】2012年,中国成为全球最大的旅游客源地市场,并保持至今。这些年里,国内游客像潮水般涌向海外目的地,紧跟这股潮水的,是国内一票想要把生意做到海外的航旅企业。

当这些企业排除万难,直接在海外市场开展业务时,交易却倒在最后的支付环节。它们发现,自己海外网站提供的支付方式过于单一,支付成功率也很低。

国内惯用的支付方式不外乎银行卡、支付宝和微信。在海外市场,各个国家和地区有不同的本地支付,比方说各种电子钱包。除了支付习惯的差异,出海企业还面临着支付欺诈、资金安全、汇率损失等问题。

近几年来,以航空、酒店和OTA为代表的国内航旅企业,正加速国际化征程,海外并购、布局动作频频,迫切希望能够面向海外消费者,提供国际信用卡、本地支付的付款方式。

对于出海企业来说,跨境支付可以激发海外购买需求,也意味着能有更多交易。国际支付巨头意识到跨境支付上的机会,纷纷进入中国市场,其中就包括Ingenico和Worldpay。

Ingenico(银捷尼科)

Ingenico集团是无缝支付领域的全球领军企业,提供店内支付、在线支付及移动支付等全渠道支付解决方案。公司成立于1980年,总部位于法国巴黎。

2006年Ingenico开始涉足电子支付领域,2013、2014年先后完成对Ogone及Global Collect的收购,并于2015年推出全新并子品牌——Ingenico ePayments,针对线上和移动支付市场。

今年Ingenico又收购印度支付企业TechProcess、欧洲支付金融机构Bambora,以及西班牙IECISA电子支付系统,进一步加强线上支付能力。其中Bambora拥有全球航空业收单资质,是主要的航空业收单行之一。

目前,Ingenico电子支付业务在全球拥有230家收单合作伙伴,覆盖170多个国家和地区,为全球6.5万家商户提供支付服务,支持150多种币种、150多种本地化支付方式。

在亚太区,2007年,Ingenico 与第一个中国航空业客户签署了合作协议。2014年正式在上海设立办公室,其航旅业客户主要来自航空、酒店和OTA等。

Worldpay

Worldpay是全球领先的收单行,也是欧洲最大的收单行,有30多年的历史,总部位于伦敦,2015年11月在伦敦上市。据官网介绍,Worldpay主要有3块业务,在英国、美国市场的POS收单业务,以及在全球范围的跨境支付业务。

在英国,worldpay也是常用的在线支付方式,有42%的支付交易由其提供支持。据Worldpay中国大区总经理陈国山介绍,在跨境支付业务上,worldpay形成了覆盖全球的收单网络,在50多个国家和地区拥有当地收单牌照,包括欧洲、北美、东南亚等市场。

现在,Worldpay可以为40万家商户提供146个国家和126种货币的支付服务,2016年共处理约150亿笔交易,交易金额达4510亿英镑。客户涵盖了全球知名电商企业,包括航空、零售、游戏、数字化和旅游等。

资料显示,2009年初,支付宝成为Worldpay在中国市场的第一个合作伙伴;2014年5月,Worldpay正式进入中国市场。

提升支付表现

可以看到,两家国际支付公司,都瞄准了中国旅游企业和全球在线旅游市场。美国联合市场研究机构在2017年初公布的一份研究报告就预测,到2022年,全球在线旅游市场将超过1万亿美元。

与此同时,消费者的支付习惯也从线下来到线上,加之国内航旅企业的国际化战略也在发展线上渠道,整个在线旅游市场迫切需要便捷、高效的跨境支付、结算服务。这也给支付公司带来了新的机会。

陈国山谈到,随着在线旅游和移动支付的快速发展,支付工具的效率变得越来越重要,它决定着一笔交易最终能否达成。“特别是中国的航旅企业,他们业务增长迅速,销售渠道广泛,市场需求复杂。”

“出海企业在拓展全球业务时,如果对当地市场不熟悉,盲目推广,在最后支付环节没有迎合当地惯用的支付方式,前期的投入就很可惜。”陈国山强调。

“相比传统支付,电子支付增长更快,线上线下的转换也特别多,这也是为什么Ingenico在这两块市场都有投资。”Ingenico集团电子支付亚太区总经理Nick Tubb提到。目前,Ingenico的线上线下业务比例达到1:1。

具体在跨境支付上,支付服务商接入各个国家和地区的本地支付方式,通过API接口提供给商户,简化了国际支付流程,让海外消费者使用本地支付方式付款,企业不用再接入、管理这么多支付方式。

另外,Nick Tubb表示,消费者在结算时,企业海外网站的支付界面是否支持当地语言,是否支持当地货币支付结算,也直接影响客户的转化率。除了上述通病,不同行业客户所面临的问题也不尽相同。

在旅游业,航空是数字化建设最早、水平最高的领域。资料显示,2007年起,国内三大航陆续建设自己的海外网站,跨境支付的需求也随之而来。航空业也是Worldpay关注和服务的比较早的领域。

在陈国山看来,航司在跨境支付上很大的诉求是支付转化率,“航司航线比较多,覆盖了很多国家,在支付上需要处理不同的币种交易,是比较复杂的跨境支付场景,支付公司就需要去优化各个市场的交易和转化率。”

比如,Worldpay会季度性回顾客户的数据(支付数据、销售数据、付款方式、支付成功率等),以及各个市场的汇总报告,来进行分析,透过这些数据,帮助客户把握市场动态,针对性优化支付体验,从而提升线上交易量。

Nick Tubb提到了另一项挑战,航司线上、线下的支付转化。“航司有全场景获客渠道,线上的预订入口,线下的值机岛柜、休息室、登机口,以及在飞行途中都能够接触到消费者,并产生相应的支付场景,Ingenico恰好能提供全渠道支付解决方案。”

航空以外,就是近10年发展迅猛的OTA了,它的数字化建设也处于领先地位,也是跨境支付服务商一直服务的领域。陈国山表示,虽然中国的OTA整合的比较厉害,但在全球范围内,Worldpay还是关注、服务了很多OTA。

“OTA在电子商务上非常成熟,但它还需要不断提高支付表现。”Nick Tubb还介绍,Ingenico有一个大数据系统(Elevate),透过可视化数据(包括成功率、支付产品、退单率等),可以对商户的支付表现进行多纬度分析,进而优化支付成功率。

另外,Ingenico还提供多收单行系统,当交易在A收单行不成功时,可以把交易放在B收单行处理。Nick Tubb介绍,平均下来,采取多收单行的办法,可以提升6%的支付成功率。

降低支付风险

除了支付表现,还有就是支付安全、欺诈风险的问题。

陈国山谈到,OTA和酒店在这方面的诉求具有代表性。消费者在下单时,一般会被要求储存银行卡号,方便下次支付,这对支付系统的安全性提出了很高的要求,涉及到PCI DSS合规问题。

PCI DSS指的是支付卡行业数据安全标准,适用于存储、处理或传输持卡者数据或敏感性身份验证数据的所有实体,包括商家、处理机构、购买方、发行机构和服务提供商。取得PCI合规资质后,就能允许消费者直接在商户的网站上输入信用卡完成付款。

该标准由几大国际卡组织、美国运通在内的金融机构所组成的 PCI安全标准委员会发起并负责管理,委员会每年审核一次合规资质。其中,只有符合最高等级的PCI合规资质,才能处理、存储消费者的卡信息。

基于PCI合规资质,Worldpay推出了「一键支付」功能。就是说,如果消费者的银行卡在第三方支付平台授权过,下次就不需要重复输入卡信息,既提升了支付便捷性,也保障了消费者的信息安全。

陈国山介绍,还有一项功能叫「account updater」,信用卡在有效期之后,银行一般会下发新卡,但支付公司储存的是旧的卡号信息,导致交易失败。Worldpay与卡组织合作,通过这项技术,自动获取新的卡信息,替换旧的信息并储存。

他还强调,要深刻了解当地市场,即使采用了当地支付解决方案,还有后期的优化与风控,“这些都对支付的成功率有很大影响,这也是客户在前期布局海外市场时没有接触到的。”

陈国山还提到,支付系统稳定性如何,服务器在支付请求达到峰值时(比如双11期间),能否满足消费者的需求,以及对当地监管政策和法律法规的了解程度,都关系到支付风险,以及最终的支付成功。

在PCI合规上,Ingenico也提供了一系列解决方案给客户。“根据客户想要达到的不同效果提供定制化服务,客户可以把数据存储在Ingenico上,也可以存储在本地。”Nick Tubb说。“包括电商订单、邮件订单和电话订单”。

他提到,酒店业在跨境支付上最大的挑战就是PCI合规,特别是来自电话渠道的订单。

Nick Tubb举例,消费者通过电话预订酒店时,酒店的电话接线员通常会要求消费者把银行卡相关信息读出来,或填写一张表格传真过来,再反馈给酒店前台进行预订。这个过程中,难免会造成消费者信息泄露。

针对上述痛点,Ingenico为酒店业提供的PCI合规解决方案是:让消费者用电话按键输入银行卡信息完成支付,或通过带有支付链接的邮件,在网上完成支付,从而避免卡信息泄露。该方案还与主流酒店分销系统建立了数据接口,方便酒店业客户接入使用,整合财务报表。

除了提供PCI合规资质,支付公司还把支付风控、反欺诈管理贯彻到日常的运营支持,以及客户服务上来。

Nick Tubb介绍,网络欺诈越来越多样化、专业化和复杂化。“定期分析客户的历史欺诈数据,结合我们自身的欺诈行为数据库、以及对全球支付风险趋势的洞察,帮助客户实时调整反欺诈策略和规则,做好风险应对的准备,在我们看来必不可少。”

“为此,我们和Fraugster推出了基于AI技术的反欺诈解决方案,进一步帮助客户降低欺诈损失。”Nick Tubb说。作为定制化服务的一部分,Ingenico每年也会向客户提供1-2次培训,帮助他们培养自己的风控人才,降低风控成本。

Nick Tubb强调,反欺诈是一门平衡的艺术。规则如果过于严格,往往容易错杀优质客户,造成不良的客户体验;但如果控制不当,对于高客单价的商户来说,可能损失的是数十笔交易的利润。

Worldpay在支付风控和反欺诈管理上,则提供了「RiskGuardian」欺诈管理服务,该系统通过检索世界各地每天数百万的交易,然后比对数据,来帮助客户识别潜在的欺诈交易。

具体操作上,客户设置好风控规则后,RiskGuardian能精确地筛查交易,对于有风险的交易,系统可以选择拒绝交易,或者报告这一情况。据悉,此举每年为Worldpay的客户节省下数百万美元。

记者手记

国内跨境电商的兴起,也催生了第三方跨境支付业务。除了国际支付公司,跨境支付市场上也有不少中国玩家,为国内跨境电商提供支付服务。其中就包括在国内本地支付市场有绝对地位的支付宝和微信支付。

总体来看,国内跨境支付企业布局国际市场,也需要借助Ingenico和Worldpay等在海外市场有有强大本地网络的支付服务商的合作。就像Ingenico和Worldpay进入中国市场,也需要与熟悉本地支付的服务商合作一样。

由于支付牌照和外汇管制问题,外资支付公司无法为中国商户处理人民币业务。这也使得国际支付公司与国内支付公司,在境内、外支付市场上互相依存,形成了长期的支付网关合作,以及收单合作。

“我们可以帮助海外商户进入中国,为他们提供人民币服务,但出于支付产品和支付多样性考虑,仍需要与本地支付服务商合作,来增强支付范围和支付能力。”Nick Tubb解释道。

陈国山也提到,“Worldpay主要与中国商户的海外业务开展合作,以及海外商户进入中国市场的咨询服务业务。这些商户在境外都有分支结构和银行账号,也就不需要中国的支付牌照。”

2009年初,支付宝就成为Worldpay进入中国市场的第一个合作伙伴。2016年8月,Ingenico与支付宝达成合作,允许支付宝用户接入Ingenico在欧洲的线下商户网络,让前往欧洲的中国游客也能使用支付宝付款。

面对中国企业的出海潮,以及中国消费者的出境游潮,还有许多小型支付服务商、聚合类支付服务商,分别为跨境电商、出境游客提供支付服务。

当问到这些支付公司是否会对Ingenico和Worldpay产生竞争时。

Nick Tubb表示,跨境支付的关键在于,是否了解不同客户的支付体验,是否熟悉不同行业的情况。“比如在航空业,就需要熟悉GDS的全球分销系统,要服务好不同行业客户,就必须了解不同行业的驱动因素是什么。”

陈国山则认为,“支付公司最大的区别在于专业度,以及对支付领域的了解。作为一家有竞争力的支付公司,必须在两方面要做到足够好:一是在未来科技上的投入和研发,做长远投资;另外是多听多看,多听商户反馈,多了解市场动态。

这两年来,除了航司、酒店和OTA外,国内出境游、海外民宿、境外小交通等细分市场也吸引了众多创业公司,它们的跨境支付需求也开始增长,如何破解这些客户在跨境支付上的壁垒,也值得国内、国际支付公司研究和思考。

龚达皝 环球旅讯

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